沃倫巴菲特購買了價值約 2.5 億美元的花旗集團。 如果您正在尋找一種“逢低買入”的低風險方法,那麼這個大銀行賭注值得效仿

華倫巴菲特購買了價值約 2.5 億美元的花旗集團。 如果您正在尋找一種低風險的方法來“逢低買入”,那麼這個銀行業的大賭注值得複製

沃倫巴菲特購買了價值約 2.5 億美元的花旗集團。 如果您正在尋找一種“逢低買入”的低風險方法,那麼這個大銀行賭注值得效仿

奧馬哈先知度過了一個繁忙的季度。

根據沃倫·巴菲特最新的 13F 文件,他已經部署了 大約三分之一 今年前三個月他的現金投入了新的投資。

一如既往,巴菲特最大的波動值得注意。 然而,他決定出售大部分銀行股票,同時將花旗集團 (C) 添加到伯克希爾哈撒韋公司 (BRK) 的投資組合中,這一決定令華爾街感到困惑。

這就是為什麼這種矛盾引起如此多的關注。

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巴菲特熱愛銀行

巴菲特對銀行和金融服務非常熟悉。 他認為這項業務相對簡單,如果管理得當,可以帶來極其豐厚的利潤。

“如果你能遠離追隨時尚,真正避免製造大量不良貸款,那麼銀行業在這個國家一直是一門非常好的生意,”他 告訴 2003年,伯克希爾哈撒韋公司的投資者。

那麼2008年的全球金融危機呢? 巴菲特在那段時間瘋狂收購,買入了摩根大通(JPM)和高盛(GS)的股份。

多年來,主要銀行一直是伯克希爾投資組合中最大的持股。 2009年,他甚至表示富國銀行(WFC)是他最有信心的投資。

“如果我必須將所有淨資產投入一隻股票,那就是這隻股票,”他 告訴 伯克希爾股東。

抓住巴菲特的反彈

今年,巴菲特已經完全退出了所有這些投資。 投資組合中只剩下幾家銀行。

這並不意味著人們對金融服務的熱愛已經結束。

事實上,巴菲特今年在他的收藏中添加了一家新銀行:花旗集團。 2022 年第一季度,他向伯克希爾投資組合添加了 55 萬股花旗集團股票。

該股份目前價值 2.5 億美元,成為該籃子中的第 16 大持股。

這場賭注似乎是基於一個扭轉的故事。

花旗集團的轉型

花旗集團落後於同行。 過去28年,該股下跌超過XNUMX%。

相比之下,美國銀行同期的回報率為 33%。 甚至 SPDR S&P Bank ETF (KBE) 也上漲了 3%。

該公司現在正試圖扭虧為盈,迎頭趕上。 去年,花旗集團董事會任命簡·弗雷澤 (Jane Fraser) 為新任首席執行官,這使她成為美國大型銀行的第一位女性領導人。

弗雷澤的戰略包括專注於利潤更高的業務領域。 花旗集團正在出售或關閉在墨西哥、澳大利亞、菲律賓、韓國和其他地方的業務。

花旗股票尚未完全反映這一新策略。

一個被低估的機會?

花旗集團股票目前的本益比為5.5。 其市淨率為0.5。 這明顯低於行業平均 9.5 和 1.1。

簡而言之,股票很便宜。

如果新的管理團隊能夠簡化運營並 提高盈利能力,該銀行的估值可能會趕上同行。

同時, 利率上升 環境應該會提供另一個推動力。

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資料來源:https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-bought-2-5-160000935.html