像 CVB Financial 這樣的社區銀行蓬勃發展，而像富國銀行這樣的萬億美元巨頭卻在下滑。
H更高的利率在 2022 年為銀行的資產負債表提供了健康的提振，但成為一名銀行家並不總是輕鬆的一年——尤其是如果你為美國市值超過萬億美元的巨頭之一工作的話。
第 14 年， 福布斯 根據衡量其信貸質量和盈利能力的 100 項指標，對美國 10 家最大（按資產）公開交易的銀行和儲蓄機構進行排名。 CVB Financial 在過去四年中第三次位居榜首，該公司擁有 16.4 億美元資產的 Citizens Business Bank。 它位於安大略省洛杉磯郊區，擁有 35,000 名客戶，專門為中小型企業提供服務。
“我們專注於主要的私營家族企業。 為該銀行工作了 20 年並於 2020 年接任首席執行官的大衛·布拉格 (David Brager) 說。CVB 去年的淨利潤增長了 11%，其網絡只有 60 個分支機構使其成為全國最高效的銀行之一。
與此同時，大型銀行的資本市場收入枯竭，因為它們需要融資的交易較少，而隨著消費者的大流行刺激資金用完，貸款損失準備金支出開始增加，他們開始顯得捉襟見肘。 根據聯邦存款保險公司的數據，美國銀行在截至 260 年 12 月 30 日的 2022 個月內累計產生了 6 億美元的淨收入，比上一年下降了 96%。儘管如此，XNUMX% 的 FDIC 承保機構都是盈利的和全國各地的小型社區銀行正在蓬勃發展。
“這是極端的一年，這正是我們今年年初的預期，”阿格斯研究公司金融服務研究主管斯蒂芬比格說。 “一些收入來源的波動比你過去看到的要劇烈得多。”
全美四家市值萬億美元的銀行都位於榜單倒數三分之一，資產規模為 1.9 萬億美元的富國銀行從第 97 位下滑至倒數第 100 位。 其效率比率（運營支出除以總收入）為 72.6%，排名倒數第六，而中位數為 58.4%。 （當然，比率越低越好。）富國銀行在我們其他 9 個指標中的 1 個指標中也排名倒數五分之一，其中包括普通股一級 (CET1) 比率，用於測試銀行的流動性； 淨註銷佔貸款總額的百分比； 平均有形普通股權益回報率。 S&P Global Market Intelligence 提供截至去年 30 月 XNUMX 日的數據，排名由福布斯獨家提供。 （作為大型機構子公司的銀行被排除在外，頂級母公司位於美國境外的銀行也被排除在外）
富國銀行 2022 年的淨利潤下降 40% 至 12.1 億美元，這受到其為 1.7 萬消費者提供 2 億美元民事罰款和 16 億美元賠償的影響 有序 由消費者金融保護局。 全面命令涵蓋非法收費和汽車貸款處理不當、未能授予抵押貸款修改以及支票賬戶的意外透支費用。 自 2016 年以來，該銀行一直受到對其對待消費者的批評的困擾，當時該銀行在未經客戶同意的情況下開設了數百萬個賬戶。 它在一個 聲明 它“自 2020 年以來加快了糾正措施和補救措施”，蠶食了其利潤。
擁有 3.8 萬億美元資產的美國最大銀行摩根大通從去年的第 48 位跌至第 70 位。 截至去年 2.0 月，其營業收入增長率為 3.0%，低於去年榜單上的 80%，排名下滑至第 37.7 位。 其 2022 日曆年的淨收入為 22 億美元，較 2021 年下降了 81%，這是因為其效率比率受到收入增長停滯以及薪酬、技術和營銷支出增加的壓力。 與此同時，花旗集團小幅上升至第 86 位，美國銀行從去年的第 91 位上升到第 XNUMX 位。
Biggar 指出，雖然小型銀行可能從淨利息收入中獲得高達 75% 的收入，但在大型銀行中，利息收入和其他一切之間的比例更像是 50/50。 “顯然，利率上升的順風對傳統區域性銀行的影響要比對全球銀行的影響大得多，”Biggar 說。 “與 2021 年相比，他們在資本市場收入中面臨著巨大的缺口。”
這對 CVB Financial 來說不是問題，該公司專門為南加州和中加州收入高達 300 億美元的企業提供服務，儘管它也為個人提供典型賬戶。
“我們銀行的實際足跡較小，平均客戶較多，而且該模型具有運營效率，”首席執行官布拉格說。
CVB 是一種精益運營，其效率比率接近同類最佳，為 38.6%，而所有 FDIC 報告機構的平均效率比率為 56.2%。 事實上，它在每個指標中都排在前半部分 福布斯 跟踪。 其2022年的淨利潤為235億美元，連續183個季度盈利，涵蓋了自1974年成立以來的大部分歷史。
接下來，總部位於得克薩斯州阿比林的 First Financial Bankshares 作為榜單上表現最佳的以消費者為中心的銀行首次登上第二位。 它在 2 年結束時擁有 2019 億美元的資產，但在大流行病推動其增長之後，它現在擁有 8.3 億美元並為 13.1 名德州人提供服務。 董事長兼首席執行官 Scott Dueser 自 350,000 年大學畢業後就在德州理工大學工作，他表示，在大流行之前的幾年裡，該行平均淨新增賬戶約為 1976 個。 但它在 5,000 年增加了 12,000 個賬戶，在 2020 年又增加了 16,000 個。Dueser 聘請了麗思卡爾頓酒店的聯合創始人和前首席運營官 Horst Schulze 作為顧問教授客戶服務。
“我們是第一批擺脫 PPP [薪資保護計劃] 貸款限制的銀行之一。 我們把它放在我們擁有的軟件上，您可以立即在手機或計算機上填寫申請表，”Dueser 說。 “我們在三天內關閉了 PPP 貸款。 這對我們來說是一個巨大的成功，因為我們做了很多，但我們也轉移了他們的 [PPP 借款人] 存款。”
該銀行成立於 1890 年，前身是阿比林的農民和商人國家銀行，當時它還是一個只有 3,000 人的邊境小鎮，第一年就積累了 33,000 美元的存款。 Dueser 說，該銀行在其存在的所有 133 年中都在賺錢，並且連續 35 年增加了收入。 它的 79 個地點現在集中在大城市的郊區，主要圍繞達拉斯-沃思堡大都市和休斯頓，並沿著達拉斯和阿比林之間的 20 號州際公路走廊向西分佈，捕捉到使德克薩斯州成為第二個超過去年人口30萬。 第一金融43.8%的效率比率在榜單中排名第11位，CET1比率和平均資產回報率位列前五。
First Financial 和 CVB Financial 代表了佔據榜首的小型區域性銀行的共同主題。 前 10 名中最大的銀行是總部位於加利福尼亞州帕薩迪納的 East West Bancorp，擁有 62.6 億美元的資產。 資產至少為 100 億美元的排名最高的機構是 Capital One，它主要是一家信用卡公司，排名第 14 位。
儘管在盈利能力和信貸質量指標方面表現相對不佳，但市值達萬億美元的四大銀行仍有 11.1 萬億美元的資產，佔 FDIC 在 42 家商業銀行和儲蓄機構以及另外 26.4 家社區銀行中追踪的 4,746 萬億美元資產的 4,308%。 幾十年來，銀行總數一直在縮減——10 年前，有 7,181 家 FDIC 承保的商業銀行和儲蓄機構——隨著銀行合併以提高合規性和後台運營效率，並在技術上與更大的同行保持同步。
“有一些全國性的銀行特許經營權可以幫助那些想在旅行時訪問分行的消費者，但其他人更喜歡社區接觸，”Biggar 說。 “小企業也往往喜歡處理更友好的接觸，因此這些仍然有價值。”
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來源：https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/