標準普爾 500 指數:這些是沃倫巴菲特今年犯下的 11 大股票錯誤

大多數標準普爾 500 股票投資者擁有 今年火雞很少. 沃倫巴菲特也不例外。




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就連這位世界著名的投資者今年也持有 12 只虧損的大股票,其中包括科技股 雪花 (), 金融 怒江控股 (NU) 和非必需消費品 RH (RH),《投資者商業日報》對標準普爾全球市場情報和 MarketSmith 的數據進行了分析。 所有這些 伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) (BRKB) 今年持股量下降超過 35%。

總的來說,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司是 過個好年. 這家多元化投資公司的股價今年上漲了 4.9% 以上。 那是體面的時候 標準普爾 500 指數本身 下跌超過16%。

但即使是奧馬哈先知也持有標準普爾 500 指數成份股,這讓他損失了大筆資金。

沒有人是完美的:甚至沃倫·巴菲特也不是

如果您今年在市場上遇到困難,巴菲特也是如此。

總體而言,巴菲特今年的輸家多於贏家。 具體來說,在他主要在美國上市的 38 隻股票中,有 50 隻股票全年下跌,佔他頭寸的近 75%。 這比標準普爾 500 指數的“命中率”略差,該指數中有 7o% 的股票下跌。

巴菲特今年的輸家也包括他最大的頭寸,約佔他整個投資組合的 40%: 蘋果 (AAPL). 蘋果股價落後於標準普爾 500 指數,今年下跌超過 18%。

伯克希爾哈撒韋公司的價值今年僅在一些巨大的股票贏利的推動下有所上升。 這太棒了,因為他今年舉行了一些相當大的爆炸。

巴菲特融化的雪花

如果你要尋找巴菲特今年最大的黑眼圈,那就是雪花。 這家云計算公司的股價今年下跌了 58%。

對巴菲特來說幸運的是,伯克希爾哈撒韋公司在 Snowflake 的持倉並不大,價值僅為 864 億美元。 他只擁有公司 1.9% 的股份。 但大幅下跌仍然令人痛心,從他目前的頭寸價值中抹去了 1.2 億美元。

如此大幅的下跌凸顯了為什麼巴菲特多年來一直避開科技股。 他們的業務——和股票——可能會劇烈波動。 但巴菲特似乎找到了一家具有持久基本面的科技公司。

預計 Snowflake 今年的調整後利潤仍將達到 56 萬美元,即每股收益 17 美分。 調整後的利潤比上一財年增長了 1,600%。 Snowflake 本財年的收入預計增長近 68%。

令人驚訝的是,技術現在是巴菲特的第一大行業,佔伯克希爾哈撒韋公司投資組合的近 1%。

巴菲特的其他大輸家

對於巴菲特最喜歡的行業:金融業來說,今年是平平淡淡的一年。 但他也在那裡吃了一些腫塊。

按百分比變化計算,巴菲特今年排名第二的最差股票是 Nu Holdings,這是一家主要在南美運營的數字金融服務公司。 它提供信用卡和借記卡以及移動支付服務。

但今年股價暴跌 55%,伯克希爾哈撒韋公司目前的市值蒸發了 552 億美元。 同樣,對於伯克希爾哈撒韋公司來說,這並不是一個巨大的頭寸,它只持有 Nu 3% 的流通股。 但其股票的表現大大低於金融精選行業 SPDR ETF(XLF),今年僅下降了 9%。

再一次,即使股票崩盤,Nu 的基本面也在改善。 預計 Nu 到 2022 年調整後的每股虧損將僅為 10 美分,好於 2021 年每股虧損 154 美分。預計收入將增長 XNUMX%。

巴菲特最大的投資組合之一是高端家具銷售商 RH。 伯克希爾哈撒韋公司擁有該公司近 10% 的股份,該公司股價今年下跌近 49%。 那次股價暴跌使伯克希爾目前的頭寸蒸發了超過 615 億美元的價值。

與基本面保持堅挺的其他股票輸家不同,RH 的利潤略有下降。 預計該公司本財年調整後的每股利潤將下降 8%,下財年將再下降 15%。

是的,一年對於評估巴菲特來說太短了。 他是一個長期價值投資者。 但同樣重要的是要注意他並不害怕 認輸糟糕的股票.

沃倫巴菲特今年表現最差的股票

目前在美國上市的股票按百分比下降最多

TransPak符號年初至今 % stock ch.當前持有的未實現虧損(百萬美元)扇形
雪花 ()-58.4% - $ 1,210資訊科技
怒江控股 (NU)-55.0 - $ 553財務
RH (RH)-48.7 - $ 616消費者自由裁量權
地板和裝飾控股 (FND)-45.5 - $ 282消費者自由裁量權
盟友金融 (盟友)-45.2 - $ 646財務
Amazon.com (AMZN)-43.6 - $ 776消費者自由裁量權
憲章通訊 (TR)-41.0 - $ 1,024通訊服務
塞拉尼斯人 (CE)-40.0 - $ 653材料
石材公司 (斯特恩)-37.2 - $ 67資訊科技
達維塔 (DVA)-36.6 - $ 1,504健康保健
派拉蒙環球 (FOR)-36.2 - $ 998通訊服務
自由拉丁美洲 (里拉)-35.2 - $ 1,504通訊服務

資料來源:IBD,標普全球市場情報

資料來源:https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-these-are-warren-buffetts-biggest-stock-mistakes-this-year/?src=A00220&yptr=yahoo