英特爾為 Mobileye IPO 提交文件,創建可控制的股份結構

經過近一年的等待,Mobileye 正在通往華爾街的高速公路上。

英特爾公司
INTC,
-2.31%

擁有的 Mobileye Global Inc. 在周五晚些時候向美國證券交易委員會提交的文件中啟動了首次公開募股的計劃,目前預計發行規模將是今年最大的 IPO 之一。

英特爾高管 截至去年底,目標是 2022 年年中向美國證券交易委員會秘密提交 2021 月,其自動駕駛汽車部門 IPO,但由於股票下跌,尤其是那些在 XNUMX 年急於上市的股票,IPO 市場一直處於乾燥狀態。

Mobileye 計劃在納斯達克交易所交易 A 類普通股,代碼為“MBLY”,與英特爾收購之前該公司的代碼相同 Mobileye 在 2017 年獲得 15.3 億美元現金. 在出售 Mobileye 股票的同時,英特爾將保留對該公司的官方控制權,保留每股擁有 10 票的 B 類股票,同時出售只有一票的 A 類股票。

Mobileye 還計劃在其董事會中有四名與英特爾有關聯的成員,其中包括擔任 Mobileye 董事會主席的首席執行官 Pat Gelsinger。

英特爾還將從此次發行中獲得報酬:Mobileye 向英特爾發行了 3.5 億美元的股息票據,並預計將用出售所得來支付這筆款項。 備案; 最初支付了 336 億美元,還欠英特爾超過 3 億美元。 早些時候的報導暗示英特爾 將尋求 30 億美元的估值 首次公開募股中的 Mobileye,儘管週五的初始文件沒有包括股票的目標價格。

不過,該文件確實包括了財務信息:Mobileye 報告稱,1.39 年的收入為 2021 億美元,遠遠領先於英偉達公司。
NVDA,
-0.66%
,
該公司報告稱,566 月份汽車芯片銷售的財年收入為 70 億美元。 Mobileye 報告去年虧損 196 萬美元,而 2020 年虧損 328 億美元,2019 年虧損 854 億美元。今年上半年收入達到 41 億美元,第二季度同比增長 XNUMX%。

該文件列出了該交易的多達 24 家承銷商,包括高盛、摩根士丹利、Evercore ISI、巴克萊、花旗集團和 B of A 證券。

英特爾股價週五盤後上漲 0.5%,此前常規交易時段下跌 2.3%,收於 25.77 美元。

資料來源:https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=雅虎