能源股在供應鏈混亂中值得關注

過去幾天,受挫的太陽能和氫能行業一直在好轉,因為投資者押注包括石油和天然氣短缺在內的持續全球供應緊縮將提振可再生能源行業。

太陽能行業在今年一直不受歡迎,主要是擔心估值過高導致 景順太陽能投資組合ETF (NYSEARCA:TAN) 今年迄今下跌了 20.8%。

然而,華爾街再次開始對該行業升溫,稱持續的供應鏈限制會提高產品價格。

太陽能行業將在 2022 年繼續受到多晶供應的限制,價格居高不下。 如果組件價格回升至 25 年約 2020 元/瓦的水平,我們預計光伏安裝量將增長 1.6%,釋放 2021 年高價抑制的需求並刺激逆變器和跟踪器的銷售,”傑富瑞分析師表示。

傑富瑞已經挖掘 大邱新能源 (紐約證券交易所代碼:DQ)作為其 頂級太陽能選擇,在分析師將其指定為 11 美元的潛在上漲空間後,DQ 股價飆升 208%——這比當前水平上漲近 4 倍。

傑富瑞的言論提振了整個行業, 譚ETF 上漲 5.3%。 其他領先的太陽能公司也採取了強有力的舉措: Sunworks公司 (納斯達克股票代碼:SUNW)+13.4%, 太陽動力公司. (納斯達克股票代碼:SPWR)+11.5%, 晶科能源控股 (納斯達克股票代碼:JKS)+8.3%, Maxeon太陽能技術 (納斯達克股票代碼:MAXN)+8.3%, 太陽能邊緣技術公司 (納斯達克股票代碼:SEDG)+7.9%, Sunrun Inc. (納斯達克股票代碼:RUN)+7.2%, 陣列技術公司 (納斯達克股票代碼:ARRY)+6.2%, 恩相能源公司. (納斯達克股票代碼:ENPH)+6.1%, 阿特斯太陽能公司.(納斯達克股票代碼:CSIQ)+5.4%, Sunnova能源國際公司 (紐約證券交易所代碼:NOVA)+5.3%,和 第一太陽能公司 (納斯達克股票代碼:FSLR)+5.1%。

儘管供應鏈中斷,太陽能公司繼續發布強勁的增長數據。

Enphase 報告第二季度非 GAAP 每股收益為 2 美元,比華爾街的共識高 0.53 美元; GAAP 每股收益 0.11 美元超過 0.28 美元,而收入為 0.02 億美元(同比增長 316.05%)超過 151.8 萬美元。

與此同時,First Solar 公佈的第二季度 GAAP 每股收益為 2 美元,比華爾街的預期高出 0.77 美元,而收入為 0.23 億美元(同比 -629%),超過 2.1 萬美元。 該公司表示,對於 8.55 年全年,預計每股收益為 2021-4.0 美元,而共識為 4.6 美元,收入為 4.04B-2.875B 美元,而共識為 3.1B 美元。 First Solar 計劃耗資 2.93 億美元在俄亥俄州新建一座年產能為 3GW 的面板工廠。 該公司表示,在拜登總統雄心勃勃的清潔能源目標的支持下,它尋求“重新支持”已經轉移到美國以外的製造業。 首席執行官 Mark Widmar 表示,該公司在俄亥俄州的三個工廠將生產的電池板到 680 年每年可產生 6 吉瓦的電力,該公司估計每年將在美國生產一半以上的太陽能電池板

氫能

隨著石油和天然氣價格不斷創下多年高點,專家表示油價可能會創下每桶 200 美元的歷史新高,氫氣公司再次成為人們關注的焦點,因為公司正在尋找更便宜的替代品。

領域的佼佼者, 插頭電源 (納斯達克股票代碼:PLUG),一直在增加使用氫氣作為燃料。

PLUG 股價在過去五個交易日飆升近 15% 並躍升至六週以來的最高點,因為花旗集團分析師 PJ Juvekar 在參觀了該公司的設施後維持其買入評級和 35 美元的目標價,並對公司擴大其業務的計劃印象深刻。製造氫氣的能力,同時也降低了成本。

Juvekar 表示 Plug Power 將實現其以 6 美元/公斤的價格生產綠色氫氣的目標。 雖然仍然比目前的柴油燃料成本貴得多,但它與天然氣重整制氫的成本相當,約占美國生產的氫氣的 95%。 這位分析師還表示,擬議的基礎設施法案對 Plug Power 之類的公司來說是一個很大的優勢,因為它包括 8B 美元的製氫中心和 1B 美元的 2022-26 年期間的綠色電解槽開發。

今年早些時候,SK 集團對 Plug Power 進行了 1.5B 美元的資本投資,以加速亞洲氫經濟的擴張。

現在這些公司正在全力以赴:Plug Power 和韓國企業集團公司 SK 集團宣布,他們已成立一家合資企業,到 2024 年在韓國建造一座具有大容量氫燃料電池和電解槽系統的超級工廠,合資企業將供應亞洲國內和部分海外市場,並將SK生產的液化氫配送至全國約100個充電站。 Plug Power 將擁有合資企業 49% 的股份,SK 擁有其餘股份。

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與此同時,去年,美國電力和可再生能源巨頭 NextEra能源公司. (紐約證券交易所代碼:NEE) 公佈了一項同樣雄心勃勃的計劃,開始用氫氣取代其天然氣發電廠。 在財報電話會議上,NextEra 的首席財務官麗貝卡·庫賈瓦 (Rebecca Kujawa) 表示,該公司“……對氫的長期潛力特別興奮”,並討論了在其子公司佛羅里達電力與照明公司 (FPL) 擁有的奧基喬比清潔能源中心的一個發電站啟動氫能試點項目的計劃。

首席財務官 Kujawa 告訴分析師:

“基於我們對低成本可再生能源的長期潛力的持續分析,我們仍然相信風能、太陽能和電池儲能將對該國現有的發電隊產生巨大的破壞,同時降低客戶的成本並有助於實現未來的二氧化碳減排。 然而,為了實現零排放的未來,我們相信其他技術是必要的,我們對氫的長期潛力感到特別興奮。”

NextEra 計劃在其於 2019 年上線的以天然氣為動力的奧基喬比清潔能源中心測試電-氫-電模型。奧基喬比已經被認為是全球最清潔的熱能設施之一。 然而,用零排放氫氣取代天然氣將是幫助公司實現到 100 年實現 2050% 零排放目標的重要一步。 

另一個頂級氫燃料電池名稱, 布魯姆能源公司 (紐約證券交易所代碼:BE),正在藉鑑 NextEra 的氫氣手冊,並在其燃料電池中用氫氣代替天然氣。 Bloom Energy 表示,它將在 2022 年開始接受氫動力燃料電池的訂單並發貨。 

這些氫能公司也很好。

沙特阿拉伯國家石油公司 沙特阿美公司 在宣布啟動美國以外最大的頁岩氣開發項目後,該公司在天然氣市場上掀起了軒然大波。 沙特阿美表示,它計劃在未來幾年內斥資 110 億美元開發 Jafurah 氣田,估計該氣田擁有 200 萬億立方英尺的天然氣。 這家國有公司希望在 2024 年從 Jafurah 開始生產天然氣,並在 2.2 年之前達到 2036 Bcf/d 的銷售天然氣以及每天 425 億立方英尺的乙烷。 

沙特阿美宣布,與其將天然氣冷卻並將其作為液化天然氣出口,不如將其用於製造更清潔的燃料:藍氫。 

沙特阿美公司首席執行官告訴投資者,阿美公司已經放棄了發展其液化天然氣行業的直接計劃,轉而採用氫氣。 納賽爾說,王國的近期計劃是生產足夠的天然氣供國內使用,以停止其發電廠燃燒石油並將剩餘部分轉化為氫氣。 藍氫由天然氣通過蒸汽甲烷重整 (SMR) 或自動熱重整 (ATR) 製成,產生的 CO2 被捕獲並儲存。 隨著溫室氣體被捕獲,這減輕了對地球環境的影響。

沙特政府已經在建設一座耗資 5 億美元的綠色氫能工廠,該工廠將在 2025 年開業時為計劃中的 Neom 特大城市提供動力。該氫工廠被稱為 Helios Green Fuels,將利用太陽能和風能產生 4GW 的清潔能源,供使用來生產氫氣。

世界綠色氫能領導者攜手製定了一個雄心勃勃的目標,即在未來六年內將綠色氫生產規模擴大 50 倍。

綠色氫彈射器計劃是創始合作夥伴沙特清潔能源集團 ACWA Power、澳大利亞項目開發商 CWP Renewables、歐洲能源巨頭 Iberdrola 和 Ørsted、中國風力渦輪機製造商 Envision、意大利天然氣集團 Snam 和挪威化肥生產商 Yara 的創意。

兩家公司希望到 25 年推動 2026GW 的綠色氫氣生產,這一規模可以顯著降低氫氣成本至 2 美元/公斤以下,從而使燃料來源在發電方面與化石燃料競爭。

作者Alex Kimani為Oilprice.com提供

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資料來源:https://finance.yahoo.com/news/energy-stocks-watch-amid-supply-230000766.html


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