沙特阿美以 1 億美元的股份出售方式聘請匯豐銀行和花旗集團

（彭博社）— 國有石油生產商沙特阿美基礎石油公司 (Saudi Aramco Base Oil Co.) 已指定花旗集團和匯豐控股有限公司在沙特證券交易所進行首次公開募股，籌資約 1 億美元。

從彭博社閱讀最多

根據一份聲明，該公司也被稱為 Luberef，計劃出售 50 萬股股票，即近 30% 的股份。 發行中所有認購者購買股票的價格將在簿記建檔期後確定。

公司聘請SNB Capital擔任牽頭經辦人、財務顧問、賬簿管理人、全球協調人和承銷商。 它還任命花旗集團沙特阿拉伯、匯豐銀行沙特阿拉伯和摩根士丹利沙特阿拉伯為財務顧問、賬簿管理人、全球協調人和承銷商

沙特阿拉伯資本市場管理局上週批准了 Luberef 的 IPO 計劃。

在沙特工業城市吉達和延布開展業務的煉油業務由沙特阿美公司持有 70%，其餘由當地私募股權公司 Jadwa Investment 持有。 此次發行包括 Jadwa 出售其在 Luberef 的股份，而沙特阿美則保留其股份。 據彭博社 1 月份報導，此次發行可能籌集約 XNUMX 億美元。

能源豐富的波斯灣一直是今年全球 IPO 熱點之一，佔歐洲、中東和非洲新股上市收益的近一半。 根據彭博彙編的數據，儘管其他地方的股票銷售因大幅加息而枯竭，但中東市場卻從高油價中受益，僅沙特阿拉伯今年就有創紀錄的 27 宗 IPO。

Jadwa 於 2007 年從埃克森美孚公司手中收購了 Luberef 控股權。埃克森美孚最初於 1978 年投資了該煉油廠。

故事繼續

Luberef 在沙特阿拉伯西海岸的延布和吉達經營著兩個生產設施。 它生產各種基礎油和副產品，包括瀝青、船用重質燃料油和石腦油。 它們主要銷往中東、北非和印度。 它還在亞洲、美洲和歐洲銷售。

需求展望

根據公司聲明，全球基礎油需求預計在 5 年至 2022 年間增長約 2030 萬噸。 “沙特阿拉伯和更廣泛的中東地區強勁的宏觀基本面進一步支撐了基礎油的需求前景，這些地區是 Luberef 的主要終端市場。”

Luberef 總裁兼首席執行官 Tareq Alnuaim 表示：“Luberef 將繼續專注於實現關鍵終端市場的增長，尤其是在市場動態呈現有吸引力的需求前景的地方。”

——在 Dana Khraiche 的協助下。

（更新了第八段的公司聲明。）

來自彭博商業周刊的最多讀物

©2022 Bloomberg LP