長期派息股票翻倍的 5 個關鍵

我們喜歡分紅股票,因為它們支付給我們 現在. 但是,嘿,我很貪心。 當我研究收入遊戲時,我想要的不僅僅是那些支出。

我也在尋找價格上漲。 給我一隻可能翻倍的股票的股息,我們正在談論。

這些類型的股票很少見,但並非不可能找到。 他們往往具有五個關鍵的“紅利雙倍”特徵。 現在讓我們討論一下。

股息要點#1:年度股息增長

優秀的長期分紅持有的核心特徵是分紅 發展,出於多種原因。

一方面,股息增長是標的公司具有支付賬單的財務實力的一個非常明確的信號。 一旦企業開始分紅計劃,派息只有三個方向:

  • 如果公司陷入困境,他們會取消(或暫停)分紅。
  • 如果他們對未來不確定,他們將保持股息水平。
  • 如果他們對自己創造利潤的能力充滿信心,他們就會通過越來越豐厚的股息與股東分享更多的財富。

對股東也至關重要:股息增長意味著(顯然) 更多收入. 這意味著,與其過度關注當前收益率高的可疑股票,不如跳入當前收益率尚可的優質股票,因為您知道自己的收益率 按成本 會隨著時間的推移而豐滿。

當您記得需要將通貨膨脹因素納入您的退休計劃時,這一點尤其重要。

撇開 2022 年消費價格的荒謬火箭飛船不談,從 3.8 年到 1960 年,通貨膨脹年均增長率為 2021%,這意味著您的投資組合的股息年均增長率需要達到 3.8%,您的購買力才能至少達到收支平衡。

為了說明增加支出的重要性,讓我們看一下三種股息投資組合概況:一種是 沒有股息增長,一與 每年 10% 的股息增長,和一個與 每年 20% 的股息增長:

很明顯,這三個投資組合中哪一個最能跑贏通脹——這就是我想要擁有的投資組合。

股息關鍵#2:股息磁鐵

增加股息的另一個好處是一種我稱之為“股息磁鐵”的金融現象。

你看, 股息增長 不只是關於 分紅-是關於 發展

正如我之前所說,公司通常不會在股息上花費更多,除非他們對自己產生更多收益的能力充滿信心。 事實上,許多投資者將增加股息的公告視為公司質量的聲明——如果你願意的話,這是一個買入信號。

這就是為什麼每個季度,我們都會發布一份清單 預期股息增加 供收入投資者關注。

我把錢放在嘴邊。 在我的 隱藏收益 服務,我首先在宣布提高股息時“確定”我們的購買時間。 宣布加息和股價上漲之間通常會有一段滯後時間,而這正是我們出擊的時候。

你可以在藥品分銷商的股票中看到這種“讓你的手錶適應它的模式” 美源卑爾根 (ABC)、 a 隱藏收益 保持。 自我們在 59 年 2020 月購買以來,這已經帶來了 XNUMX% 的回報。

股息增加與股價上漲之間的滯後非常明顯。 這是我們開始參與紅利磁鐵的窗口。

股息要點#3:回購

正如所討論的,嚴肅的收入投資者需要 貪婪.

這並不意味著進行有問題的投資以獲得盡可能高的收益。

不,貪婪意味著要求的不僅僅是股息——具體來說,我們希望管理層也能在股票回購上投入一些現金。

完成後 權利,回購計劃有助於為您的庫存提供底線。 畢竟,他們正在削減流通股數量,以及提高每股收益和其他每股指標。 所有這些都傾向於提振股價。

對於我們這些以生存為中心的蜥蜴腦的人來說,回購是一種奇怪的現金流安全閥。 如果一家公司發現自己正處於,哦,比方說全球經濟衰退之中,如果你的所有現金流都被注入股息,你可能不得不削減支出以維持生計。 但如果一家公司的現金既用於派息又用於回購,他們可以收回後者以保留前者——保持我們的收入流不變。

股息要點#4:價值定價(使回購物有所值)

問題是,公司花費現金來減少股票數量。 所以,像你我一樣,公司需要聰明地對待 什麼時候 他們購買自己的股票。

讓我們回到 AmerisourceBergen。

整個股市的估值在 2022 年已經回歸現實。但 ABC 已經達成交易。 這是一種低貝塔值、抗衰退的股票,我們很樂意在潛在的衰退中持有它。

ABC 的董事會同意這一觀點。

該公司在 1 月宣布了一項 3 億美元的股票回購計劃,足以將目前的流通股減少 XNUMX%。 當你自己的股票報價很高時,聰明的公司會把它買回來。 這些回購創造了一個“良性循環”,使股價越來越高。 更少的股票意味著重要的指標——利潤,當然還有股息——在“每股”的基礎上看起來越來越好。

毫不奇怪,這有助於為我們的股息磁鐵提供動力。

股息要點 #5:抗衰退(鑑於 2023 年展望)

最後,我們想要一隻可以承受衝擊的股息股票。

我密切關注的幾乎每一位經濟學家和市場策略師都預測 2023 年至少會出現溫和衰退。 就像我說的 在 XNUMX 月初美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 最近的 FOMC 新聞發布會之後:

“經濟衰退是我們目前抑制通脹的唯一途徑。 一場不可避免的經濟衰退即將到來。”

是的,投資就是一場持久戰,所以理論上,我們可以購買高質量、高收益的股票並永久持有, 無論它們的周期性如何,然後出來。

但你我並沒有投資於理論。 我們投資於 真錢,我們都有 真實的情緒 我們需要保持檢查。 抗衰退的公司讓我們有更好的機會避免在經濟低迷時期遭受嚴重損失,這可以防止我們恐慌和低價拋售。

Brett Owens是的首席投資策略師 逆勢觀。 有關更出色的收入建議,請免費獲得他的最新特別報告: 您的提前退休投資組合:巨額紅利——每個月——永遠.

披露:無

來源:https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/26/5-keys-to-long-term-dividend-stocks-that-double/