有什麼比從您最喜歡的股票中獲得季度股息更好的呢？ 每月從 ETF 獲得股息怎麼樣？ 這正是投資者可以用這三隻 ETF 做的事情，包括兩個受歡迎的新 ETF。 這些 ETF 不僅每月支付股息，而且還具有兩位數的股息收益率。
摩根大通股票溢價收益 ETF (紐約證券交易所：JEPI)
摩根大通股票溢價收益 ETF 支付 股利 每個月都有驚人的 11.5% 的尾隨收益。 這是一隻在短時間內積累了大量資產的大型基金。 自 21 年成立以來，JEPI 的管理資產 (AUM) 已增長到超過 2020 億美元。
JEPI 的部分目標是減輕波動並限制下行空間。 JEPI“通過出售期權和投資美國大盤股來產生收入，尋求從相關的期權溢價和股票股息中獲得每月收入流。”
JEPI 通過將高達 20% 的資產投資於 ELN（股票掛鉤票據）並出售看漲期權來實現這一目標 標普500. 儘管這種方法在去年表現良好並在充滿挑戰的市場中保留了投資者資本，但值得一提的是，這種方法也可能會限制 JEPI 在牛市中的部分上漲空間。 然而，這就是為什麼像 JEPI 這樣的 ETF 最適合作為平衡投資組合的一部分。
JEPI 是一隻擁有 116 隻股票的多元化基金，其最大持股僅佔資產的 16.7%。 這些持股主要由來自相對防禦性行業的大型美國股息支付者組成。 消費必需品行業是目前最穩定的行業之一，並且 JEPI 前 10 名持股 包括可口可樂、百事可樂和好時等主要消費品。
金融業也通過 Progressive、Visa、Mastercard 和 US Bancorp 等進入前 10 名。醫療保健是另一個傳統的防禦性行業，它通過 Abbvie 和 Bristol Myers 進入前 10 名。
JEPI 的費用率為 0.35%，並且在許多指標上都有積極的篩選。 它的“中性”ETF 智能評分為 7 分（滿分 10 分），而博主情緒看漲，人群智慧非常積極。
此外，據分析師稱，JEPI 被列為適度買入。 這 JEPI 平均股價目標 61.36 美元代表 13.6% 的上漲潛力。 在 2,000 名分析師評級中，63.2% 為買入評級，32.6% 為持有評級，只有 4.2% 為賣出評級。
基於其高收益率、每月派息和防禦性藍籌股，JEPI 看起來是收入投資者的絕佳選擇。
摩根大通納斯達克股票溢價收益 ETF (紐約證券交易所：JEPQ)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 在方法上與 JEPI 類似，但側重於 納斯達克100 股票。 這是繼 JEPI 成功後於 2022 年推出的相當新的 ETF。 正如 JEPI 旨在以較低的波動性提供標準普爾 500 指數的大部分結果一樣，JEPQ 也試圖對納斯達克 100 指數做同樣的事情。JEPQ“通過出售期權和投資美國大型成長型股票來產生收入，尋求提供與期權溢價和股票股息相關的每月收入流。” 上面關於 JEPI 使用期權和 ELN 產生收入的相同說明適用於 JEPQ。
JEPQ 不如 JEPI 多元化。 雖然它肯定不是集中基金，持有 78 隻股票， JEPQ的前10名持股 佔資產的53%以上。 持股最多的是微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜和特斯拉等大型科技股。 與 JEPI 不同的是，在該基金中，任何一家持股的持股比例都不超過 2%，而微軟和蘋果等頂級持股分別佔 JEPQ 的 12.1% 和 11.1%。
與 JEPI 一樣，JEPQ 的費用率為 0.35%。 JEPQ 的股息收益率為 10.2%，收益率低於 JEPI，但這仍然是一個有吸引力的派息。
JEPQ 的 ETF 智能得分為 8 分（滿分 10 分），表明其評級為“跑贏大市”。 此外，博主情緒樂觀，群體智慧非常積極。
轉向華爾街，JEPQ 的共識評級為中等買入。 這 JEPQ 平均股價目標 50.46 美元表示較當前價格有 18.6% 的上漲潛力。 在 1,000 個分析師評級中，68.52% 為買入，27.65% 為持有，只有 3.83% 為賣出評級。
與 JEPI 一樣，JEPQ 是保守投資者和收益投資者的可靠選擇，這要歸功於其高收益、每月支付和限制波動的方法。 由於其更集中的方法以及對增長和大型科技的更大敞口，它比 JEPI 風險更高、回報更高的 ETF。
Global X SuperDividend 美國 ETF (紐約證券交易所：SDIV)
與 JEPI 和 JEPQ 一樣，GlobalX Super Dividend ETF 是另一個月度股息支付者。 SDIV 的股息收益率 甚至高於這兩者，達到 13.8%。
GlobalX Super Dividend 是比 JEPI 或 JEPQ 規模更小的 ETF，資產管理規模為 790 億美元。 SDIV 的費用率為 0.58%，高於上述兩種 ETF。
SDIV 投資於全球 100 支收益率最高的股票，這使其比 JEPI 或 JEPQ 更具國際風味。 SDIV 的股票中只有約 30% 來自美國，其餘股票來自多個國家，包括巴西、香港、中國、英國、澳大利亞、南非等。 SDIV持有106個職位，並且 其前10名持股 僅佔資產的 15.4%。
雖然 JEPI 和 JEPQ 主要由藍籌股組成，但 SDIV 的持股包括從 REITs 到中游能源公司再到航運公司的所有股票，這使得這一籃子股票的波動性更大一些。
SDIV 值得讚揚的一件事是其在股息方面的長期記錄。 該基金已連續 11 年每月派發股息，而且還在增加。
SDIV 不出售期權或投資於 JEPI 或 JEPQ 等 ELN，某些投資者可能認為後者更可取。 另一方面，其持有的一攬子股票可能波動更大。 SDIV 去年下跌 26.4%，而 JEPI 僅下跌 3.5%。 JEPQ 於 2022 年推出，因此它沒有全年業績，儘管自去年 11.9 月推出以來下跌了 XNUMX%。
最後的思考
對於收入投資者來說，兩位數的收益率和月供很難爭辯。 所有這三種 ETF 都適合該劇本。 從長遠來看，它們可能不會提供太多增長，但很難在股息支付方面擊敗它們。 在該集團中，我個人最喜歡的是 JEPI（我擁有），因為它的收益率令人印象深刻，費用率低，而且是藍籌股，是防禦性的持股集團。 JEPQ 作為一種高收益工具具有吸引力，它還提供了納斯達克 100 指數中成長型股票的一些上行潛力。
JEPI 相對於 JEPQ 的優勢之一是，從估值的角度來看，JEPQ 的投資組合更昂貴。 JEPQ 持股的平均市盈率為 22.3，而 JEPI 的平均市盈率為 19XNUMX。
SDIV 因其極高的收益率而引人關注，並因其長期的支付記錄而值得稱讚。 然而，JEPI 和 JEPQ 持有更多藍籌股，可能使 SDIV 更成為風險承受能力強的投資者的選擇。
來源：https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html