2 只收益率至少為 8% 的大紅利股票； 摩根大通表示“買入”

上週末市場的反彈很快就消退，本週主要股指下跌。 這是死貓反彈的經典說法，短暫的復甦之後是更多的損失，這讓投資者擔心看不到底部。

摩根大通的馬可·科拉諾維奇（Marko Kolanovic）在全球市場策略團隊的撰文中對全球市場形勢進行了更廣泛的審視，他列出了美國投資者面臨的阻力：「首先也是最重要的是，家庭購買力空前的緊縮似乎可能會持續下去。 商業信心也惡化，每小時勞動成本的加速壓縮了企業的利潤率。 隨著通膨上升導致央行政策更加嚴格，這些挑戰進一步加劇。”

在此背景下，摩根大通的股票分析師挑選了兩隻強勁的防禦性股票供投資人考慮。 這些公司都是高收益股息支付者，擁有可靠的派息歷史，當前股息殖利率超過 8%。 這兩隻股票都為投資者提供了兩位數的上漲潛力，這也沒有什麼壞處。 使用 TipRanks 數據庫，我們研究了這兩者背後的細節，以找出還有什麼讓它們引人注目。

麥哲倫中游合作夥伴（MMP)

從能源領域開始，我們將關注麥哲倫中游公司。 該公司在北美碳氫化合物運輸網絡中工作，這是一個用於原油和成品油運輸的廣泛資產網絡。 這些資產包括 12,000 英里的管道、超過 75 萬桶的石油和成品油儲存能力，以及數十個碼頭設施，包括兩個用於進出口的海上儲存碼頭。 該公司的網絡遍及整個大平原地區，從明尼蘇達州一直到德克薩斯州，並擴展到落基山脈、密西西比河谷、墨西哥灣沿岸。

過去六個月，雖然標普 500 指數下跌了 21%，但 MMP 股票在石油業價格上漲的推動下大幅跑贏大盤，上漲了 7%。

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同時，該公司公佈今年第一季營收 674.7 億美元，年增 7%。 高需求、原油及其精煉產品價格上漲以及網路運輸量的增加推動了這一發展。 儘管業務和收入有所增長，但收益卻下降了。 普通股每股收益為 78 美分，較上年下降 21%。

麥哲倫在派息方面有著悠久的歷史，自 2001 年起就一直保持可靠的派息。近年來，該公司一直在小幅增加派息，即使在新冠恐慌最嚴重的時候，麥哲倫也沒有削減派息。股利。 目前的支付金額為每股普通股 1.0375 美元，年化收益率為 4.15 美元，收益率高達 8.6%。

摩根大通分析師 傑里米·託內特 審查了這隻股票，發現它值得仔細檢查。 他在談到麥哲倫時寫道：「雖然通膨擔憂瀰漫在市場中，但 MMP 處於有利地位，可以從更高的通膨中受益。 MMP 已準備好在6 月1 日提高XNUMX% 的關稅，隨著年初至今的通膨率保持在XNUMX% 左右，MMP 明年的關稅增幅可能會更高…總體而言，MMP 擁有一流的公司治理、財務靈活性和以價值為中心的管理團隊將該合作夥伴關係列入我們願意長期持有的 MLP 候選名單中。”

為此，Tonet 將 MMP 股票評級為增持（即買入），目標價為 57 美元，這表明他對未來一年約 19% 的上漲潛力充滿信心。 根據目前的股息殖利率和預期的價格升值，該股票的潛在總回報率約為 28%。 （要觀看 Tonet 的業績記錄， 點擊這裡.)

轉向 TipRanks 數據，我們發現華爾街分析師對 MMP 持有多種看法。 根據最近 7 名分析師的評論，該股獲得“適度買入”一致評級，其中 4 名“買入”，2 名“持有”，1 名“賣出”。 目前股價為 47.76 美元，平均目標價為 55.57 美元，意味著一年內上漲約 16%。 （看看 TipRanks 上的 MMP 股票預測)

萬主控股 (奧米夫)

對於第二股股息股票，我們將轉向金融股。 OneMain 是一家面向消費者的金融公司，為難以獲得大型、傳統銀行信貸資格的次級客戶提供一系列服務。 OneMain 為該客戶群提供負擔得起的貸款、消費金融和信貸以及保險產品。 該公司仔細篩選客戶群，並根據他們的需求客製化產品，將違約率控制在10%以下。

在過去的三個季度中，OneMain 的收入和利潤已達到穩定、可持續的水平。 1 年第一季度，該公司報告利息收入為 22 億美元，淨利潤為 1.1 億美元。 稀釋後每股收益為 301 美元，略高於分析師預期。 OneMain 發放了 2.35 億美元的貸款，年增 3%。 其中 30% 的來源是安全的。 該公司一直在緩慢增加擔保貸款在其投資組合中的比例。

OneMain 一直以來都透過回購維持股利並支持股票價值。 第一季度，該公司總共回購了 1 萬股股票，斥資 2.3 億美元。 最近一次股息為每股 110 美分，並於 95 月支付。 這是該水平連續第二次派發股息。 每股普通股的年化利率為 3.80 美元，該公司的股息殖利率略高於 10%。

理查謝恩摩根大通的一位五星級分析師在談到這家非傳統金融公司時寫道：「隨著非優質消費者的經濟活動反彈，我們預計 OMF 將引領貸款成長。 非優質市場的良好就業機會應該會抑制信貸正常化。 OMF 的高風險調整利潤率、短貸款期限和收緊的承保應使該公司能夠繼續產生業界領先的股本回報率。 它的非銀行地位提供了存款機構所不具備的資本靈活性。”

「OMF 的 [10%] 股息收益率、到 1 年的 2024 億美元股票回購計劃以及適度多元化擴張的潛力創造了多方面的回報故事，」分析師總結道。

Shane 使用這些評論來支持他的增持（即買入）評級，而他的 54 美元目標價意味著未來 45 個月的潛在上漲幅度為 12%。 （要查看 Shane 的記錄， 點擊這裡.)

這種看漲觀點並非異常。 OMF 股票最近獲得了 9 名分析師的評論，他們一致認為：這是一隻值得買入的股票。 這種一致支持了「強力買入」共識評級。 OMF 的平均目標價為 64 美元，較目前 71 美元的交易價有 37.38% 的強勁上漲空間。 （請參閱 TipRanks 上的 OMF 股票預測)

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免責聲明：本文中表達的觀點僅是主要分析師的觀點。 內容僅供參考。 在進行任何投資之前，進行自己的分析非常重要。