家族辦公室行業的 10 個增長信號

家族辦公室已成為 過去 5 年在私人資產管理領域越來越受歡迎. 由於與傳統財富管理公司相比，它們提供了更大的控制力和靈活性，因此它們越來越成為超高淨值個人或家庭財富管理的首選。

對以下增長信號的簡要分析將有助於量化 家族辦公室行業 並提供對我們對未來的期望的洞察力。

全球家族辦公室數量快速增長

在過去十年中，全球家族辦公室的數量穩步上升。 一個 最近的魔多情報研究 報告稱，截至 2 年第二季度末，全球家族辦公室數量為 2019 個，與 7300 年相比同比增長 38%。北美的家族辦公室份額最大，為 2018%，其次是歐洲和亞洲分別為 42% 和 31.5%。 然而，亞洲的家族辦公室數量增長了 17.8%，而北美增長了 44%，亞洲增長了 41%。

近期家族辦公室數量的增長可直接歸因於全球超高淨值人士 (UHNWI) 數量的增長。 最近的一項研究表明，全球 9.3 年至 2020 年間，超高淨值人士人口增長了近 2021% 總數為 610,568。 這種激增的一個關鍵驅動因素是大流行導致的生活方式相關變化。 在主要市場中，北美的增長率最高，為 12.2%，而歐洲和亞洲的增長率相似，分別為 7.4% 和 7.2%。

管理資產穩步增長

管理資產 (AUM) 定義為金融機構酌情決定的資產的整體市場價值，在這種情況下，指任何註冊投資顧問 (RIA)。 一個 2020德勤報告 研究了自 2016 年以來各級 RIA 的 AUM 增長情況，並報告稱總體複合年增長率為 8.6%。

然而，該研究還強調，資產管理規模低於 150 億美元的 RIA 的平均增長率為 12%，而資產管理規模超過 400 億美元的 RIA 平均增長率為 10%。 這清楚地表明，對於希望押注長期資產增長的家族辦公室來說，市場狀況良好。

活躍的併購市場

聯合家族辦公室 (MFO) 世界各地對併購 (M&A) 市場的開放程度越來越高，以更加重視無機或顛覆性增長。

無機增長是在短時間內提高公司多方面的可擴展性並同時確保最大生產力的好方法。 多家族辦公室出售的原因可能有很多，例如失去關鍵團隊成員或遇到意識形態的代際轉變。 另一方面，買方 MFO 這樣做是為了彌補其服務中的差距。

例如，總部位於新澤西州的聯合家族辦公室巨頭 Pathstone 自 2010 年成立以來就巧妙地利用併購快速增長。2020 年，該公司以 1.3 億美元收購了 Price Wealth，以 4 億美元收購了 Cornerstone。 這些快速的收購使 Pathstone 的有效諮詢資產在短短幾個月內就達到了 25 萬美元。

專業社區的興起和獨家會員資格

反過來，家族辦公室的數量和受歡迎程度的增加為各種提供獨家會員資格的專業社區的誕生讓路。 這些社區匯集了經驗豐富的專業人士和私人財富管理行業的新人，以建立更強大的點對點聯繫。 它們還充當共享知識和領域專業知識的論壇，並且通常是深入了解新資產類別和投資機會的首選媒介。

增加家庭財富峰會的出席率

家族辦公室越來越受歡迎，自然而然地導致了越來越多的大型峰會和會議，家族辦公室專業人士和超高淨值個人和家庭可以分享行業和貿易實踐的最新動態。

生態系統參與者建立更專注的焦點

除了銀行之外，為私人財富管理部門提供服務的許多其他全球參與者也一直在增加或開發針對家族辦公室的支持或產品。

• 許多私營部門銀行現在都有專門的覆蓋團隊
• 四大巨頭——他們都對這個市場採取了略有不同但又專注的方法。 例如，這個 2017畢馬威國際報告 突出了公司對家族辦公室業務的展望。
• BCG、麥肯錫和億康先達等大多數知名諮詢公司也建立了專門的團隊來為其家族辦公室服務。

對主題和媒體報導的興趣

根據 Google 趨勢，在過去 5 年中，公眾對該主題的興趣大約翻了一番。 其他平台，包括 Crunchbase 等許多數據平台，以及一些更小眾的提供商，也增加了對家族辦公室投資活動的跟踪。 公眾對該主題的興趣增加表明其多年來的曝光度不斷增加。

綜上所述，對於“家族辦公室定義”的搜索被跟踪為經常看到搜索量增加的術語，仍然存在很多不確定性。 這表明，儘管家族辦公室越來越受歡迎，但許多人仍然不知道家族辦公室是什麼以及它們提供的服務。

就業和家族辦公室工作

隨著市場的成熟和家族辦公室成為全球商業格局中的重要市場，我們看到越來越多的就業機會和家族辦公室職位出現在行業的各個領域。

• 作為一個節奏極快且高度波動的行業，網絡安全專業人士、影響力投資專家、風險經理等專家和領域專家總是受到 MFO 和 SFO 的追捧。
• 可以觀察到美國各地家族辦公室提供的薪酬增加的明顯趨勢
• 許多大型門戶網站現在為家族辦公室專業人士提供專門的工作部分。

新財富的首選工具

隨著代際財富轉移和主要來自科技企業家的新財富在線上湧現，家族辦公室作為構建和管理這些財富的首選工具之一，越來越受歡迎。

儘管仍然缺乏定義，但主要是在直接投資市場的支持下，有關家族辦公室的許多數據正變得更加透明和結構化。 這都將支持市場向前發展。