Soluna Holdings, Inc. 宣布 2 萬美元的普通股承銷公開發行定價

紐約州奧爾巴尼——（美國商業資訊）——Soluna Holdings, Inc.（“SHI”或“公司”），（納斯達克股票代碼：SLNH），Soluna Computing, Inc.（“SCI”）的母公司，綠色開發者用於加密貨幣挖掘和其他密集計算的數據中心，今天宣布了其先前宣布的 1,388,889 股普通股的承銷公開發售的定價，以每股 1.44 美元的價格向公眾公開發售。 公司還將向 Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC 或 Spring Lane 發行總計 593,065​​,850,000 股普通股至 Spring Lane 轉換未償還的本金總額為 XNUMX 美元的本票及其持有的應計和未付利息Spring Lane 以與上述每股公開發售價格相同的每股價格發行。

Univest Securities, LLC 擔任承銷公開發售的唯一賬簿管理人。

就承銷公開發售而言，公司已授予承銷商 45 天的選擇權，以每股 208,333 美元的公開發售價格（減去承銷折扣和佣金）額外購買最多 1.44 股普通股，以支付超額費用。分配，如果有的話。 本次發行預計將於 26 年 2022 月 XNUMX 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。

Soluna 預計將本次發行的淨收益用於數據中心的收購、開發和增長，包括加密貨幣挖掘處理器、其他計算機處理設備、數據存儲、電氣基礎設施、軟件、不動產和業務，包括但不限於其在德克薩斯州的開發地點，並用於一般公司用途。 一般公司用途可能包括營運資金和資本支出。

將在承銷公開發售中發行的普通股股份根據表格 S-3 上的貨架登記聲明進行發售和出售 （文件編號 333-261427），包括基本招股說明書，已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並宣佈於 16 年 2021 月 XNUMX 日生效。此次發售將僅通過書面招股說明書進行。 描述發售條款的初步招股說明書補充和隨附招股說明書已在其網站上提交給 SEC，網址為 www.sec.gov. 最終的招股說明書補充文件將提交給 SEC，提交後，將在 SEC 網站上提供，網址為 http://www.sec.gov. 最終招股說明書補充和隨附的與發售相關的基本招股說明書的副本，一旦提交，也可通過電話 (75) 18-10019 從位於 212 Rockefeller Plaza, 343th Floor, New York, NY 8888 的 Univest Securities, LLC 索取或發送電子郵件至 [電子郵件保護].

本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在任何州出售這些證券，在該要約、要約或出售在註冊或獲得資格之前是非法的任何此類國家或司法管轄區的證券法。

關於 Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. 是綠色數據中心的領先開發商，可將多餘的可再生能源轉化為全球計算資源。 Soluna 構建模塊化、可擴展的數據中心，用於計算密集型、可批處理的應用程序，例如加密貨幣挖掘、人工智能和機器學習。 Soluna 為電池存儲或傳輸線提供了一種具有成本效益的替代方案。 Soluna 使用技術和有意設計來解決複雜的現實挑戰。 高達 30% 的可再生能源項目的電力可能會被浪費掉。 Soluna 的數據中心使清潔電力資產所有者能夠“出售”。 每一個。 兆瓦。

有關 Soluna 的更多信息，請訪問 www.solunacomputing.com 或在 LinkedIn 上關注我們 linkedin.com/solunaholdings 和Twitter @SolunaHoldings。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以用諸如“將”、“預期”、“預期”、“未來”等術語來識別。 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”和類似的陳述。 這些前瞻性陳述包括（其中包括）與完成公開發售及其所得款項的預期用途有關的陳述。 實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測或暗示的結果存在重大差異。 可能導致此類差異的因素包括但不限於與滿足與發行相關的慣例成交條件、發行收益的預期用途以及美國總體經濟、行業或政治狀況的影響相關的風險和不確定性國家或國際。 您不應過分依賴這些前瞻性陳述。 與擬議發行、Soluna 及其業務相關的其他風險和不確定性可在 Soluna 截至 10 年 31 月 2021 日止年度的 21-K 表格年度報告中的“風險因素”標題下找到，Soluna 的初步招股說明書補充文件已提交給SEC 於 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日提交的最終招股說明書補充文件，以及 Soluna 未來可能向 SEC 提交的其他文件。 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，Soluna 明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

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