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字體大小 沃倫·巴菲特 德魯安格爾/蓋蒂圖片社 沃倫巴菲特在原本輝煌的職業生涯中最糟糕的投資舉措之一是 伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 2020 年出售大量股份 富國銀行(Wells Fargo) 和另外兩家大銀行, 摩根大通 和 高盛集團(Goldman Sachs Group) . 鑑於此後這些股票的反彈,尤其是富國銀行(股票代碼:WFC), “巴倫周刊” 估計那個 伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) (BRK.A 和 BRK.B)已經留下了大約 15 億美元。相對於伯克希爾 715 億美元的市值甚至 325 億美元的股票投資組合而言,這並不是一個大數字,但它突顯了巴菲特在 2020 年 XNUMX 月大流行病爆發後未能利用股市機會。他沒有聽取他長期以來的建議“別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪”。91 歲的巴菲特厭惡風險,在 2020 年和 2021 年的前 15 個月都是股票的淨賣家。伯克希爾在此期間的總淨銷售額約為 XNUMX 億美元。伯克希爾一直是該公司的長期股東 富國銀行(Wells Fargo) , 追溯到三年前,截至345年底持有銀行2019億股股票。多年來,巴菲特經常稱讚銀行的管理層。因此,當巴菲特決定在 2020 年出售富國銀行股份時,許多伯克希爾觀察家都感到驚訝,因為他試圖減少伯克希爾在金融業的大量敞口。 伯克希爾繼續持有大量股份 美國銀行 (BAC)和 美國運通卡 (AXP)。富國銀行的股票從 20 年第二季度的廣泛金融拋售中的 50 美元跌至 2020 多美元左右,那時巴菲特開始拋售股份。我們估計伯克希爾哈撒韋的平均價格約為每股 26 美元。 我們估計,由於第四季度財報強勁,富國銀行股價週五上漲 2 美元,至每股 58 美元,伯克希爾哈撒韋錯失了約 10 億美元的收益。 鑑於其平均成本約為每股 20 美元,伯克希爾哈撒韋在其長期持有富國銀行的過程中收益相對較少。瑞銀分析師 Erika Najarian 週五早上寫道,富國銀行的業績突顯了該銀行的複蘇,因為該銀行對 2021 年淨利息收入的預測超過了預期,並且其對支出的預測與之相符。 她寫道,包括第四季度每股核心收益 1.25 美元在內的業績符合“加息的說法”。伯克希爾還在 60 年以遠低於當前價格的價格出售了約 12 萬股摩根大通 (JPM) 和 2020 萬股高盛 (GS) 的股份。出售摩根大通也是一個驚喜,因為巴菲特長期以來一直是首席執行官傑米戴蒙的忠實粉絲。 巴菲特在 2019 年初告訴 CNBC,鑑於摩根大通的高回報,它應該以有形賬面價值的三倍交易,當時股價約為 170 美元,每股約 100 美元。 該銀行的股價最近達到了 170 美元。 我們估計,伯克希爾哈撒韋以每股約 95 美元的價格收購摩根大通的股份,而當前價格為 160 美元,高盛每股約 200 美元,而目前為 383 美元。 伯克希爾哈撒韋的這兩筆交易可能在這張桌子上留下了大約 5 億美元。由於伯克希爾哈撒韋在 130 年 2020 月末持有超過 XNUMX 億美元的現金,因此不需要流動性,因此這些銷售構成了巴菲特的非受迫性錯誤。自大流行以來,巴菲特的唯一一次重大股票購買是 8 億美元 Verizon通信公司 (VZ),它比伯克希爾的成本下降了約 10%,嚴重落後於整體市場。然而,隨著投資者轉向價值股,伯克希爾哈撒韋的股票今年迄今一直在上漲。 伯克希爾是全球最具價值的公司之一 標普500 指數。 實力在 蘋果 (AAPL)股票是伯克希爾哈撒韋最大的股權,約為150億美元,也提振了伯克希爾的股票。 伯克希爾哈撒韋擁有眾多與工業和住房相關的業務,正從強勁的經濟中受益。伯克希爾的 A 類股票上週五下跌 0.4%,至 482,118 美元,今年已上漲 7%,過去 37 週上漲了 52%,比標準普爾 15 指數高出約 500 個百分點。 B 類股票週五下跌 0.3%,至 320.37 美元。寫信給安德魯·巴里 [電子郵件保護]
德魯安格爾/蓋蒂圖片社
沃倫巴菲特在原本輝煌的職業生涯中最糟糕的投資舉措之一是
伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 2020 年出售大量股份
富國銀行(Wells Fargo) 和另外兩家大銀行,
摩根大通 和
高盛集團(Goldman Sachs Group) .
鑑於此後這些股票的反彈,尤其是富國銀行(股票代碼:WFC), “巴倫周刊” 估計那個
伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) (BRK.A 和 BRK.B)已經留下了大約 15 億美元。
相對於伯克希爾 715 億美元的市值甚至 325 億美元的股票投資組合而言,這並不是一個大數字,但它突顯了巴菲特在 2020 年 XNUMX 月大流行病爆發後未能利用股市機會。他沒有聽取他長期以來的建議“別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪”。
91 歲的巴菲特厭惡風險,在 2020 年和 2021 年的前 15 個月都是股票的淨賣家。伯克希爾在此期間的總淨銷售額約為 XNUMX 億美元。
伯克希爾一直是該公司的長期股東
富國銀行(Wells Fargo) , 追溯到三年前,截至345年底持有銀行2019億股股票。多年來,巴菲特經常稱讚銀行的管理層。
因此,當巴菲特決定在 2020 年出售富國銀行股份時,許多伯克希爾觀察家都感到驚訝,因為他試圖減少伯克希爾在金融業的大量敞口。 伯克希爾繼續持有大量股份
美國銀行 (BAC)和
美國運通卡 (AXP)。
富國銀行的股票從 20 年第二季度的廣泛金融拋售中的 50 美元跌至 2020 多美元左右,那時巴菲特開始拋售股份。
我們估計伯克希爾哈撒韋的平均價格約為每股 26 美元。 我們估計,由於第四季度財報強勁,富國銀行股價週五上漲 2 美元,至每股 58 美元,伯克希爾哈撒韋錯失了約 10 億美元的收益。 鑑於其平均成本約為每股 20 美元,伯克希爾哈撒韋在其長期持有富國銀行的過程中收益相對較少。
瑞銀分析師 Erika Najarian 週五早上寫道,富國銀行的業績突顯了該銀行的複蘇,因為該銀行對 2021 年淨利息收入的預測超過了預期,並且其對支出的預測與之相符。 她寫道,包括第四季度每股核心收益 1.25 美元在內的業績符合“加息的說法”。
伯克希爾還在 60 年以遠低於當前價格的價格出售了約 12 萬股摩根大通 (JPM) 和 2020 萬股高盛 (GS) 的股份。
出售摩根大通也是一個驚喜,因為巴菲特長期以來一直是首席執行官傑米戴蒙的忠實粉絲。 巴菲特在 2019 年初告訴 CNBC,鑑於摩根大通的高回報,它應該以有形賬面價值的三倍交易,當時股價約為 170 美元,每股約 100 美元。 該銀行的股價最近達到了 170 美元。
我們估計,伯克希爾哈撒韋以每股約 95 美元的價格收購摩根大通的股份,而當前價格為 160 美元,高盛每股約 200 美元,而目前為 383 美元。 伯克希爾哈撒韋的這兩筆交易可能在這張桌子上留下了大約 5 億美元。
由於伯克希爾哈撒韋在 130 年 2020 月末持有超過 XNUMX 億美元的現金,因此不需要流動性,因此這些銷售構成了巴菲特的非受迫性錯誤。
自大流行以來,巴菲特的唯一一次重大股票購買是 8 億美元
Verizon通信公司 (VZ),它比伯克希爾的成本下降了約 10%,嚴重落後於整體市場。
然而,隨著投資者轉向價值股,伯克希爾哈撒韋的股票今年迄今一直在上漲。 伯克希爾是全球最具價值的公司之一
標普500 指數。 實力在
蘋果 (AAPL)股票是伯克希爾哈撒韋最大的股權,約為150億美元,也提振了伯克希爾的股票。 伯克希爾哈撒韋擁有眾多與工業和住房相關的業務,正從強勁的經濟中受益。
伯克希爾的 A 類股票上週五下跌 0.4%,至 482,118 美元,今年已上漲 7%,過去 37 週上漲了 52%,比標準普爾 15 指數高出約 500 個百分點。 B 類股票週五下跌 0.3%,至 320.37 美元。
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資料來源:https://www.barrons.com/articles/wells-fargo-rally-highlights-warren-buffetts-mistake-in- sell-big-stake-in-bank-51642179924?siteid=yhoof2&yptr=yahoo