在過去六個月中,價值股的表現一直優於成長股,部分原因是美聯儲政策的變化預示著利率上升的時間將延長。 在價值世界中,關注現金流可能會為投資者提供最好的服務。
單擊此處了解羅素 1000 指數如何
瑞,
-0.04%
在羅素 1000 增長指數中被劃分為重疊的子集
RLG,
-0.27%
和羅素 1000 價值指數
RLV,
+ 0.21%.
在大部分冠狀病毒大流行期間的低利率環境中,增長策略效果最佳。 但請查看這張顯示 1.3 億美元 Pacer US Cash Cows ETF 總回報的六個月圖表
牛頭,
+ 0.11%
與羅素 1000 成長和價值指數以及基準標準普爾 500 指數的比較
SPX,
-0.10%
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在過去的六個月裡,COWZ 跑贏了所有三個指數,而且這種行動可能會繼續,因為以高市盈率交易的股票——包括引領長期牛市的高飛科技公司——可能會繼續比價值股對利率上升更敏感。
COWZ 每季度重新平衡一次,以持有羅素 100 指數中 1000 個月滾動期間自由現金流收益率最高的 12 隻股票。 當投資組合重新平衡時,股票的權重相同。
Pacer 將公司的自由現金流定義為扣除資本支出(包括費用、利息、稅收和長期投資)後的運營現金流。 當交易所交易基金的投資組合重新平衡時,過去 12 個月的這一數字除以每個季度的當前市值。 這意味著最近的成功人士可能會從投資組合中剔除。
篩選搖錢樹
COWZ 策略可能會吸引那些希望在指數基金最常追踪的市值加權指數之外進行多元化投資的投資者。 例如,價值 456 億美元的 SPDR S&P 500 ETF Trust 持有的前五名公司
間諜,
-0.09%
- 蘋果公司。
AAPL,
-1.67%,
微軟公司
MSFT,
-0.79%,
亞馬遜公司
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
天哪,
-0.07%
和特斯拉公司
TSLA,
-2.15%
— 佔投資組合的 23%。
但一些投資者想看個股。 這是 100 隻股票 COWZ 投資組合的三個屏幕。 每個列表都包括市值(以十億美元計)、股息收益率和 FactSet 調查的分析師的意見摘要:
最胖的搖錢樹
以下是按市值計算的 COWZ 投資組合中最大的 10 隻股票:
公司 | 斷續器 | 市值。 (十億美元) | 股息收益率 | 分享“買入”評級 | 收盤價 – 5 月 XNUMX 日 | 共識價格目標 | 暗示12個月的上升潛力 |
輝瑞公司 | PFE, -1.42% | $312 | 企業排放佔全球 2.88% | 企業排放佔全球 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
埃克森美孚公司 | XOM, + 2.35% | $283 | 企業排放佔全球 5.27% | 企業排放佔全球 38% | $66.75 | $73.47 | 企業排放佔全球 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 企業排放佔全球 4.15% | 企業排放佔全球 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
英特爾公司 | INTC, + 0.26% | $219 | 企業排放佔全球 2.58% | 企業排放佔全球 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS 健康公司 | CVS, -3.04% | $140 | 企業排放佔全球 2.08% | 企業排放佔全球 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
百時美施貴寶公司 | BMY, -0.23% | $138 | 企業排放佔全球 3.47% | 企業排放佔全球 63% | $62.16 | $71.92 | 企業排放佔全球 16% |
國際商業機器公司 | IBM, -2.08% | $124 | 企業排放佔全球 4.75% | 企業排放佔全球 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
康菲 | 警察, + 3.75% | $100 | 企業排放佔全球 2.43% | 企業排放佔全球 87% | $75.65 | $92.24 | 企業排放佔全球 22% |
吉利德科學公司 | 鍍金, -0.82% | $91 | 企業排放佔全球 3.93% | 企業排放佔全球 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
奧馳亞集團公司 | 莫 + 1.17% | $89 | 企業排放佔全球 7.40% | 企業排放佔全球 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
來源:FactSet |
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收益最高的搖錢樹
以下是截至 10 月 5 日收盤時 COWZ 投資組合中股息收益率最高的 XNUMX 隻股票:
公司 | 斷續器 | 市值。 (十億美元) | 股息收益率 | 分享“買入”評級 | 收盤價 – 5 月 XNUMX 日 | 共識價格目標 | 暗示12個月的上升潛力 |
安特羅中游公司 | 是, + 2.62% | $5 | 企業排放佔全球 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
流明技術公司 | 流明, + 1.80% | $13 | 企業排放佔全球 7.81% | 企業排放佔全球 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
奧馳亞集團公司 | 莫 + 1.17% | $89 | 企業排放佔全球 7.40% | 企業排放佔全球 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
埃克森美孚公司 | XOM, + 2.35% | $283 | 企業排放佔全球 5.27% | 企業排放佔全球 38% | $66.75 | $73.47 | 企業排放佔全球 10% |
陶氏公司 | 陶氏 -0.19% | $43 | 企業排放佔全球 4.80% | 企業排放佔全球 36% | $58.35 | $65.48 | 企業排放佔全球 12% |
國際商業機器公司 | IBM, -2.08% | $124 | 企業排放佔全球 4.75% | 企業排放佔全球 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
利安德巴塞爾工業公司 | LYB, + 0.45% | $32 | 企業排放佔全球 4.70% | 企業排放佔全球 52% | $96.27 | $111.30 | 企業排放佔全球 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 企業排放佔全球 4.53% | 企業排放佔全球 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
施樂控股公司 | XRX, + 1.33% | $4 | 企業排放佔全球 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 企業排放佔全球 4.15% | 企業排放佔全球 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
來源:FactSet |
華爾街最喜歡的搖錢樹
最後,在 FactSet 調查的分析師中,以下是 COWZ 投資組合中“買入”或同等評級百分比最高的 12 隻股票。 該組包括十幾隻股票,而不是 10 只,因為其中 82 隻股票的“買入”評級為 XNUMX%:
公司 | 斷續器 | 市值。 (十億美元) | 股息收益率 | 分享“買入”評級 | 收盤價 – 5 月 XNUMX 日 | 共識價格目標 | 暗示12個月的上升潛力 |
大峽谷教育公司 | 洛佩, + 2.40% | $3 | 企業排放佔全球 0.00% | 企業排放佔全球 100% | $85.78 | $103.75 | 企業排放佔全球 21% |
忠誠風險投資公司 | 萊特, -1.66% | $1 | 企業排放佔全球 0.00% | 企業排放佔全球 100% | $31.97 | $63.00 | 企業排放佔全球 97% |
Targa資源公司 | TRGP, + 2.77% | $12 | 企業排放佔全球 0.74% | 企業排放佔全球 91% | $54.06 | $67.05 | 企業排放佔全球 24% |
實驗室公司美國控股 | 左旋, + 0.69% | $27 | 企業排放佔全球 0.00% | 企業排放佔全球 89% | $286.57 | $349.85 | 企業排放佔全球 22% |
康菲 | 警察, + 3.75% | $100 | 企業排放佔全球 2.43% | 企業排放佔全球 87% | $75.65 | $92.24 | 企業排放佔全球 22% |
利西亞汽車公司 | 小伙子, + 1.89% | $9 | 企業排放佔全球 0.48% | 企業排放佔全球 86% | $292.93 | $464.58 | 企業排放佔全球 59% |
LKQ 公司 | 力勁勁, + 1.09% | $17 | 企業排放佔全球 1.70% | 企業排放佔全球 85% | $58.72 | $65.50 | 企業排放佔全球 12% |
菱紋能源有限公司 | 方, + 4.69% | $21 | 企業排放佔全球 1.69% | 企業排放佔全球 85% | $118.11 | $137.30 | 企業排放佔全球 16% |
奧林公司 | 在線, + 0.49% | $8 | 企業排放佔全球 1.52% | 企業排放佔全球 83% | $52.69 | $74.00 | 企業排放佔全球 40% |
Nexstar Media Group Inc. A 類 | NXST, + 1.11% | $6 | 企業排放佔全球 1.88% | 企業排放佔全球 82% | $149.14 | $187.67 | 企業排放佔全球 26% |
博伊德遊戲公司 | 比亞迪, + 1.44% | $7 | 企業排放佔全球 0.00% | 企業排放佔全球 82% | $62.38 | $83.80 | 企業排放佔全球 34% |
維多利亞的秘密公司 | VSCO, + 1.25% | $5 | 企業排放佔全球 0.00% | 企業排放佔全球 82% | $56.10 | $82.73 | 企業排放佔全球 47% |
來源:FactSet |
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資料來源:https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=雅虎
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資料來源:https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=雅虎