股息股票是 新寵兒 標準普爾 500 指數。但投資者也因這些股票而蒙受損失。
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今年到目前為止,已有 14 隻股票的收益率達到或超過 4%,其中包括金融股 T.羅維·普萊斯 (拖曳), 房地產公司 西蒙地產集團 (SPG俱樂部) and VF (VFC),即使加上全年的當期股息,投資者仍遭受 20% 的淨虧損。 這意味著投資人所預期的全年豐厚的年度股息,以及部分股息,暫時因股票下跌而消失。
這只是再次提醒我們,即使在艱難的市場中,僅僅追逐高收益率也不是在標準普爾 500 指數中賺錢的好方法。
「鑑於我們認為我們正在從價格回報轉向總回報世界, 股利 美國銀行策略師 Savita Subramanian 表示:“收益策略和手中鳥策略的表現可能會優於長期成長型股票。” 「但在壓力重重的市場中,轉向羅素 2 指數的五分位數 1000 是避免收益率陷阱的謹慎方法——高收益 股利 價格下跌的收益股票的價格可能會提前 股利 削減」。
標普 500 指數股利支付者虧損?
今年跌幅如此之大的不僅是少數標普 500 指數成分股。 這是一個非常典型的現象。
標普 50 指數中有超過 500 隻股票支付 4% 或以上的股息。 如果你算一下的話,這似乎是相當有利可圖的 SPDR 標準普爾 500 信託 (間諜)的收益率僅為1.5%。 但問題就在這裡。 約 70% 的高收益股票今年下跌幅度超過 4%。 這就抹去了這筆龐大股利的淨收益。
對於標準普爾 500 指數股息投資者來說,他們實際上正在虧損,這可能有點令人驚訝。 現在,這更多的是規則而不是例外。 SPDR 標準普爾股息 ETF (SDY)今年下降了 9%。 這超過了其 2.9% 的股息收益率,淨虧損為 6.1%。
股息消失
標準普爾 500 指數中的一些例子表明,一些派息股票的表現是多麼令人失望。
以資產經理 T. Rowe Price 為例。 進入今年,該股的收益率為2.2%。 但該股今年迄今已下跌 42%,完全抵銷了股息和部分股息。 考慮到市場損失的規模,即使該股現在的收益率為 4.3%,也只是一個小收穫。
購物中心所有者西蒙地產(Simon Property)是一個更引人注目的例子。 如果您在一月份購買了該股票,您會期望獲得 4.1% 的股息收益率。 現在,收益率高達7.1%。 問題是該股今年也下跌了39%。 這意味著即使目前的年收益率為 7.1%,淨收益仍下降了 32%。
還有服裝製造商 VF。 一些投資者可能被該股今年 2.7% 的收益率所吸引。 但熊市很快就消除了這一點。 今年股價下跌了超過三分之一,甚至抹去了目前 4.4% 的股息殖利率,淨虧損達 32%。
確實,這些損失只有在你賣出後才會意識到。 如果您仍然擁有股票,您仍然可以獲得股息。 但今年提醒人們,股息並不是你想像的那麼好。
高額股息,淨虧損
標普 500 指數股票殖利率 4% 或以上,今年下跌 20% 或以上,包括當前股息
公司 | 符號 | 年初至今庫存百分比 | 股息收益率 | 淨收益率(年初至今的虧損加上當前股息) | 行業領域 |
---|---|---|---|---|---|
T.羅維·普萊斯 | (拖曳) | -41.5% | 企業排放佔全球 4.3% | -37.2% | 財務 |
西蒙地產 | (SPG俱樂部) | -39.5 | 7.1 | -32.4 | 房地產 |
VF公司 | (VFC) | -36.2 | 4.4 | -31.8 | 消費者自由裁量權 |
渦流 | (世界衛生組織) | -30.3 | 4.6 | -25.7 | 消費者自由裁量權 |
健康峰物業 | (峰值) | -29.9 | 4.8 | -25.1 | 房地產 |
Best Buy | (貝比) | -29.8 | 5.0 | -24.8 | 消費者自由裁量權 |
沃納多房地產 | (VNO) | -31.8 | 7.5 | -24.2 | 房地產 |
聯邦房地產投資 | (FRT) | -28.7 | 4.5 | -24.2 | 房地產 |
Interpublic集團 | (IPG) | -28.1 | 4.3 | -23.8 | 通訊服務 |
景順 | (IVZ) | -27.5 | 4.5 | - 23.0 | 財務 |
富蘭克林資源 | (BEN) | -27.2 | 4.8 | -22.4 | 財務 |
3M | (MMM) | -26.7 | 4.6 | -22.2 | 工業 |
密鑰公司 | (KEY) | -26.5 | 4.5 | -22.0 | 財務 |
公民金融 | (CFG) | -25.6 | 4.3 | -21.3 | 財務 |
資料來源:IBD,標普全球市場情報
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