標準普爾 500 指數：只有沃倫·巴菲特才會喜歡的 10 只高收益股息股票

高股息股票 大多數標準普爾 500 指數的投資者。 但投資者似乎認為沃倫巴菲特對這類股票的品味有點不對勁。

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XNUMX只高收益美股上市 巴菲特的伯克希爾哈撒韋投資組合，包括材料公司 塞拉尼斯人 (CE）， 金融 盟友金融 (盟友) 和非必需消費品 派拉蒙環球 (FOR)，今年都下跌了 20% 或更多，《投資者商業日報》對標準普爾全球市場情報和 市場史密斯.

對於巴菲特來說，這實際上是今年的糟糕表現——這是分紅的一年 很大程度上保護了 投資者巨虧。 伯克希爾哈撒韋公司擁有 17 只美國上市股票，收益率超過標準普爾 500 指數的 1.7%。 但在巴菲特的高收益債券中，有一半以上今年仍下跌了 20%。 這比 SPDR S&P Dividend ETF 今年 8.9% 的跌幅要糟糕得多（SDY).

明智地選擇標準普爾 500 指數股息股票與以往一樣重要。 股息仍然是現在唯一的增長形式之一，而且挑選變得越來越棘手。

標準普爾道瓊斯指數的高級指數分析師霍華德·西爾弗布拉特說：“股息繼續以創紀錄的水平增長。” 但“從第三季度初開始，風險回報的權衡已經發生了轉變，因為市場下跌已將投資者轉移到更安全、波動性更小的股票股息產生公司，因為股息起到了錨定的作用，從而減緩了跌勢。”

巴菲特對標準普爾 500 指數股息的矛盾看法

巴菲特是 價值投資大師，而股息是其中的重要組成部分。 不幸的是，伯克希爾哈撒韋擁有的許多股息股票似乎只有巴菲特喜歡的股票。

只看統計數據。 伯克希爾哈撒韋在美國上市的大部分股份，大約三分之二，都支付股息。 他也喜歡高分紅。 伯克希爾哈撒韋公司一半以上的派息股票收益率高於標準普爾 500 指數。

但對巴菲特來說，最大的問題是大多數人都沒有成功。 在股息和收入為王的一年裡，這令人不安。

巴菲特最大的高股息啞巴：塞拉尼斯

高科技聚合物製造商塞拉尼斯是巴菲特今年最大的高收益失敗者。

巴菲特擁有該公司超過 8.4% 的股份，其股票收益率接近 2.9%。 這幾乎是標準普爾 500 指數收益率的兩倍。 然而，該股今年無處可逃，而且跌得很快。 今年下跌超過 40%，而標準普爾 500 指數僅下跌 20%。 伯克希爾哈撒韋公司的股票很大。 它是第二大投資者。

股票有什麼問題？ 儘管股息很高，但該公司的盈利能力正在萎縮。 分析師認為，該公司今年的每股收益僅為 17.93 美元。 如果他們是對的，那意味著利潤收縮了 1%。 而在 2023 年呢？ 該公司的利潤預計將再下降 15%。 這就是為什麼除了巴菲特以外的投資者沒有留下深刻印象的原因。

巴菲特在金融、媒體領域追逐收益

巴菲特在標準普爾 500 指數金融股中追逐收益的結果也同樣糟糕。

以伯克希爾哈撒韋公司在該領域的新寵之一 Ally Financial 為例。 巴菲特的公司擁有該公司近 10% 的股份，收益率高達 4.1%。 儘管如此，股價今年下跌了 35%。 這使得標準普爾 500 指數今年的跌幅看起來很小。 這很痛苦，因為伯克希爾哈撒韋公司是第二大股票持有者。

Ally 也只是燒毀巴菲特的高股息金融股。 伯克希爾哈撒韋投資組合中高收益的一半來自金融部門。

然而，抵制產量是艱難的。 巴菲特很可能喜歡派拉蒙全球支付的 4.9% 收益率。 這家媒體和娛樂公司的收益是伯克希爾哈撒韋投資組合中最大的。 但是持有股票以獲取股息已經刺痛了。 該股今年以來已下跌超過 30%。 今年的利潤預計下降了三分之一以上。 太糟糕了，伯克希爾哈撒韋公司擁有該公司近 13% 的股份，並且是第一大股東。

巴菲特受虐的股息記錄

可以肯定的是，衡量擁有高收益股票是否成功的時間並不長。 另一方面，股息似乎並不是巴菲特的唯一優先事項。 他的公司伯克希爾哈撒韋公司仍然是標準普爾 500 指數中最有價值的公司之一，它本身不支付股息。 此外，巴菲特的第一持股， 蘋果 (AAPL)，收益率僅為 0.6%——只是標準普爾 500 指數支付的一小部分。

但是看到巴菲特追逐收益，並在一個良好的股息股票市場中被燒毀，這說明了這種投資策略的難度。

大紅利燒毀巴菲特

儘管收益率超過標準普爾 20 指數，但在美國上市的伯克希爾哈撒韋公司今年的持股量仍下跌 500% 或更多

資料來源：IBD、標準普爾全球市場情報，基於標準普爾 500 指數當前 1.7% 的股息收益率

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