“一些公司正在關門，其他公司正在關閉部門”：火箭首席執行官概述了應對抵押貸款急劇下降的計劃

買家——和 賣家 太——猶豫不決。 這迫使貸方大幅削減開支。

“這項業務的運作方式是，有時系統會投入過多的容量，而這正是 2020 年和 2021 年發生的情況，”總部位於底特律的火箭公司首席執行官傑·法納 (Jay Farner) 是美國最大的集團之一。抵押貸款人告訴 MarketWatch。

“這可能很痛苦……一些公司正在關門，另一些公司正在關閉其公司的部門。 其他人正在裁員，”法納補充道。 “不幸的是，這是過程的一部分——能力出來了。”

但火箭正試圖在風暴中保持穩定。 它正在深入推進其最近收購的個人理財應用程序； 與同行競爭以贏得客戶； 它正在努力提高效率。

“所有這些都將使我們有機會提高轉化率並擴大市場份額，”法納說。

擁有 Rocket Mortgage、Rocket Money、Rocket Solar 等公司的 Rocket 去了 2020 年 XNUMX 月上旬大流行期間的公眾 在紐約證券交易所。 它籌集了 1.8 億美元，向感興趣的投資者發行每股 18 美元。 （甚至變成了 模因股票 在一個點上。）

但經過兩年的出色表現，與該行業的其他公司一樣，該公司正在從高利率和買家需求下降造成的風暴造成的損失中恢復過來。 該股週一的交易價格低於每股 8 美元。

根據數據，利率從去年這個時候的 3.16% 上升到 6.02 月中旬的 XNUMX% Freddie Mac 的每週調查。 銷售額的大幅下降和更廣泛的行業導致一些專家稱其為“住房衰退“ 

許多貸方正在裁員，比如銀行 花旗集團
C,
+ 0.27％
至 摩根大通
JPM，
+ 0.92％
和像這樣的初創公司 生活. 一些較小的服裝甚至已經完全關閉，比如 REALI，一家房地產科技創業公司，以及 新芽抵押. 基於平面 第一擔保抵押貸款公司 申請第 11 章破產保護。 

Inside Mortgage Finance 表示，Rocket 及其非銀行同行在市場上佔有相當大的份額，約佔抵押貸款的三分之二。

與傳統銀行不同，客戶不能在非銀行貸方開設支票或儲蓄賬戶。 與用自己客戶的存款為貸款提供資金的銀行不同，非銀行機構從資本市場借錢為藉款人提供抵押貸款。

當利率回到 2008 年的水平時，這些非銀行貸款機構陷入困境。 抵押貸款需求比去年同期下降了近 30%。

NAR 高級經濟學家兼預測主管 Nadia Evangelou 在一份聲明中表示：“與一年前相比，每月的抵押貸款支付增加了約 60%。” 

對於買家來說，負擔能力嚴重惡化。 哈佛住房研究聯合中心的研究人員周五表示，早在 2021 年 3 月利率為 340,700% 時，以 79,600 美元的中位價購買房屋所需的年收入為 XNUMX 美元。

到 2022 年 5.41 月，利率為 403,800%，中位價升至 115,000 美元，買房所需的年收入為 XNUMX 美元。

因此，買家正在逃離市場。 火箭也沒有倖免：在 四月 和 八月，該公司裁員以應對業務下滑。  

第二季度，該公司報告的總收入為 1.4 億美元，低於第一季度的 2.7 億美元。 第二季度的淨收入為 60 萬美元，低於第一季度的 1 億美元。

對於火箭
RKT，
+ 0.53％,
法納說，熱度正在搶占更大的一塊餡餅。

“你有一個大約 4 萬億美元的抵押貸款市場。 現在你將擁有一個價值 2 萬億美元左右的市場，無論是給予還是接受，”他說。 

它可能已經縮小，但“這仍然是一個巨大的市場，”法納補充道。 他正在尋求增加市場份額。 

Inside Mortgage Finance 表示，Rocket 目前的市場份額約為 6.4%，截至今年第一季度，這是所有銀行和非銀行機構中最大的。

“2020 年和 2021 年是有史以來交易量最高的年份，”抵押銀行家協會首席經濟學家邁克·弗拉坦托尼 (Mike Fratantoni) 告訴 MarketWatch。 “在大流行期間，放貸人真的很難招聘來填補他們的空缺……我們聽說高產官員有七位數的簽約獎金。” 

抵押貸款諮詢公司 Stratmor Group 表示，一位貸方稱他們為“怪物簽約獎金。“

但在費率上漲和業務枯竭之後，需要減少產能以“調整整個行業的規模”，Fratantoni 補充道。

隨著美聯儲將進一步加息，這可能會進一步推高抵押貸款利率並給企業帶來壓力，抵押貸款公司一直在努力提高競爭力並吸引買家。

上週五，火箭宣布了其“通脹剋星' 計劃，該計劃提供在貸款的第一年將買方的抵押貸款削減一個百分點。

換句話說，如果買家拿出 6% 的抵押貸款，Rocket 將提供一年 5% 的抵押貸款。 這為購買 30 美元房屋的 5.75 年抵押貸款 400,000% 的買家節省了第一年近 3,000 美元的費用。 

這也 頂替 抵押貸款起源於 桑坦德銀行
SAN，
-0.40％,
作為公司 退出美國抵押貸款市場。 火箭 最近花費了1.3億美元。 收購 Truebill，個人理財應用。

首席執行官表示，收購 Truebill，現在更名為 Rocket Money，是試圖加深與客戶聯繫的又一舉措，並提供更有針對性的產品，而無需過多的文書工作。

他說，Rocket Money 在獲得消費者許可的情況下可以訪問消費者的信用信息，這使得監控財務狀況變得更加容易。 “更新數據將使我們能夠隨時準備好抵押貸款，”法納說。

專家說，對於那些確實希望獲得抵押貸款的人來說，將會有激烈的競爭。 而且還有 很多削減即將到來，基於 Fratantoni 的估計。 他說，現在再融資已經下降，利率是一年前的兩倍多，貸方的利潤正在縮小。

Frantantoni 補充說，預計抵押貸款行業的就業人數將下降 20% 至 30%。 截至第二季度，貸方僅裁減了 2% 至 10% 的員工。

其他人說，活動的下降對該行業敲響了警鐘。 “經濟並沒有崩潰，”William Raveis Mortgage 地區副總裁梅麗莎科恩告訴 MarketWatch。 “只是抵押貸款業務太大了。” 

（艾瑪奧克曼對這個故事做出了貢獻。）

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