在周五 500 月就業報告公佈之前，道瓊斯期貨、標準普爾 XNUMX 指數期貨和納斯達剋期貨在盤後小幅下跌。 SVB Financial 在引發週四重創大盤的銀行股拋售後繼續下挫。
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神諭 (ORCL) and Ulta Beauty (ULTA) 延遲報告收益。
由於對銀行財務狀況的質疑突然浮出水面，週四股市漲勢大幅逆轉走低。 標準普爾 500 指數和納斯達克指數跌至關鍵支撐位。
銀行股暴跌 SVB金融 (SIVB)，矽谷銀行的母公司，在長期陷入困境的加密貨幣銀行中遭遇一系列負面新聞 銀門資本 (SI) 說它會關閉。 美國銀行 (BAC), 摩根大通 (摩根大通), 富國銀行（Wells Fargo） (WFC) and 嘉信理財 (SCHW) 是備受矚目的輸家之一。
隨著對銀行擠兌的擔憂加劇，SIVB 股票尾盤繼續暴跌。
投資者應謹慎，等待市場反彈顯示新的力量。
關鍵收益
在甲骨文收益高但收入不足後，ORCL 股票在尾盤交易中下跌 4%。 甲骨文股價週四下跌 5.9% 至 81.75 點，跌破 50 日均線。 股價一直在 91.32 買入點 深杯帶把手底座.
ULTA 股票在延長行動中下跌 2%。 Ulta Beauty 的收益和收入高於預期，但同店業績指引不佳。 這家美容產品零售巨頭週四下跌 0.8% 至 519.93，略低於其 21 日均線。 ULTA 股票沒有明確的 購買點.
工作報告
勞工部將於美國東部時間上午 8 點 30 分發布 223,000 月就業報告。 經濟學家預計非農就業人數將增加 517,000，較 53 月份的 3.4 大幅放緩，但這仍然是今年兩個月的強勁開局。 失業率應保持在 0.3% 的 4.7 年低點。 平均時薪應增長 XNUMX%，但年薪增幅應回升至 XNUMX%。
週四，工黨報告稱，首次申請失業救濟人數增幅超過預期，達到去年 2009 月以來的最高水平。 Challenger, Gray & Christmas 報導稱，宣布的裁員計劃是自 XNUMX 年以來開年以來最高的。
22 月份的就業報告以及下週的 CPI 通脹報告可能會鎖定 XNUMX 月 XNUMX 日加息半點的預期。
道瓊斯今日期貨
道瓊斯期貨較公允價值下跌 0.3%。 標準普爾 500 指數期貨下跌 0.4%，納斯達克 100 指數期貨下跌 0.4%。
10 年期國債收益率下跌 5 個基點至 3.87%。 2 年期國債收益率下跌 10 個基點至 4.8%。
XNUMX 月份的就業報告肯定會影響道瓊斯期貨、美國國債收益率和美聯儲加息預期。
記住一夜之間的行動 道指期貨 其他地方不一定會轉化為下一個常規交易中的實際交易 股市 會話。
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股市反彈
由於申請失業救濟人數上升，股市週四開局不錯，但很快因銀行擔憂而回落。 主要股指穩步惡化，收於盤中低點附近。
道瓊斯工業平均指數週四下跌 1.7% 股市交易. 標準普爾 500 指數下跌 1.85%，SIVB 股票， 第一共和國銀行 (FRC) 和嘉信理財是最大的輸家。 納斯達克綜合指數下跌 2.05%。 包含大量金融成分的小型羅素 2000 指數下跌 2.8%。
美國原油價格下跌 1.2% 至每桶 75.72 美元。
10 年期國債收益率下跌 5 個基點至 3.92%。 兩年期美國國債收益率下跌 16 個基點至 4.9%，而六個月期國庫券收益率下跌 3 個基點至 5.28%。
美聯儲加息預期變動不大。
市場認為 62 月 50 日利率變動 22 個基點的可能性為 78.6%，低於週三的 30%。 在美聯儲主席杰羅姆鮑威爾週二發表鷹派證詞之前，這種可能性從大約 100% 飆升。 市場目前預計未來 XNUMX 次美聯儲會議將加息 XNUMX 個基點，今年晚些時候加息的可能性很大。
銀行股
SIVB 股價暴跌 60% 至 106.04 美元，為 2016 年以來的最低價。SVB Financial 週三晚些時候宣佈出售 1.75 億美元的股票。 矽谷銀行的母公司也削減了指引。 由於初創公司面臨資金短缺，存款正在減少。 SVB 向科技行業提供的貸款也令人擔憂。
SIVB 股票在波動劇烈的交易中一夜暴跌 22%。 據彭博社報導，Peter Thiel 的創始人基金正在建議公司從矽谷銀行撤資。 SVB Financial 仍需為該股票發行定價。
Silvergate Capital 幾個月來一直處於自由落體狀態，週三晚些時候宣布將關閉，其 Silvergate Bank 將被清算。 SI 股價暴跌 42%。
SVB 和 Silvergate 的消息重創了金融業，由於極度倒掛的收益率曲線顛覆了傳統的短期借貸/長期借貸策略，金融業已經承受壓力。
密鑰公司 (KEY)，本週早些時候對淨息差發出警告，週四下跌 7.2%。 西部聯盟銀行 (WAL) 下跌近 13%，FRC 股價下跌 16.5%。
摩根大通股價下跌 5.4%。 週二，摩根大通跌破 138.76 買入點及其 50 日線。 BAC 股價下跌 6.2% 至 6.2 月以來的最低水平。 WFC 股價也下跌 200%，繼本週早些時候跌破 50 日線後跌破 XNUMX 日線。
SCHW 股價暴跌 12.8%，跌破 200 日線及其底部低點。 據彭博社報導，摩根大通大宗發售 8.5 萬股嘉信理財股票。 SCHW 的股票處於 XNUMX 月以來的最低水平。
投資者將更仔細地審視銀行的帳目和資本水平，這在目前為止還不是真正關心的問題。 銀行正在大幅推高存款和存單利率，而長期利率則滯後。 許多銀行在貸款和其他證券方面面臨著巨大的未實現損失。
如果銀行控制放貸，那可能會迅速冷卻經濟。 與此同時，SVB Financial 和 Silvergate Capital 的困境引發了對其技術和加密客戶的擔憂。
交易所買賣基金
在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 下跌 3.1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2.3%，ORCL 股票是 IGV 的重要組成部分。 VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH）放棄了1.9%。
反映更具投機性的故事股票，方舟創新 ETF (阿克) 下跌 4.2%，ARK Genomics ETF (阿克）3.8％。
SPDR 標準普爾金屬與礦業 ETF (XME) 下跌 2.6%，Global X US Infrastructure Development ETF (鋪平) 2.2%。 美國全球噴氣機 ETF (傑特斯) 下降 3.1%。 SPDR標準普爾房屋建築商ETF（新華社）下降1.6%。 能源精選 SPDR ETF (樂樂) 下跌 1.4%，醫療保健精選行業 SPDR 基金 (第四十四章）1％。
金融精選 SPDR ETF (XLF) 暴跌 4.1%，摩根大通股票、富國銀行、嘉信理財和美國銀行均持有重要股票。 SPDR S&P 區域銀行 ETF (KRE) 下跌 8.2% 至三年低點。 SIVB 股票與 KeyCorp 和 Western Alliance 一起是 KRE 的知名股票。
市場反彈分析
股市反彈有一個非常消極的一天，下行逆轉損害了主要股指和龍頭股。
標普500指數開盤突破50日均線，但很快觸及21日均線阻力，反轉走低至200日均線和2月XNUMX日低點下方。
納斯達克指數最初升穿 21 日線，但隨後反轉至 200 日線下方。 技術含量高的綜合指數短暫低於其 50 天，然後穩定在該水平之上。
道瓊斯指數跌破 200 日線至四個月低點。
羅素 2000 指數果斷跌破 50 日線，一路跌至 200 日線。
一些領導人堅持了下來，但大多數人沒有。
SIVB 股票、Silvergate 和 KeyCorp 引發的銀行業擔憂並不意味著金融危機即將來臨。 與 2007-2009 年金融危機期間相比，銀行，尤其是摩根大通和美國銀行等巨頭的資本狀況要好得多。 但是，甚至提到“金融危機”這個詞的事實是一個很大的轉變。
如果銀行積極控制放貸，那將迅速打擊更廣泛的經濟。 這也將增加本已很高的風險，即美聯儲將過度加息，引發硬著陸。
週五的就業報告很重要，但重要的是市場反應。 請記住，如果經濟突然停滯，滯後的就業數據不會發出警告。
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現在做什麼
隨著標準普爾 500 指數和其他主要指數再次下跌，現在不是增加風險敞口的時候。 投資者應該尋求減少最近陷入困境的買入的損失。
或許市場反彈將再次獲得溫和的就業報告或即將發布的通脹數據的支持，但希望不是一種策略。 關鍵指數正處於果斷走低的風口浪尖。
從好的方面來看，等待標準普爾 500 指數和納斯達克指數重新奪回 21 日線。 如果發生這種情況，就會出現新的購買機會。 因此，請繼續處理這些監視列表。
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資料來源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report-織機/?src=A00220&yptr=yahoo