自大流行以來,供應鏈挑戰一直是美國企業界的禍根。 現在,這些挑戰正在衝擊科技公司。 嗯,其中大多數。
花旗集團分析師
投資者應重點關注 Arista Networks
這家總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的公司是一個難得的商機。 它並不是轉型中最大的參與者。 這一殊榮顯然屬於思科系統公司,但它絕對是增長最快的公司。 它還在網絡交換業務的最佳部分——雲中佔據主導地位。
Arista 為超大規模數據中心提供可擴展的網絡硬件和軟件解決方案; 專業雲提供商; 金融服務公司; 和互聯網服務提供商。 首席執行官 Jayshree Ullal 表示,所有這些垂直業務在 2021 年都實現了兩位數增長。 而且整體業務並不特別依賴於少數大客戶。
烏拉爾在二月份指出 Microsoft微軟
最大的吸引力是 Arista 的 CloudVision 軟件。 該平台促進基於雲的網絡虛擬化。 這是一種奇特的說法,表示安全等軟件服務可以毫不費力地大規模安裝。
阿里斯塔是 正在工作 與網絡安全公司 檢查點軟件 (CHKP), F5網絡
雲帶來了規模、降低了成本和模塊化。 這意味著這些附加組件也可以根據需要進行修改。 它還提供了傳統 IT 環境中根本不可能實現的靈活性。
典型的舊部署需要每 1 台服務器配備 1,000 名管理人員。 Arista 解決方案開箱即用,提供了十倍的改進。 它是程序化的、自動化的,可以擴展到數百萬用戶。 該公司表示,客戶發現成本節省了 10 倍至 40 倍。
這就解釋了為什麼增長速度超出預期。
Arista 在 100 Gig 和 400 Gig 端口的市場份額方面排名第一,這是最快網絡的關鍵指標。 這些產品的銷售額在 2021 年翻了一番,達到 200 億美元,烏拉爾表示,到 2022 年,它們的銷售額將再次翻番,達到 400 億美元。
2021 年整體銷售額躍升至 2.95 億美元,增長 27%。 年度現金流首次突破1億美元。 CloudVision客戶數量突破1,300家,也創歷史新高。
客戶正在繞過思科提供的傳統硬件解決方案,因為 Arista 提供了大客戶實現其數字化轉型目標所需的數據驅動網絡類型。 確實就是這麼簡單。
據統計,僅數據中心交換的全球市場就達到 15.2 億美元 分析 來自專業分析公司 Research and Markets。 分析師預計,到 19.9 年,該市場規模將增至 2026 億美元,複合平均增長率為 5.2%。
花旗集團高級技術分析師吉姆·蘇瓦 (Jim Suva) 認為,思科將繼續將網絡市場份額輸給 Arista 等更靈活、更專注的競爭對手。 蘇瓦目前將思科股票評級為“賣出”,這在華爾街大型公司中很少見。
Arista 的故事還遠沒有結束。 超大規模數據中心的增長以及企業對網絡安全的重新關注應該有助於 Arista 高管實現 2022 年的崇高增長預測。
股票交易價格為預期市盈率的 30 倍和銷售額的 13.4 倍。 雖然這些數字相對於思科(13.9 倍的預期收益和 4.2 倍的銷售額)來說似乎很昂貴,但投資者應該關注增長和市場份額的增長。
阿里斯塔贏了。 股價可能在 170 個月內漲至 12 美元,較目前水平上漲 41%。
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資料來源:https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/