甲骨文的雲實力、“彈性”收入促使分析師提高目標

然而，Stifel 將其甲骨文目標價從周五的 84 美元上調至 75 美元，理由是該公司的 Cerner 健康業務及其 Oracle 雲基礎設施產品的表現。 Stifel 分析師 Brad Reback 在發布的一份報告中寫道：“鑑於近期 Cerner 的順風和現有 Oracle 客戶將本地工作負載提升並轉移到 Oracle Cloud，我們預計短期結果會一致。” Stifel 對甲骨文的評級為持有。

甲骨文董事長拉里埃里森表示，自 2022 年 5 月甲骨文收購 Cerner 以來，該公司的醫療保健合同基數增加了 XNUMX 億美元。 他在周四的一份聲明中表示：“雖然我們對 Cerner 業務的早期成功感到高興，但我們預計新醫療保健合同的簽署將在未來幾個季度加速。”

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第三季度，甲骨文的雲服務和許可支持收入為 8.92 億美元，高於上年同期的 7.64 億美元。 公司總收入為 12.4 億美元，高於去年同期的 10.51 億美元。

摩根大通上週五將甲骨文目標價從 93 美元上調至 87 美元。 摩根大通分析師馬克墨菲寫道：“總的來說，我們認為甲骨文的彈性、粘性和大部分經常性收入流使該公司在大流行後的環境中處於相對領先的地位。” “我們對最近一個季度潛在的經常性收入有機增長和穩健的有機積壓增長感到鼓舞，並相信雲轉移將繼續取得進展。” 摩根大通對甲骨文的評級為增持。

甲骨文預測第四季度每股收益為 1.56 美元至 1.60 美元，收入增長 15% 至 17%，即 13.62 億美元至 13.85 億美元。 FactSet 調查的分析師預計每股收益為 1.47 美元，營收為 13.75 億美元。

Mizuho Securities 分析師 Siti Panigrahi 表示，甲骨文在強勁的雲收入推動下取得了穩健的業績，儘管這部分被本地許可收入的疲軟所抵消。 “我們對強勁的 FQ4 指引印象深刻，這反映了雲業務（OCI 和 SaaS）的加速發展勢頭，讓我們對我們的論點更有信心，因為 OCI 和 Fusion 應用程序推動增長，甲骨文繼續成為軟件領域更具彈性的品牌之一，“ 他寫了。 “我們認為投資者可能低估了甲骨文在中期產生穩固的收入和現金流增長並超過其 26 財年目標的潛力。”

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瑞穗對甲骨文的評級為買入，目標價為 116 美元。

甲骨文股價在 6.3 年上漲 2023%，漲幅超過標準普爾 500 指數
SPX，
-0.92％
上漲 2.1%，納斯達克綜合指數
COMP，
-1.35％
上漲2.3％。

在 FactSet 調查的 33 位分析師中，有 14 位給予增持或買入評級，17 位給予持有評級，兩名給予減持或賣出評級。

Wallace Witkowski 的補充報導。