諾華公司
NVS-紐約證券交易所
購買 • 83.61 月 24 日價格為 XNUMX 美元
愛德華·瓊斯（Edward Jones）
諾華公司開髮品牌創新藥物。 我們預計，在該行業最強大的藥物管道之一的推動下，其增長將在長期內加速。 諾華擁有大量的癌症治療方法，是細胞和基因治療領域的領導者。 其仿製藥業務 Sandoz 生產複雜的注射藥物（即生物仿製藥）。 諾華計劃在 2023 年下半年將該業務分拆給股東。分拆後，諾華將能夠更加專注於其增長更快、利潤更高的品牌藥業務。
SNAP-ON
SNA-紐約證券交易所
跑贏大盤 • 223.95 月 24 日價格為 XNUMX 美元
通過巴靈頓研究
昨天，我們在密爾沃基的 Snap-on 工具集團製造工廠贊助了一次機構投資者會議。 參與的高級管理人員包括首席執行官 Nick Pinchuk 和首席財務官 Aldo Pagliari。 這次會議讓我們更深入地了解了 Snap-on 的競爭製造優勢。 在整個過程中，重點是專業製造能力以及持續的效率。
Snap-on 受益於有利的增長環境，技術人員通過車輛技術的擴散遇到復雜的維修問題。 Snap-on 的銷售額從 2.6 年的 2010 億美元增加到 4.25 年的 2021 億美元，營業利潤率從 12.1% 上升到 20%。 我們已將調整後的 2022 年和 2023 年每股收益預期從 16.37 美元和 17.22 美元上調至 16.10 美元和 16.98 美元。 目標股價：280 美元。
Nvidia公司
NVDA-納斯達克
增持 • 172.22 月 24 日價格為 XNUMX 美元
富國銀行（Wells Fargo）
雖然 Nvidia 的 F3Q23 指引明顯差於預期這一點毫無爭議，但我們違反直覺認為，這可能被證明是投資者一直在等待（或希望）的積極重置/沖洗。
我們看到投資者仍然對 NVDA 深化平台戰略持積極態度，該戰略旨在解決長期的長期增長驅動因素。 NVDA 一直受到持續無法量化的加密過剩問題的挑戰，以及進入下一代 Lovelace 週期的渠道庫存清理。 [基於] 2022 年末和 2023 年一些重要的產品週期動態，投資者情緒可能會開始改善。
我們正在調整我們對 2023、2024 和 2025 財年 [收入/每股收益] 的估計，從 29.0 億美元/3.86 美元、32.4 億美元/5.00 美元和 37.1 億美元/6.00 美元調整為 27.3 億美元/3.41 美元、30.9 億美元/4.41 美元和 37.3 億美元/5.64 美元， 分別。
意會
INTU-納斯達克
跑贏大盤 • 449.56 月 23 日價格為 XNUMX 美元
由 Evercore ISI
Intuit 在 2022 財年取得了強勁的業績，並為收入和每股收益提供了超出我們和華爾街預期的指導。 雖然有一些疲軟的地方（即 Mailchimp），但樂觀的指導有助於說明 INTU 與幾年前相比今天的投資組合的廣度，尤其是與小企業部門有關的情況。 Intuit 仍然是軟件領域最好的複合故事之一，我們預計在 29 月 601 日的分析師日會提供有關其長期戰略的更多細節。我們將價格目標調至 XNUMX 美元。
收費兄弟
TOL-紐約證券交易所
行業表現 • 45.63 月 23 日價格為 XNUMX 美元
通過RBC資本市場
[我們已將]我們的 2022/2023 財年每股收益預期分別下調 9% 和 15%，至 9.19 美元和 9.45 美元，因為我們在本季度急劇下降後針對 [新單戶住宅] 的銷售速度進行了調整。 雖然 23 月份的逐月存款改善可能對某些人來說是令人鼓舞的，但與非常低的水平相比，這是一個適度的改善，[儘管激勵措施增加了大約三倍]，而且現在 [抵押貸款] 利率已經回升。 然而，由於 TOL 的 [訂單] 積壓、相對有限的取消風險以及毛利率持續走強為 48 財年提供了支持，我們仍維持對 Toll Brothers 的行業表現。 我們維持該股 XNUMX 美元的目標價。
希貝特
HIBB-納斯達克
中性 • 57.36 月 24 日的價格為 XNUMX 美元
海港研究合作夥伴Hibbett 報告稱其第二季度的銷售額略有下降，息稅前利潤（息稅前利潤）和每股收益下降幅度較大，但以三年為基礎衡量的結果非常強勁，而且比之前的情況要好得多第一季度。
這家[商店位於中小型社區的零售商，專營運動風格的時尚產品，包括鞋類]也提高了今年的銷售前景，並重申了之前的盈利指引。 Hibbett 現在預計下半年同店銷售額將高於先前指導的水平。 我們計算隱含的下半年銷售增長約為 17%-21%。
關於[第二季度銷售短缺]，該公司表示：“我們相信我們的一些返校銷售轉移到了第三季度，因為消費者將購物推遲到更接近開學日期。”
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