市場反彈分化：First Republic Bank 在最新的轉折中盤後跳水； 美聯儲會議隨時召開

在分化的市場反彈中，道瓊斯期貨與標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨將於週日晚間開盤。 美聯儲會議臨近，但對於 First Republic、瑞士信貸和銀行業來說，這已經是重要的一周。

X

股市反彈嘗試正在進行中，但存在明顯的分歧。 納斯達克，由 Microsoft微軟 （MSFT）， 元平台 （元）， Nvidia公司 （NVDA）和 高級微設備公司 (AMD) 飆升至 50 天和 200 天均線上方，即使周五出現回調。

與此同時，其他指數受到銀行股和商品股的拖累。 標準普爾 500 指數小幅上漲，但周五未能守住關鍵支撐位。 道瓊斯指數小幅走低，而羅素 2000 指數暴跌。

銀行仍然關注行業巨頭和監管機構爭先恐後地遏制危機。 週四股市大漲 摩根大通 （JPM）， 美國銀行 （BAC）， 富國銀行（Wells Fargo） （WFC）， 花旗集團 (C) 和其他 10 家大銀行為 第一共和國 (FRC) 而瑞士國家銀行支持陷入困境的瑞士巨頭 瑞士信貸（Credit Suisse） （CS）。 但 FRC 股票和許多其他銀行再次拋售，JPM 股票觸及 2023 年新低。

第一共和國的大周末，瑞士信貸

這可能是銀行頭條新聞的重要周末。 金融監管機構經常利用周六和周日敲定政策或救助計劃。

據《紐約時報》週五晚間報導，第一共和國希望通過向其他銀行或私募股權公司出售私人股票來籌集現金。 FRC 股票在周五的交易中下跌了 33%，週五晚些時候下跌了 15%。 值得注意的是，SVB Financial 在 8 月 XNUMX 日通過證券銷售籌集現金的提議幫助觸發了其最終的崩潰。 但監管機構和其他銀行可能會熱衷於避免這種情況。

另外， UBS 據英國《金融時報》週五晚間報導，瑞銀 (UBS) 正在就收購瑞士信貸的全部或部分股權進行談判。 這家瑞士貸款巨頭的董事會將在周末單獨開會。 CS 股票盤後大幅上漲，而瑞銀小幅走高。

與此同時，據英國《金融時報》週五下午報導，FDIC 願意分擔 SVB 旗下矽谷銀行和 Signature 銀行的潛在損失，以順利完成出售。

美聯儲周二至週三的政策會議將試圖平衡當前的銀行業困境與對抗通脹。 聯邦基金期貨在過去一周劇烈波動，但市場目前傾向於溫和加息。

在可能發生的銀行業危機中，由消息驅動的、波動的、分裂的市場反彈嘗試並不是一個理想的情況。 投資者應謹慎。 但不可否認的是，一些成長型股票一直在發出買入信號。

芯片股領跑

芯片股仍然是明顯的市場領導者。 安森美半導體 （在）， 艾爾測試系統 （AEHR）， 家具類 （MBLY）， 應用材料公司 （AMAT）， GlobalFoundries的 （政府飛行服務隊）， 單片電源系統 （MPWR）和 意法半導體 （STM）都接近潛在買入點或早期進入點。 所有的相對強度線都處於或接近高點。

特斯拉 (TSLA) 繼續鞏固，在幾個關鍵水平上保持支撐並面臨阻力。

拼多多親 拼多多控股 (PDD) 週一開盤前報告收益 Foot Locker的 （佛羅里達州）。 PDD 和 FL 股票都接近其 50 天線附近的潛在早期進入點。

MPWR 股票在 SwingTrader 上。 Monolithic Power Systems、STMicro、Mobileye 和 ON 股票在 IBD 50 指數中。Monolithic Power、MBLY 股票和 AMAT 股票在 IBD Big Cap 20 指數中。

本文中嵌入的視頻深入回顧了每週的市場行為，並分析了 AEHR 股票、PDD 和 房屋建築商Lennar （長）。

道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨與標準普爾 6 指數期貨和納斯達克 500 指數期貨於美國東部時間週日下午 100 點開盤。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

加入IBD專家，他們在IBD Live的股市反彈中分析可操作的股票

股市反彈

股市反彈經歷了瘋狂的一周，從周一早上的大幅下跌開始，以洗盤式的方式反彈，然後以進一步的下跌結束。

道瓊斯工業平均指數在上週的股市交易中下跌了 0.2%。 標準普爾 500 指數上漲 1.4%。 納斯達克綜合指數上漲 4.4%。 小型羅素 2000 指數在前一周下跌 2.7% 後下跌 8%。

請注意，10 年期國債收益率下跌 30 個基點至 3.395%，每天都出現大幅波動。 10 年期國債收益率略高於 2 月 3.33 日盤中低點 74%。 兩年期國債收益率暴跌 3.85 個基點至 1987%，為 XNUMX 年以來的最大單週跌幅。

上周美國原油期貨暴跌 13% 至每桶 66.74 美元，觸及 15 個月低點。

銅價下滑 3.3%，但在周四和周五上漲。

交易所買賣基金

在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周小幅上漲 0.85%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 在微軟的幫助下上漲了 5.1%， Salesforce.com （CRM）和 土磚 （阿貝）。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上漲 5.4%。 AMAT 股票、On Semiconductor 和 STMicroelectronics 是 SMH 的控股公司。

反映更具投機性的股票，方舟創新 ETF (ARKK) 上週上漲 7.4%，方舟基因組學 ETF (ARKG) 上漲 3.9%。 特斯拉股票是方舟投資 ETF 的主要持股。

SPDR 標準普爾金屬和礦業 ETF (XME) 上週下跌 5.7%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 4.9%。 美國全球噴氣機 ETF (JETS) 暴跌 15.6%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 0.8%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 暴跌 6.9%，The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 上漲 1.4%。

銀行股

Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 5.9% 至五個月低點。 XLF 持有的主要股票 JPM 股票下跌 5.9%，為 200 月以來的最低水平，僅守住其 8.1 日線。 儘管摩根大通是經營最好、資本充足的銀行之一。 BAC 股價上週下跌 2020% 至 XNUMX 年底以來的最低水平。

SPDR 標準普爾區域銀行 ETF (KRE) 在前一周暴跌 14.3% 後，暴跌 2020% 至 16 年底以來的最低點。 位於加利福尼亞州的第一共和國， 西方聯盟 (WAL) 和 西太平洋 (PACW) 是 KRE 的眾多控股公司之一，還有更大的地區名稱，例如 密鑰公司 （關鍵）和 美洲 (CMA)。

由於大銀行承諾在 First Republic 存入 10 億美元，FRC 股價週四反彈 30%，但該銀行股價本週暴跌 72%，收盤時創下 2011 年以來的最差收盤價。此前一周暴跌 34%。

First Republic 週五晚些時候因股票銷售報告擴大了跌幅。

WAL 股票和 PacWest 每週損失慘重，而 KeyCorp 和 Comerica 均下跌 26%。

如果危機繼續下去，這是一個迫在眉睫的大問題。 雖然金融監管機構有權為特定銀行的無保險存款提供擔保，但他們無法為所有銀行的無保險存款提供擔保。 只有國會才能做到這一點。 與此同時，立法者正走向債務上限僵局。

現在值得關注的五隻最佳中國股票

美聯儲加息還是不加息？

當前的銀行危機由美聯儲過去一年的快速加息引發，顛覆了鷹派對 22 月 XNUMX 日加息 XNUMX 個基點的押注。

目前，市場認為美聯儲在周三會議結束時加息 60 個基點的可能性為 XNUMX%。 投資者押注 XNUMX 月將暫停加息，預計此後將多次降息。

但所有這一切都在不斷變化。 美聯儲主席杰羅姆鮑威爾和其他政策制定者可能還不知道他們打算做什麼。

政策制定者不想放鬆通脹，但顯然他們不想引發更廣泛的金融危機。 美聯儲是金融監管和任何危機政策的主要參與者。

即使金融壓力迅速消退，銀行也可能會控制放貸。 這將進一步減緩經濟，並連同大宗商品價格暴跌，緩解通脹壓力。

加息前景將是等待市場重新反彈的關鍵。 美聯儲將於週三更新經濟和加息預測。 市場將密切關注美聯儲主席鮑威爾關於政策制定者如何看待當前形勢的評論。

安森美半導體，也稱為 Onsemi，上週下跌 0.1% 至 78.28。 然而，從技術上講，ON 股票處於 77.38 月份最初清算的杯底的仍然有效的 10 買入點的範圍內。 ON 股票也在 21 周和 9 日線找到支撐，正在進行新的盤整。 突破 84.97 月 XNUMX 日高點 XNUMX 將為這家專注於電動汽車的芯片製造商提早入場。

Aehr Test Systems 本週上漲 10.3% 至 32.25，收於 21 天和 50 天均線上方。 AEHR 股票現在有了一個新的基礎，買入點為 37.67。 但是尋找這個非常不穩定的名稱的早期條目，可能高於週五的高點 33.84。 On Semi 是 Aehr Test Systems 的最大客戶。

MBLY 股價大漲 11% 至 43.58，從 50 天反彈並奪回 21 天。 這為這家於 XNUMX 月上市的自動駕駛汽車系統製造商提供了一個積極進取的機會。 Mobileye 股票正在進行新的整合。

GFS 股價本週上漲 3.5% 至 66.46 點，從 10 週線反彈。 這家芯片代工廠在之前的整合之後正在打造一個潛在的平坦基地。 潛在買入點為 72.60，但投資者可將 68.70 作為早期入場點，清算近期的大部分走勢。

AMAT 股價上漲 7.2% 至 122.60，在一周外從 50 日線向上反彈。 股價略低於 125.02 平底買入點，但在 121.50 上方已經可以操作。

MPWR 股價上週上漲近 2% 至 488.31 點，週一從 10 週線反彈，本週收盤略高於 21 日線。 根據 MarketSmith 的分析，Monolithic Power 股票的杯柄買入點為 530.75 美元。 投資者可以利用周五的高點 503.92 作為早期入場點。

STM 股價在過去一周下跌 0.5% 至 48.03，週四從 50 日線反彈，交易價格略高於 21 日線。 過去幾週，股票交投緊張。 STM 股票的長杯柄底座有 50.90 的買入點。 投資者可能會在 50 點左右提前入市，尤其是在市場重新反彈的情況下。

特斯拉與。 比亞迪：電動車巨頭爭冠，但買哪個更划算？

特斯拉股票

特斯拉股價本週上漲 3.9% 至 180.13 點，在 50 月至 21 月中旬的強勁上漲後，它繼續築底。 這家電動汽車巨頭正在使用關鍵移動平均線進行交易。 TSLA 股價週一在 200 日線處獲得支撐，但在 217.75 日線處面臨短期阻力。 上方是 200 日移動均線，已回落至幾乎與潛在買入點 XNUMX 重合的位置。 果斷突破 XNUMX 日線將發出買入信號。 但在那個水平上被拒絕可能是一個做空的機會。

STMicro 和 On Semiconductor 是特斯拉的供應商，但這家電動汽車巨頭最近表示，其目標是削減其下一代汽車平台中碳化矽芯片的使用。

市場反彈分析

股市反彈不僅僅是分裂，它是一個傑基爾和海德市場。

納斯達克綜合指數看起來相對健康，上週走勢強勁，收復了所有關鍵移動平均線。 在過去的幾周里，許多科技股都表現出了令人印象深刻的實力或韌性。

但其他指數低於所有移動平均線。 在科技巨頭的支持下，標普 500 指數上周小幅上漲，但未能守住 200 日線。 道瓊斯指數，尤其是羅素 2000 指數失地，交易於 2023 年低點附近。

許多成長型股票表現良好，尤其是科技巨頭和芯片公司，還有一些軟件公司。 房屋建築商和一些醫療產品製造商也表現良好。 但是領導力很窄。

最終，分裂的市場反彈是站不住腳的。 如果銀行危機消退，基礎廣泛的、以增長為主導的反彈可能會站穩腳跟。 但是，如果銀行業的困境蔓延，很難看到納斯達克和增長領導者取得任何進展。

根據周末的頭條新聞，股票和國債收益率可能在周一開盤時飆升或暴跌。 美聯儲的加息決定和前景也將產生巨大影響。 歸根結底，重要的不是新聞，而是對新聞的反應。 但是有很多消息在紛飛。

納斯達克和標準普爾 500 指數可能會在下週的後續交易日確認市場反彈嘗試。 但確認的市場上升趨勢並不總是成功。

利用IBD的ETF市場策略把握市場時機

現在做什麼

儘管納斯達克指數和成長型股票在過去一周表現出可喜的走勢，但股市仍在調整中。

投資者可以嘗試玩一些閃爍買入信號的股票，但風險仍然很高。 保持你的曝光燈等待新的市場反彈。

有一個強有力的理由仍然在場邊，等待後續的一天。 即便如此，投資者仍應逐步進入，尤其是在銀行危機籠罩金融市場的情況下。

但投資者需要為新一輪的市場反彈做好準備。 許多股票正處於買入點的風口浪尖，或者可能會有幾天的好日子。 因此，現在是通過關注列表進行準備的重要時刻。

每天閱讀The Big Picture，以與市場方向以及領先的股票和行業保持同步。

請在Twitter上關注Ed Carson，網址為： @IBD_ECarson 有關股市更新等信息。

你可能還喜歡：

為什麼使用此IBD工具簡化對熱門股票的搜索

最好的成長型股票購買和觀看

IBD Digital：今天解鎖IBD的高級庫存清單，工具和分析