如何找到最佳行業 ETF 4Q22

隨著可供選擇的類似 ETF 的清單不斷增加，找到最好的 ETF 變得越來越困難。 投資者如何改變遊戲規則，使勝算對自己有利？

不要相信 ETF 標籤

77 個行業至少有 286 只不同的技術 ETF 和至少 26 只 ETF。 每個行業的投資者平均需要 XNUMX 個選擇嗎？ ETF 有何不同？

這 77 只技術 ETF 彼此非常不同。 這些技術 ETF 中的許多持有 19 到 575 隻股票，其投資組合截然不同，風險狀況和業績前景也各不相同。

任何其他行業的 ETF 也是如此，因為每個 ETF 都提供非常獨特的好股票和壞股票組合。 基礎材料在選股方面排名第一。 房地產排名最後。

避免分析癱瘓

我認為大量的行業 ETF 對投資者的傷害大於幫助。 手動對每隻 ETF 進行深入分析根本不是一個現實的選擇，這會使投資者面臨不充分的分析並導致他們錯失獲利機會。 正確分析 ETF 比分析股票要困難得多，因為這意味著要分析每個 ETF 中的所有股票。 如上所述，一個 ETF 可以有多達 575 隻或更多的股票。

圖 1 顯示了每個行業評級最高的 ETF。

圖 1：各行業最佳 ETF

* 最佳 ETF 不包括因流動性不足而 TNA 低於 100 億美元的 ETF

在圖1的ETF中，First Trust Materials AlphaDEX Fund 福州
整體排名第一，能源精選行業SPDR基金 PXE
排名第二，iShares安碩全球消費必需品ETF 凱西
排名第三。 VanEck 抵押房地產投資信託收益 ETF DEATH
排名最後。

如何避免“內在的危險”

為什麼在購買之前需要了解ETF的持有量？

ETF 只不過是其組成部分的總和——如果您不了解它的構成，您最終將無法理解您購買的是什麼。 這就像在不分析其業務和財務狀況的情況下購買股票一樣。 再便宜，如果持有壞股，ETF的表現也會很差。

基金持股表現 – 費用 = 基金表現

如果只有投資者可以找到其持有評級的基金

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) 不僅是評級最高的基礎材料 ETF，而且在我公司涵蓋的 286 個行業 ETF 中也是整體排名最高的行業 ETF。

圖 1 中表現最差的 ETF 是 VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)，其評級為“不吸引人”。 人們會認為 ETF 供應商可以為這個行業做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II 和 Matt Shuler 不會因撰寫任何特定股票、行業或主題而獲得報酬。