如何找到最佳行業 ETF 2Q22

隨著可供選擇的類似 ETF 的清單不斷增加，找到最好的 ETF 變得越來越困難。 投資者如何改變遊戲規則，使勝算對自己有利？

不要相信 ETF 標籤

至少有 75 種不同的科技 ETF 和至少 291 種以行業為重點的 ETF，涉及 26 個行業。 投資者平均每個行業需要 XNUMX 個以上的選擇嗎？ ETF 有何不同？

這 75 只科技 ETF 彼此之間有很大不同。 許多科技 ETF 的持有量從 20 到 565 只不等，擁有截然不同的投資組合，具有不同的風險狀況和業績前景。

對於任何其他行業的 ETF 來說也是如此，因為每個行業都提供了非常不同的好股票和壞股票的組合。 基礎材料選股排名第一，房地產排名最後。

避免分析癱瘓

我認為大量的行業 ETF 對投資者的傷害大於幫助。 對每隻 ETF 進行手動深入分析根本不是一個現實的選擇，這會讓投資者分析不充分並錯失盈利機會。 通過適當的調查來分析 ETF 比分析股票要困難得多，因為這意味著分析每個 ETF 中的所有股票。 如上所述，一隻 ETF 可以有多達 565 隻股票或更多。

圖 1 顯示了每個行業評級最高的 ETF。

圖 1：各行業最佳 ETF

資料來源：New Constructs, LLC 和公司文件

圖 1 中的 ETF 包括 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 韓國CE
整體排名第一，VanEck Steel ETF (SLX) 排名第二，道富 SPDR S&P Homebuilders ETF 排名第二 新華社
排名第三。 VanEck 抵押房地產投資信託 ETF DEATH
排名最後。

如何避免“內在的危險”

為什麼在購買之前需要了解ETF的持有量？

您需要確保不購買可能會爆炸的 ETF。 購買 ETF 而不分析其持有量就像購買股票而不分析其業務和財務狀況一樣。 不管多便宜，如果持有不好的股票，ETF的表現就會很差。 不要只相信我的話，看看《巴倫周刊》對此事的看法。

基金持股表現 = 基金表現

如果只有投資者可以找到其持有評級的基金

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) 不僅是評價最高的金融 ETF，也是我公司涵蓋的 291 個行業 ETF 中總體排名最高的行業 ETF。

圖 1 中表現最差的 ETF 是 VanEck Mortgage REIT ETF (MORT)，其評級為中立。 人們可能認為 ETF 提供者可以在這一領域做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II 和 Matt Shuler 不會因撰寫任何特定股票、行業或主題而獲得報酬。