隨著阿里巴巴和京東的崛起，香港的颱風將互聯網短褲撕成碎片

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亞洲股市度過了美好的一天，儘管在上午 9 點 30 分至中午 1 點至中午 XNUMX 點 XNUMX 分至中午，隨後在下午 XNUMX 點開始交易前一小時午休，但由於颱風而被取消，但香港股市表現出色。

香港上市的互聯網股票飛漲，香港交易量最大的股票是騰訊+4.84%，阿里巴巴香港+8.75%，美團+8.04%，京東香港+11%。 有傳言稱，中國監管機構正在與四大會計師事務所就允許 PCAOB 進行審計審查進行會議。 到目前為止，還沒有任何具體的內容。 這可能是真的嗎？ 當然，最近五家從美國退市的國有企業由於其審計審查中的敏感信息是積極的。 謠言可能是假的。 關鍵是謠言是等待點燃的火花。

正如我們數週以來所寫的那樣，香港賣空者一直在押注香港互聯網股票。 儘管恆生指數接近 19,000 點，這是一個很大的心理支撐位，但空頭仍繼續押注。 面對所有對中國的負面媒體報導，加上夏季的清淡銷量，誰能責怪他們呢？ 短褲的問題在於它使它們容易受到像今天這樣的動作的影響。 值得注意的是，空頭今天增加了他們的賭注。 美團佔總成交量的 28%，騰訊佔 20%，阿里巴巴香港佔 14%，京東香港佔 25%。 出於這個原因，今天的走勢可能會有一些支撐，因為勢頭會影響到短褲的樂趣。

今天的舉動讓那些一直減持中國/香港和增持今天關閉的印度的新興市場經理人感到痛苦。 印度是最受歡迎的，儘管估值很高，貨幣從床上下來，而香港，尤其是香港互聯網股票，估值很低，貨幣與美元掛鉤！ 理性的人會說，今天的反彈是由李克強總理和我們昨天談到的國務院關於經濟政策支持和刺激的聲明推動的。 這一消息是在昨天亞洲收盤後傳出的。 事實證明，對基礎設施的支持超過了預期的 146 億美元。 這是香港的因素嗎？ 是的，但審計師的謠言更大 IMO。 儘管深圳和科創板下跌，但上海今天上漲了 1%。 這並不奇怪，因為以房地產為重點的刺激措施幫助了更有可能在上海而不是深圳上市的老牌經濟股。 還解釋了當今中國的增長表現落後於價值。

恆生指數和恆生科技指數分別上漲 +3.63% 和 +6.01%，儘管只有半天，但成交量較昨天為 -8.57%。 412 隻股票上漲，73 隻股票下跌。 香港賣空成交量較昨日下跌-14.56%，也是由於半天的賣空成交量佔總成交量的19%。 由於大盤股超過小盤股，增長因子的表現優於價值股。 所有行業均呈正增長，可自由支配 +6.99%、通信 +5.42% 和能源 +3.57%，而工業則落後 +1.07%。 排名靠前的子行業是互聯網相關，例如螞蟻相關股票、在線視頻和電子商務，而物業管理和食品則表現最差。 港股通儘管半天交易量不大，但內地投資者賣出了 216 億美元的內地股票，美團第一天淨買入^st 時間為 15 個交易日。 騰訊是小網買，快手是小網賣。

上海、深圳和科創板的成交量分別為 +0.97%、-0.24% 和 -1.22%，較昨天下降 -12%，為 94 年平均水平的 1%。 1,583 隻股票上漲，2,939 隻股票下跌。 由於大盤股超過小盤股，價值因子的表現優於增長股。 主要板塊是能源+5.94%、公用事業+2.27%和房地產+1.99%，而工業和科技板塊分別下跌-0.17%和-0.37%。 排名靠前的子行業是煤炭、保險和酒類，而太陽能和電力公司的表現最差。 由於外國投資者買入 243 億美元的內地股票，滬股通交易量清淡。 國債被拋售，人民幣兌美元升值+0.11%至6.85，銅下跌-0.51%。

昨晚的匯率，價格和收益率

• 人民幣兌美元匯率從昨天的6.85升至6.87
• CNY / EUR 6.84對昨天的6.82
• 十年期政府債券收益率10％，昨天為2.64％
• 中國國家開發銀行10年期債券的收益率從昨天的2.83％升至2.80％
• 隔夜銅價-0.51％