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字體大小 GoodRx 第一季度表現強勁，但實際上取消了 2022 年的指導。 皮克塞爾/夢幻時光 一家大型雜貨店不再接受的消息 GoodRx的 藥房折扣卡破壞了庫存。 幾位分析師持悲觀態度，除了一位。 好接收 （股票代碼：GDRX）週一撤回了其指導，並表示其第二季度的收入將受到 30 萬美元的打擊，因為佔其交易 25% 的主要雜貨商正在與所有藥房福利經理或 PBM 就一個子集重新談判合同的藥物。 GoodRx 不直接與藥店或雜貨店合作，而是使用 PBM 來管理其關係。 通常與健康保險公司合作的 PBM 會告訴藥房在客戶提供 GoodRx 優惠券時收取什麼費用，並最終從該交易中抽取一定比例並與 GoodRx 分攤。 神秘雜貨商的行動——建議是 克羅格 by 摩根士丹利（Morgan Stanley） 和 Raymond James 分析師在一份報告中表示，GoodRx 現在無法在雜貨連鎖店的位置為客戶提供折扣。 GoodRx 現在預測第二季度的收入約為 190 億美元，遠低於 FactSet 追踪的分析師預期的 215.6 億美元。 未計利息、稅項、折舊和攤銷前的收益也可能減少一半，部分原因是“GDRX 近期沒有通過降低成本來保持利潤的計劃”， JP摩根 分析師 Doug Anmuth 在周二的一份報告中表示。Anmuth 認為，這一單一雜貨店問題凸顯了 GoodRx 商業模式的更大風險，並且可能會超過第二季度。 他重申了他的減持評級，同時將目標價從之前的 7 美元下調至 20 美元。 該股週二暴跌 28% 至 7.79 美元。RBC 分析師肖恩·道奇（Sean Dodge）的報告指出，解決時間表的不確定性及其影響是早些時候將該股評級從優於大盤下調至行業表現的原因。 他將目標價從 8 美元下調至 35 美元。Evercore 分析師 Mark Mahaney 還在周四的一份報告中將該股評級從優於大盤下調至 In Line，即行業表現或持有等價物。 他說，雖然雜貨店問題可能會得到解決，但收入集中風險對他來說是一個負面的驚喜。GoodRx 和 Kroger 均未回應置評請求 “巴倫周刊”. GoodRx 在財報電話會議中表示，過去幾天它從雜貨商和 PBM 兩方收到了積極的更新，這表明及時解決問題的進展。Guggenheim 分析師 Sandy Draper 維持對該股的買入評級，但將目標價從 17 美元下調至 24 美元。 他指出最新的第一季度業績顯示出實力，並認為該股的下跌假設 GDRX 沒有增長的情況，這絕對與他的論點不一致。GoodRx 報告截至 10 月的季度每股收益為 8 美分，高於分析師預期的 203.3 美分。 收入為 200.5 億美元，高於市場普遍預期的 XNUMX 億美元。 Draper 將第二季度的月度活躍消費者或 MAC 估計值從 5.4 萬修訂至 6.8 萬，但鑑於圍繞新定價推出的早期數據，現在預計今年剩餘時間的每位會員每月收入將增加。 Draper 的 2022 年訂閱收入估計現在高出 11 萬美元。寫信給 Karishma Vanjani [電子郵件保護]
皮克塞爾/夢幻時光
一家大型雜貨店不再接受的消息
GoodRx的 藥房折扣卡破壞了庫存。 幾位分析師持悲觀態度，除了一位。
好接收 （股票代碼：GDRX）週一撤回了其指導，並表示其第二季度的收入將受到 30 萬美元的打擊，因為佔其交易 25% 的主要雜貨商正在與所有藥房福利經理或 PBM 就一個子集重新談判合同的藥物。 GoodRx 不直接與藥店或雜貨店合作，而是使用 PBM 來管理其關係。 通常與健康保險公司合作的 PBM 會告訴藥房在客戶提供 GoodRx 優惠券時收取什麼費用，並最終從該交易中抽取一定比例並與 GoodRx 分攤。
神秘雜貨商的行動——建議是
克羅格 by
摩根士丹利（Morgan Stanley） 和 Raymond James 分析師在一份報告中表示，GoodRx 現在無法在雜貨連鎖店的位置為客戶提供折扣。 GoodRx 現在預測第二季度的收入約為 190 億美元，遠低於 FactSet 追踪的分析師預期的 215.6 億美元。 未計利息、稅項、折舊和攤銷前的收益也可能減少一半，部分原因是“GDRX 近期沒有通過降低成本來保持利潤的計劃”，
JP摩根 分析師 Doug Anmuth 在周二的一份報告中表示。
Anmuth 認為，這一單一雜貨店問題凸顯了 GoodRx 商業模式的更大風險，並且可能會超過第二季度。 他重申了他的減持評級，同時將目標價從之前的 7 美元下調至 20 美元。 該股週二暴跌 28% 至 7.79 美元。
RBC 分析師肖恩·道奇（Sean Dodge）的報告指出，解決時間表的不確定性及其影響是早些時候將該股評級從優於大盤下調至行業表現的原因。 他將目標價從 8 美元下調至 35 美元。
Evercore 分析師 Mark Mahaney 還在周四的一份報告中將該股評級從優於大盤下調至 In Line，即行業表現或持有等價物。 他說，雖然雜貨店問題可能會得到解決，但收入集中風險對他來說是一個負面的驚喜。
GoodRx 和 Kroger 均未回應置評請求 “巴倫周刊”. GoodRx 在財報電話會議中表示，過去幾天它從雜貨商和 PBM 兩方收到了積極的更新，這表明及時解決問題的進展。
Guggenheim 分析師 Sandy Draper 維持對該股的買入評級，但將目標價從 17 美元下調至 24 美元。 他指出最新的第一季度業績顯示出實力，並認為該股的下跌假設 GDRX 沒有增長的情況，這絕對與他的論點不一致。
GoodRx 報告截至 10 月的季度每股收益為 8 美分，高於分析師預期的 203.3 美分。 收入為 200.5 億美元，高於市場普遍預期的 XNUMX 億美元。
Draper 將第二季度的月度活躍消費者或 MAC 估計值從 5.4 萬修訂至 6.8 萬，但鑑於圍繞新定價推出的早期數據，現在預計今年剩餘時間的每位會員每月收入將增加。 Draper 的 2022 年訂閱收入估計現在高出 11 萬美元。
寫信給 Karishma Vanjani [電子郵件保護]
資料來源：https://www.barrons.com/articles/goodrx-lost-grocer-analysts-concerned-51652204083?siteid=yhoof2&yptr=yahoo