富達以 430 億美元的資金加入共同基金到 ETF 俱樂部

（彭博社）——美國最大的資產管理公司之一富達投資 (Fidelity Investments) 首次嘗試將其部分共同基金轉換為 ETF。

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這家總部位於波士頓的公司週三透露，計劃將其六隻主題共同基金轉換為主動管理的交易所交易基金。 富達預計將在 2023 年 XNUMX 月完成轉換。

此次轉換將使其活躍的股票 ETF 陣容從現有的 15 只增加到 720 只。 根據富達發言人的電子郵件評論，截至 31 月 430 日，現有基金管理的資產約為 XNUMX 億美元，而六隻主題共同基金的資產總額約為 XNUMX 億美元。

根據 Bloomberg Intelligence 的分析，在未來十年內，價值超過 1 萬億美元的共同基金資產可能會轉換為 ETF。 這將極大地推動 6.5 萬億美元的美國 ETF 市場。

新 ETF 的費用率為 0.50%，大致為行業平均水平。 在轉換之前，共同基金的費用率將從 0.50 年 1 月 1 日左右的 2023% 削減至 XNUMX%。

“Fido 在這種轉換中幾乎沒有損失，”彭博資訊的亨利吉姆說，他指的是 Fidelity。 “他們放棄了相對較小資產基礎的一半費用，作為回報，他們獲得了一套主題 ETF，這些 ETF 的運行成本更低，更容易銷售給更廣泛的客戶群，”

在 Dimensional Fund Advisors 於 2021 年 1.3 月完成了首批正式嘗試之一之後，共同基金轉換的趨勢在去年獲得了關注。XNUMX 月，摩根大通完成了四隻共同基金的轉換，其中包括 XNUMX 億美元的摩根通貨膨脹管理債券基金。 XNUMX 月，路博邁 (Neuberger Berman) 將其唯一的美國商品共同基金轉換為 ETF。

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稅收效率經常被引用為進行轉換的原因。 “越來越多的投資者正在尋求 ETF 工具的稅收效率、交易靈活性和潛在的成本效率優勢，”富達 ETF 管理和戰略主管 Greg Friedman 在一份聲明中表示。

該公司在聲明中表示，所有轉換後的 ETF 將由與共同基金相同的投資組合經理領導。 富達管理著總計 51 億美元資產的 28 只 ETF。

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