美聯儲主席鮑威爾抹去市場漲幅後道瓊斯期貨下跌； 特斯拉領先盈利推動者| 投資者商業日報

道瓊斯期貨隔夜大幅下跌，標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨也隨之大幅下跌。 特斯拉 隨著投資者繼續考慮鷹派的美聯儲，特斯拉（TSLA）在盤後公佈了重要財報。 週三股市回吐盤中大幅漲幅，而美國國債收益率大幅上漲，此前美聯儲表示“預計”很快加息，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾表示將大幅加息並削減資產負債表。

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主要股指收盤脫離了最糟糕的水平，並且沒有跌破週一的低點，但對於未經證實的股市反彈嘗試來說，這又是一個令人失望的交易日。

Microsoft微軟 在美聯儲做出決定之前，微軟公司（MSFT）曾推動市場上漲和樂觀情緒。 MSFT 股價反彈至 200 日移動均線上方，儘管其收盤價接近盤中低點。

週三晚間，特斯拉的財報輕鬆超出預期。 特斯拉股價在隔夜交易波動中小幅走低。

同時， 希捷科技 （STX）， 林研究 （LRCX）， 泰瑞達 （TER）， Intel英特爾 （INTC）， 慧榮科技 （SIMO）， 聯合租賃 （統一資源定位符）， Ameriprise Financial （AMP）， Vertex製藥公司 （VRTX）， 愛德華茲生命科學 （東西向）和 的ServiceNow (NOW) 週三晚間也公佈了財報。

STX 股票和 ServiceNow 是隔夜的明顯贏家，而 Edwards、LRCX 股票、Silicon Motion，尤其是泰瑞達 (Teradyne) 則是輸家。

特斯拉股票和微軟股票均出現在 IBD 排行榜上。 Microsoft 和 NOW 股票均被評為 IBD 長期領導者。

美聯儲會議

美聯儲會議週三下午結束，政策制定者暗示三月份加息，稱“很快就會合適”。 儘管有人猜測債券購買可能會在 XNUMX 月份結束，但資產購買計劃將按計劃在 XNUMX 月初逐步結束。

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在新聞發布會上表示，在不損害就業市場的情況下，有“相當大的加息空間”。 他不排除從 2022 月份開始在 XNUMX 年的每次會議上加息的可能性。

鮑威爾再次表示，美聯儲可能會比上一個週期更快、更快地削減龐大的資產負債表，並表示現在的經濟更加強勁。 他強調，美聯儲尚未就削減資產負債表的速度或時間做出任何決定，但表示將在首次加息後做出決定。

鮑威爾沒有說什麼令人驚訝的話，但他聽起來就像一位美聯儲主席，專注於對抗高通脹，而不是竭盡全力安撫緊張的市場。

鮑威爾講話期間，10 年期國債收益率上漲 7 個基點至 1.85%。 這略低於1.87月19日創下的兩年高點2%。隨著收益率利差繼續收窄，兩年期國債收益率上漲13個基點至1.15%。

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道瓊斯今日期貨

道瓊斯期貨較公允價值下跌 0.9%。 標準普爾 500 指數期貨下跌 1.1%。 納斯達克 100 指數期貨下跌 1.4%。 週三晚上的大部分時間裡，期貨小幅走高。

隔夜10年期國債收益率變化不大，但2年期國債收益率繼續上漲，上漲3個基點至1.18%。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

在市場調整和新的反彈嘗試期間尤其如此。 道瓊斯期貨的波動性更大，常規交易日內的走勢顯示出劇烈的盤中波動。

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股市反彈

在微軟的帶領下，股市在整個交易日的大部分時間裡都穩步上漲。 美國東部時間下午 2 點美聯儲會議宣布後不久，主要股指觸及盤中高點，但隨後很快回落，回吐漲幅並因美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論而轉為負面。

週三股市交易中道瓊斯工業平均指數下跌 0.5%。 標準普爾 500 指數下跌 0.15%。 納斯達克綜合指數收盤略高於盈虧平衡點。 小盤羅素 2000 指數下跌 1.5%。

在最佳 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 0.1%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 也小幅下跌 0.1%。 即使微軟股票是主要組成部分，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 仍下跌略高於 1%。 NOW 股票也是重點持有的股票。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上漲 1.4%。 英特爾和 LRCX 股票是著名的 SMH 組件。

ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌 2.5%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 2.25%，反映了更具投機性的股票。 特斯拉股票仍然是 ARK Invest ETF 中排名第一的股票。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 下跌 2.6%，Global X US 基礎設施發展 ETF (PAVE) 下跌 0.9%。 美國環球噴氣機 ETF (JETS) 下跌 0.7%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 2.4%。 能源精選 SPDR ETF (XLE) 下跌 0.2%，金融精選 SPDR ETF (XLF) 小幅上漲 0.3%。 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (XLV) 下跌 0.5%。

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特斯拉收益

特斯拉的盈利和收入輕鬆超過了華爾街的預期。 首席執行官埃隆·馬斯克表示，供應鏈問題是 2021 年增長的“主要限制因素”。特斯拉在 2021 年應對供應鏈困境的能力優於大多數汽車製造商，其中許多汽車製造商因芯片短缺等原因產量明顯下降。

特斯拉預計未來幾年交付量每年將增長 50%，到 2021 年將輕鬆突破這一目標，躍升 87%。

馬斯克在財報電話會議上表示，奧斯汀和柏林工廠幾乎已準備好開始向客戶交付。 他表示，特斯拉將在年底前選定額外生產設施的地點。

他還預計特斯拉今年將實現全自動駕駛機器人出租車，這是他多年來的主張。

馬斯克表示，2022 年將不會推出 Cyber​​truck 或任何其他新車型，這證實了廣泛的報導。 他表示，Cyber​​truck“希望”將於 2023 年推出。這意味著繼 2020 年初推出 Model Y 後，特斯拉新車型的推出大約需要三年時間。

馬斯克還表示，特斯拉目前並未開發價值 25,000 美元的全自動汽車。

馬斯克表示，特斯拉將交付一些配備 4680 個電池組的車輛，可能是 Model Y 跨界車。 但目前尚不清楚這是否意味著特斯拉已經解決了大規模生產 4680 電池組的技術障礙，或者只是安裝了幾個 4680 電池組作為準演示。

特斯拉股價隔夜下跌 1%，但在經歷了多次下跌和上漲之後。 盤中觸及 2.1 點後，週三股價上漲 937.41% 至 987.69 點。 TSLA 股票正在以 1,243.49 的買入點進行盤整，但它可能會提供各種早期入場點。

其他收益

Lam Research 的盈利略高於預期，但這家芯片設備巨頭的銷售額未能實現增長，並且給出了疲軟的指引。 LRCX 股價大幅下跌。

泰瑞達（Teradyne）的盈利好於預期，但這家芯片設備製造商第一季度的業績指引遠低於共識，理由是“我們主要終端市場之一的技術轉型速度較慢”。 TER 股票暴跌。

英特爾的盈利高於預期，但因盈利指引疲軟，INTC 股價隔夜小幅下跌。

希捷盈利略高於預期，內存業務上調了 2022 年銷售指引。 STX 股票在盤中交易中上漲。

ServiceNow 盈利超出預期。 現在股票在尾盤上漲。

愛德華茲生命科學公司 (Edwards Lifesciences) 的盈利和收入未達預期，而指引也較少。 EW股票下跌。

Ameriprise 的收益高居榜首，這家金融公司宣布回購 3 億美元的股票。 AMP 股票不活躍。

Vertex 的盈利輕鬆超越，生物科技股的指引走高。 VRTX 股票隔夜小幅上漲。

聯合租賃公司 (United Rentals) 的盈利超過共識。 URI 股票在盤中小幅上漲。

慧榮的盈利超過預期，但 SIMO 的股價隔夜大幅下跌。

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市場反彈分析

2022年股市陷入回調，很大程度上是因為美聯儲收緊政策的擔憂。 因此，在美聯儲發表鷹派言論後，看到新興的反彈嘗試抹去大幅漲幅並不令人震驚，但令人失望。

納斯達克指數盤中上漲超過 3%，略高於 14,000 點，隨後有所回落，但由於微軟和特斯拉的推動，納斯達克指數確實有所上漲。 標準普爾 500 指數在 200 日線附近遭遇阻力，從盤中漲幅 2.2% 轉為小幅下跌。

即使在盤中高點，主要股指也沒有接近10日移動平均線。

投資者仍可以尋找後續交易日來確認新的股市反彈嘗試。 後續交易日，一個或多個主要指數的價格強勁上漲，交易量高於前一交易日，這表明大型機構願意支持新的上升趨勢。

不過，雖然脫離了周一的低點，但主要股指本周全部下跌，這很難看出新一輪強勁反彈的跡象。

隨著道指期貨大幅下跌，風險可能傾向於市場跌破近期低點。

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現在做什麼

過去幾天的洗盤走勢帶來了短期內的強勁反彈，但也帶來了大幅拋售。 如果沒有水晶球，就很難為股票或 ETF 選擇安全的入場點。

微軟股票可以說提供了一個從 200 日線開始成為長期領導者的機會，儘管收盤並不鼓舞人心。 大多數科技股在近乎垂直跳水後看起來都受到了嚴重損害。 儘管特斯拉的股票避免了崩潰，但高估值的成長型股票尤其疲軟。

儘管週三有所回調，但能源股顯然是領頭羊。 隨著原油價格飆升至多年高點，許多協議已經延長。

航運股中， 馬特森 (MATX) 突破基地，同時 Zim綜合運輸 (ZIM) 在周一觸發 7%-8% 的賣出規則後，重新奪回先前的買入點。 更廣泛地說，一些陸路航運股看起來也很有趣。

最近幾週，金融業陷入困境，但並未崩潰。 儘管如此，收益率曲線趨平並不利於銀行的貸款利潤率。

一定要在你的觀察名單上工作，試圖找到正在建立潛在入場機會的股票。 請記住，財報季仍然如火如荼地進行，一位名叫蘋果的小水果商周四晚間發布了財報。

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