道瓊斯指數下跌 530 點，銀行股引領美聯儲拋售； Apple、5 Titans 掩蓋市場疲軟

道瓊斯期貨、標準普爾 500 指數期貨和納斯達剋期貨盤後幾乎沒有變化。 週三美聯儲會議後，股市反彈嘗試遭遇嚴重的下行逆轉。

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美聯儲將利率提高了 XNUMX 個基點，並暗示今年只會再加息一次。 不久之後，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾表示，他仍然致力於抗擊通貨膨脹。 但他也表示，銀行業困境導致的條件收緊減輕了貨幣政策的一些壓力。

與此同時，財政部長珍妮特耶倫在參議院小組作證時否認了有關監管機構正在考慮將 FDIC 保險擴大到所有存款的報導。 週二，鮑威爾的前任美聯儲主席耶倫表示，監管機構準備在必要時更廣泛地覆蓋小型銀行的存款。

銀行股表現不佳，尤其是 第一共和國銀行 （FRC）和 太平洋西部銀行 (PACW)。

更廣泛地說，市場反彈的嘗試在很大程度上依賴於六隻大盤股：蘋果股票、 Microsoft微軟 （MSFT），Google家長 字母 （GOOGL）， 特斯拉 （TSLA）， 元平台 （元）和 Nvidia公司 （英偉達）。 最近幾週它們走高，掩蓋了整體廣度的疲軟。 蘋果 (AAPL)、谷歌和 Meta 股票現在都可以操作，儘管週三出現逆轉。 微軟股價剛好低於買入點，而特斯拉股票正在上漲。 Nvidia 顯著擴展。

Nvidia 股票和 Meta 在 IBD 排行榜上。 AAPL 股票和 Meta 在 SwingTrader 上。 微軟和谷歌是 IBD 長期領導者。

但即使有這六隻大盤股，這也不是一個確定的上升趨勢。 投資者應謹慎。

聯準會升息

美聯儲一如預期將利率上調 4.75 個基點至 5%-2023% 的區間。 新的季度預測顯示，政策制定者預計美聯儲的關鍵利率將在 5.1 年底達到 XNUMX%，這意味著將進一步加息。

但即使是那次加息也不清楚。 美聯儲政策聲明稱“一些額外的政策緊縮可能是適當的”，與之前聲明中“持續加息”的措辭相比，略微不那麼強硬。 美聯儲主席鮑威爾表示，人們應該注意“可能”和“一些”。

美聯儲利率前景將在很大程度上取決於銀行體系。 美聯儲主席鮑威爾表示，由於美聯儲、聯邦存款保險公司和財政部，銀行存款是“安全的”。 但他表示，現在判斷貨幣政策應如何應對銀行業壓力還為時過早。

聲明還指出，銀行業的困境“可能導致信貸條件收緊”。 鮑威爾表示，這意味著貨幣政策的作用較小。

投資者仍然認為夏季會降息，即使鮑威爾暗示這不太可能。

KB家庭收入

KB Home公司 (KBH) 收盤後報告。 在 KB Home 收益高於預期且管理層給出看漲指引後，KBH 股票在延長交易中小幅上漲。 股價週三小幅上漲 0.4% 至 36.80，這是在重回 50 日線後的第二天。 KB Home 股票在 41.02 月下旬至 62 月 2 日上漲 XNUMX% 後，在新的基礎上有 XNUMX 的買入點。

達頓餐廳 (直接還原鐵), 商業金屬 (中央軍委), 通用磨坊 （地理信息系統）， 埃森哲 （乙腈）和 FactSet研究系統 (FDS) 週四早些時候報告。

SEC 警告 Coinbase 可能被指控

美國證券交易委員會周二晚些時候向 CoinbaseCOIN 發出了 Wells 通知，這是對加密貨幣交易所的正式警告，監管機構可能會針對可能違反證券法的行為採取“執法行動”。 Coinbase 表示目前將正常運營。

COIN 股票在延長交易中下跌 8%。 在周三的交易中，由於比特幣和其他加密貨幣在美聯儲加息後遭到拋售，Coinbase 股價下跌 8.2%。

道瓊斯今日期貨

道瓊期貨較公允價值上漲 0.2%。 標普 500 指數期貨上漲 0.1%。 納斯達克100指數期貨持平。

請記住，道瓊斯指數期貨和其他地方的隔夜行動不一定會在下一個常規股市時段轉化為實際交易。

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股市反彈

在美聯儲加息和美聯儲主席鮑威爾發表評論之前，股市的反彈嘗試一直很平靜，然後在最後兩個小時的交易中出現拉鋸戰，收於盤中低點。 銀行股週三大幅下跌，因鮑威爾的評論而下挫。

道瓊斯工業平均指數在周三的股市交易中下跌 1.6%。 標準普爾 500 指數下跌 1.6%，FRC 股票當天表現最差。 納斯達克綜合指數下跌 1.65%。 金融股權重較大的小型羅素 2000 指數下跌 2.9%

美國原油價格上漲 1.8% 至每桶 70.90 美元，本週迄今上漲 6.2%。 在美聯儲會議決定前收盤的銅期貨上漲 1.2%，連續第五次上漲。

10 年期國債收益率下跌 11 個基點至 3.5%。 2 年期美國國債收益率下跌 20 個基點至 3.98%。 收益率在股市交易的最後一個小時擴大跌幅。

美元大幅下跌至XNUMX月初以來的最低水平，延續跌勢。

交易所買賣基金

在成長型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 下跌 1.3%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 下跌 1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2%，MSFT 股票是 IGV 的核心組成部分。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 0.6%。 Nvidia 股票是 SMH 的主要控股公司。

ARK Innovation ETF (ARKK) 下跌 4.8%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 4.3%，反映更具投機性的股票。 特斯拉股票是方舟投資 ETF 的大量持股。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 下跌 2.2%，Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 2.1%。 美國全球噴氣機 ETF (JETS) 下跌 2.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 1.7%。 能源精選 SPDR ETF (XLE) 下跌 2.1% 醫療保健精選行業 SPDR 基金 (XLV) 下跌 1.5%。

銀行股

Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 2.3%。 SPDR 標準普爾區域銀行 ETF (KRE) 在周二暴漲 5.7% 後下跌 5.8%。

在眾多 KRE 持有的股票中，FRC 股票和 PACW 股票分別下跌了 15.5% 和 17%。 據彭博社週二報導，First Republic 可能會得到政府的支持，以幫助緩解投資或收購。 PACW 股票週三表示，它放棄了融資，並從 Atlas SP 獲得了 1.4 億美元的流動資金， 阿波羅全球管理 （陸軍軍官）。 正如鮑威爾所說，雖然銀行存款可能是“安全的”，但銀行股東仍可能蒙受巨大損失或被淘汰。

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市場反彈分析

股市反彈嘗試最初對美聯儲加息和鮑威爾主席的評論反應良好，但在收盤時遭遇嚴重拋售。

標準普爾 500 指數一度突破 50 日線，但隨後回落至略高於 200 日線。 納斯達克綜合指數觸及 12,000 點後回落。

道瓊斯指數反轉回落至 200 日線下方。 羅素 2000 指數大幅下跌，遠低於關鍵移動平均線。

在紐約證券交易所和納斯達克，輸家以近 3 比 1 的優勢領先贏家。 在整個市場反彈嘗試中，廣度一直是一個問題。

英偉達股價週三小幅上漲，而蘋果、谷歌、Meta 和微軟股價小幅走低，特斯拉小幅下跌。 但在過去幾周里，這六隻大盤股推動了標準普爾 500 指數和納斯達克指數的上漲。 但本週僅接近其 500 日線的景順標準普爾 200 指數等權重 ETF (RSP) 週三下跌 2.25%，創下四個月來的最低收盤價。 與此同時，大型股納斯達克 100 指數在觸及近七個月以來的最高水平後逆轉走低。 Direxion 納斯達克 100 等權重指數 (QQQE) 下跌 2.1%，回到其 50 日均線下方。

市場對美聯儲會議的第二天反應往往會逆轉最初的走勢。 但美聯儲主導的拋售可能會繼續。 這仍然只是市場反彈的嘗試。 尋找後續日來確認新的上升趨勢。

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現在做什麼

股市反彈嘗試有時顯示出一些有希望的暗示，但它仍然存在分歧、波動和新聞驅動。 在銀行危機穩固背景和市場出現廣泛上漲之前，投資者應保持謹慎。

假設他們的頭寸有效，投資者可能會有適度的風險敞口。 但不要讓損失增加。

等待確認的市場上升趨勢開始離場並沒有錯。

不要試圖強迫這個問題。 通過建立您的關注列表，為下一次持續的市場反彈做好準備。

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