CNBC 對 2022 年最受好評的財務諮詢公司進行排名

尋找合適的財務顧問來幫助您滿足財務需求和目標可能是一個非常複雜的過程。

有很多事情要考慮。每個財務顧問都有自己的專業領域. 財務顧問提供的服務將根據顧問的類型而有所不同，但總體而言，財務顧問將評估您當前的財務狀況——包括您的資產、債務和支出——並確定需要改進的領域。

顧問利用他們的知識和專長制定旨在實現客戶財務目標的個性化財務計劃。一位優秀的財務顧問會詢問您的人生目標並製定計劃來幫助您實現這些目標。這可能意味著討論您的預算、退休計劃、遺產規劃、保險需求、長期護理或稅收策略。

更多來自 FA 100：

以下是對 CNBC 100 年 FA 2022 頂級財務諮詢公司名單的更多報導：

顧問可以在其中發揮重要作用幫助客戶增長和保護他們的財富. 關鍵是找到您信任的顧問，重要的是要確保他們是適合您的人。

可以肯定的是，財務顧問不只是為富人準備的——對於任何想要讓自己的個人財務走上正軌並設定長期目標的人來說，與顧問一起工作是一個很好的選擇。 CNBC 排名旨在成為尋找財務顧問的個人投資者的起點。我們希望此列表將有助於縮小您的搜索範圍。

CNBC 連續第四年公佈其頂級財務顧問排名。 CNBC FA 100 表彰那些最能幫助客戶駕馭財務生活的諮詢公司。

評論方法論 CNBC 與 AccuPoint Solutions 合作確定 100 年 FA 2022 排名。（CNBC 不向列入本年度排名的顧問收取任何費用。）

2022 年排名	公司	HQ	總資產	業務年限	管理賬戶	2021 年排名
1	伍德利法拉大廈	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	德納投資顧問	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	阿爾比恩金融集團	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	傳承投資集團	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor 投資顧問	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	塞勒姆投資顧問	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	利威爾投資管理	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove 全球顧問	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	伯尼公司	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	李、丹納和巴斯	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC財務管理	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	帕森斯資本管理	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	皮滕格和安德森	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	奇石樂-蒂芙尼顧問	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	專業諮詢服務	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	卡迪尼亞公司	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	弗格森威爾曼資本管理	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD財務顧問	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius 合作夥伴	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	韋瑟比資產管理	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	雅典衛城投資管理	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb 財富管理	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	曼徹斯特資本管理	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	菲利普斯金融	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	阿扎德資產管理	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	加州財務顧問	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	新南資本管理	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity 投資管理	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	湯姆約翰遜投資管理	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	澤梅尼克和沃克	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	路德金資本管理	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	第一基金會顧問	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	北極星資產管理	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM 佩森公司	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	澤文伯根資本投資	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	圭亞蘇塔投資顧問	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ投資顧問	GA	$ 3B	40	900	20
39	戈芬和格洛斯伯格	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	大衛沃恩投資	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	檢查資本管理	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley 財富管理	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	南方財富管理	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	比爾德·哈里斯	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	威爾班克斯、史密斯和托馬斯資產管理公司	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	巴格利菲爾普斯財富管理公司	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	錨資本顧問	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	比斯富爾默私人財富管理	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	斯蒂爾資本管理	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	橡樹嶺投資	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	鷹全球顧問	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	利金融	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	羅夫曼米勒財富管理	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	哈恩資本管理	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	柵欄資本管理	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	列資本顧問	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	福斯特集團	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	西澳資產管理	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS 財富顧問	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG金融集團	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	拉瑟和基特雷爾資本管理	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	賢者金融集團	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage 投資組合管理	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	多元化管理	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	指數基金顧問	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	直線	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	謝夫布洛克投資顧問	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	查看資本顧問	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	康拉德西格爾投資顧問	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	法爾、米勒和華盛頓	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise 投資顧問	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R 財富管理	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	溫蓋特財富顧問	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	傳統財富管理	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	克利福德天鵝投資顧問	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	頂峰財務顧問	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	比特根資本顧問	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	公積金信託公司	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	查爾斯·D·海曼公司	FL	$ 2B	28	931	63
81	加的夫公園顧問	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	保守資本顧問	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	亨斯勒金融	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	安嫩代爾資本	TX	$ 1B	17	180	-
85	唐納森資本管理	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B 顧問	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	傑克遜桑頓資產管理	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem 顧問	CA	$ 1B	24	710	-
90	財務顧問組	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	薩多夫投資管理	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	沿海橋樑顧問	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF 登特公司	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	燈塔資本管理	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	認證金融集團	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	公積金投資管理	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	薩瑟金融集團	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	貝拉德	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	峰會財務策略	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	卡雷特資產管理	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html