Cathie Wood 在拋售期間增持特斯拉股票

總結

• ARK Innovation ETF 購買了價值 13.7 億美元的股票。
• 特斯拉週三晚間公佈了財報。

在特斯拉公司之後（TSLA, 金融) 股價週四下跌，原因是第三季度銷售低迷，並警告稱其將無法實現今年廣泛的年度增長目標，ARK Investment Management 負責人 凱瑟琳·伍德 (交易, 項目組合) 利用了拋售。

這位大師是這家總部位於紐約的公司的創始人、首席投資官兼首席執行官，他通過旗艦 ARK Innovation ETF (阿克阿克
, 金融)，她在 66,190 月 20 日收購了這家電動汽車製造商的 13.7 股股票。根據特斯拉週四的收盤價，此次收購價值約為 XNUMX 億美元。

這也是她本月第二次增加對埃隆馬斯克公司的投資。 該基金在特斯拉 3 月 XNUMX 日報告的交付失敗後逢低買入。

根據 GuruFocus 投資組合數據根據第三季度的 13F 文件，截至 4.08 月 30 日，伍德持有 7.55 萬股，這是她最大的持股，權重為 XNUMX%。

GuruFocus 的數據顯示，到目前為止，她從長期持有的投資中獲得了大約 137.45% 的收益。

伍德通過投資“顛覆性創新”股票而聲名鵲起。 ARK Investment 通過實施一個結合自上而下和自下而上研究的迭代過程，尋求投資於可能受益於人工智能、機器人技術、能源存儲、DNA 測序和區塊鏈技術等跨行業創新的公司。

特斯拉符合要求，因為該公司以其創新的電動汽車和自動駕駛技術顛覆了汽車領域。 伍德長期以來一直是這家公司的粉絲，她在第三季度的信中說，這家公司表現最好。

她還討論了專注於顛覆性創新的公司如何以相當大的指數增長軌跡帶來驚喜。

“傳統汽車分析師認為特斯拉注定要失敗：他們不明白特斯拉是一家機器人、儲能和人工智能公司，而不是一家汽車公司，”伍德寫道。

財務快照

19 月 30 日，特斯拉報告稱，截至 56 月 21.45 日的三個月收入同比增長 21.96% 至 XNUMX 億美元。 然而，這低於 Refinitiv 分析師預期的 XNUMX 億美元。

據彭博社報導，這是這家總部位於德克薩斯州奧斯汀的公司自 2021 年第三季度以來首次低於收入預期。

3.3億美元的淨收入也比去年同期增加。 每股 1.05 美元的收益高於分析師預期的 99 美分。

儘管中國和歐洲經濟下滑以及美聯儲加息，馬斯克在財報電話會議上表示，他預計需求將繼續強勁。

“我不能再強調我們對第四季度的需求非常好，我們希望在我們能看到的未來​​盡可能遠地銷售我們製造的每一輛車，”他說。 “工廠正在全速運轉，我們正在交付我們製​​造的每一輛車，並保持強勁的營業利潤率。”

計價

特斯拉的市值為 652.95 億美元； 其股價週五交易價格約為 208.38 美元，市盈率為 76.23，市淨率為 18.10，市銷率為 10.75。

GF 價值線瓦盧
根據其歷史比率、過去的財務表現和分析師的未來收益預測，這表明該股票目前被嚴重低估。

GF 得分為 81 分（滿分 100 分），這是一個經過回測發現與股票長期表現密切相關的排名系統，進一步表明該公司具有良好的超越潛力。 雖然特斯拉在動力、GF 價值、財務實力和增長方面獲得了很高的排名，但它的盈利能力卻處於中等水平。

GuruFocus 將特斯拉的財務實力評為 8 分（滿分 10 分），這得益於良好的利息覆蓋率和 14.42 的強勁 Altman Z 分數，表明其信譽良好。 投資資本回報率也超過了加權平均資本成本，這意味著隨著公司的發展，價值正在被創造。

該公司的盈利能力在 4 分中獲得了 10 分，這是因為利潤率和股本、資產和資本回報率超過了大多數競爭對手。 特斯拉的 Piotroski F 評分也很高，為 7，表明運營狀況良好，可預測性等級為五分之一。 GuruFocus 研究顯示，該排名的公司在 1.1 年期間的年均回報率為 10%。

大師投資者

在投資特斯拉的大師中，Bailllie Gifford 目前擁有最大的股份，佔其流通股的 0.90%。 羅恩男爵 (交易, 項目組合), PRIMECAP管理 (交易, 項目組合), 斯皮羅斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） (交易, 項目組合), 菲利普·拉豐 (交易, 項目組合) and 吉姆·西蒙斯 (交易, 項目組合)'Renaissance Technologies 也擁有可觀的股份。

其他行業

伍德的方舟創新基金周四還披露了其出售的幾隻股票，包括英偉達公司（NVDA, 金融), Intellia 療法國家土地管理局
公司（國家土地管理局, 金融), CRISPR Therapeutics AG (CRSP可吸入懸浮粒子
, 金融)、伯克利燈公司 (BLI, 金融), 光束療法光束
公司（光束, 金融), 物化 NV (MTLS擴展, 金融) 和 TuSimple Holdings Inc. (TSP, 金融)

投資組合的構成和表現

截至 33.07 月 13 日，伍德 249 億美元的股票投資組合由 30 隻股票組成，XNUMXF 文件顯示，該投資組合在醫療保健和技術領域的投資最多。

在經歷了 2020 年井噴的一年之後，方舟創新 ETF 在 23.36 年的回報率為 -2021%，嚴重低於標準普爾 500 指數 28.7% 的回報率。

投資者應該意識到，13F 文件並不能全面反映一家公司的持股情況，因為這些報告僅包括其在美國股票和美國存託憑證中的頭寸，但它們仍然可以提供有價值的信息。 此外，報告僅反映截至最近投資組合提交日期的交易和持有情況，報告公司今天或什至在本文發表時可能持有也可能不持有。

披露

我/我們沒有任何提及的股票頭寸，並且沒有計劃在接下來的 72 小時內購買任何提及的股票的新頭寸。