最佳 ETF：擁有 7.5 億美元資產的經理如何對沖經濟衰退

美國經濟是否陷入衰退對投資者來說並不是最重要的。 多元化是關鍵 The Mather Group 董事總經理兼股票主管 Adam Recker 表示，無論如何，它都會指導您為您的投資組合選擇最佳 ETF。

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這也是他在 2017 年加入總部位於芝加哥的 TMG 的原因之一，截至 7.5 月 30 日，該公司目前管理的資產達 XNUMX 億美元。他幫助客戶將低成本、多元化的全球投資與稅務和財務規劃相結合，同時控制風險.

“我們真正專注於控制我們可以控制的東西，”他說。 這包括投資組合再平衡、保持手頭現金和應對風險。

馬瑟集團的根源

The Mather Group 於 2011 年由斯圖爾特·馬瑟 (Stewart Mather) 創立，作為摩根士丹利的子公司，自那時以來一直是增長最快的註冊投資顧問 (RIA) 之一。 該公司的客戶群包括 高淨值個人 例如前企業主、財富 100 強高管和其他富裕客戶。

對於他最好的 ETF 建議，Recker 認為，花時間在市場上並讓複利發揮作用，再加上適當的風險管理，對於成功的投資至關重要。

風險管理包括股票和債券之間的適當分配，以及保持手頭現金以度過難關。 投資組合經理還經常審查投資組合持有量，並在必要時重新平衡。

“許多投資者想要承擔更多風險，因此總是有這樣的指導來確保（他們理解）投資存在風險，這些回調是我們必須接受的長期、超額回報的補償和痛苦，有可能，”他說。 “因此，在形勢好的時候為糟糕的時期做準備是控制風險的挑戰的一部分。”

他說，提前製定計劃至關重要，“這樣，無論市場向我們拋出什麼，我們都有一個想法和計劃，當這些時刻到來時，我們將遵循這些想法和計劃。”

這個市場的最佳 ETF

考慮到這一理念，Recker 提出了三種 ETF。

“這將會有起有落，因此，由於我們的全球多元化關注點，我們使用並且我們一直關注的 ETF 是 Vanguard Total World Stock (VT)，”雷克說。 “特別是考慮到今年一切都回落了，相對於前幾個月和去年年初，一切看起來確實相對更具吸引力。”

也就是說，總有進一步下跌的機會，他說。

這只價值 23.5 億美元的基金是散戶投資者可獲得的最多元化和最便宜的全球基金之一。 它投資於各種規模的股票，並按市值衡量它們。

VT 持有 9,000 多隻股票，這些股票被納入富時全球全盤指數。 大約 58% 在美國，而 41% 是非美國股票。 僅占基金約 10% 的前 13 名持股包括知名人士 蘋果 (AAPL), Microsoft微軟 (MSFT)，谷歌父母 字母 (GOOGL), 特斯拉 (TSLA), 聯合健康集團 (UNH), 強生公司 (JNJ), 伯克希爾哈撒韋 B 級 (BRKB) 和 Facebook 所有者 元平台 (META）。 UnitedHealth Group 在 IBD 排行榜上。

該基金 7 月份上漲 14.2%，但年初至今下跌 0.07%。 它僅收取 XNUMX% 的年度管理費。

“從長期來看，多元化且剛剛接觸全球市場的 ETF 應該會繼續推動價值，”Recker 說。

追求價值

他的第二個 ETF 選擇通過防禦性、更注重價值的基金來解決利率上升的環境：SPDR S&P 600 Small Cap Value (斯萊夫).

“從長期來看，與市場的其他領域相比，這種資產類別表現出更大的彈性，”他說。 他表示，其對能源、金融、消費必需品和其他防禦性行業的潛在敞口表現出更大的實力。 “我們希望它在這樣的環境中表現得更好。”

這只 4 億美元的被動基金專注於小型市值市場中的小型公司。 它根據賬面價值比、收益價格比和銷售價格比挑選那些表現出強大價值特徵的公司。 SLYV 是市值加權的，專注於歷史上表現優於市場的更高質量和更高盈利能力的名稱。

SLYV 8.51 月份上漲 6.73%，今年迄今已下跌 0.15%。 它收取 XNUMX% 的年費來持有 ETF。

以最佳 ETF 走向全球

對於那些希望利用國外機會的人來說，儘管風險持續存在並且可能進一步下跌，施瓦布新興市場股票 (計劃) 是一個選項。

Recker 說，這是“以低成本進入該細分市場”的好方法。 SCHE 擁有 8.5 億美元的資產，每年僅收取 0.11% 的費用來擁有該基金。

該基金投資於發展中國家的大中型股，包括中國本土A股，佔該基金的38%。 台灣、印度和巴西緊隨其後。 SCHE 非常多元化，擁有超過 1,800 隻股票，而前 10 名持股約佔總資產的 22%。

他指出，新興市場基金的波動性更大，風險也更高。 “我們希望確保客戶了解（他們）在投資組合中所扮演的角色，這將使我們能夠長期堅持到底。”

SCHE 1 月下跌 15%，上半年下跌 XNUMX%。

亞當·雷克

• 馬瑟集團
• 董事總經理兼股票主管
• 雷克表示，投資者不應過分關注美國是否處於衰退之中。 更重要的是為多元化投資組合選擇最佳 ETF。

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