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字體大小 英偉達現在預計 6.7 月季度收入為 3 億美元，僅比去年同期增長 8.1%。 該公司此前曾預測收入為 XNUMX 億美元。 可能有誤。 對於芯片行業來說，這是一個令人不安的時期。 對以消費者為中心的科技產品的需求正在下降，PC 和外圍設備、Android 智能手機和視頻遊戲的銷售疲軟。 現在有跡象表明，放緩正在蔓延到其他領域，包括汽車、工業和數據中心市場，這些市場的需求本應更加持久。過去一周，兩家主要芯片公司提供了嚴峻的更新。 週一，圖形芯片公司 Nvidia公司 （股票代碼：NVDA）警告稱，其截至 31 月 XNUMX 日的第二財季業績將大大低於先前的預期，原因是針對視頻遊戲但也用於加密貨幣挖掘的圖形芯片的需求意外下降。英偉達現在預計 6.7 月季度收入為 3 億美元，僅比去年同期增長 8.1%； 之前的指導要求收入為 33 億美元。 英偉達表示遊戲收入將同比下降 XNUMX%； 其數據中心收入也弱於預期。一天后，存儲芯片巨頭 美光科技 （MU）削減了它在六週前提供的指導。 在截至 31 月 XNUMX 日的季度報告中，美光已經提供了低於華爾街預期的前景，指出 PC 和智能手機銷售疲軟。在上週的一次投資者會議上，美光首席財務官馬克墨菲表示，疲軟情況已經惡化，銷售放緩蔓延到汽車和工業客戶。 墨菲將這個問題描述為“庫存調整”，而不是減少最終需求，但那是冰冷的安慰。 作為回應，美光正在削減芯片製造設備的支出，預計 2023 財年的支出將從 2022 年開始“大幅下降”。受此消息影響，芯片和設備類股均出現下滑。但一切都沒有丟失，投資者仍然可以在芯片領域找到機會，這比六個月前便宜得多。具有諷刺意味的是，美光警告是在喬·拜登總統簽署《芯片與科學法案》的同一天發出的，該法案旨在提高美國在芯片製造領域的競爭地位。 除其他外，《芯片法》提供 52.7 億美元來幫助資助新的芯片工廠。Paul Wick，投資組合經理 哥倫比亞塞利格曼技術與信息基金 (SLMCX)，長期以來一直相信芯片股的機會。 威克說，芯片行業“過去幾年有很多事情都朝著同一個方向發展”，包括對數據中心硬件的巨大需求、強勁的 PC 市場、汽車中芯片使用的增加、5G 無線網絡的出現，以及其他各種因素。儘管如此，Wick 表示，他在 2021 年底和今年早些時候削減了許多籌碼頭寸，此前他在終端市場需求幾乎完美的條件下大幅上漲。 他仍然會避免一些事情。 他不擁有 Nvidia 或 高級微設備公司 (AMD)，他認為這兩者都太貴了，他說 Intel英特爾 (INTC) 的投資者需要非常耐心，因為其進軍合同製造領域的回報仍需數年時間。但威克看到了很多討價還價的選擇。 他仍然看好 Rambus公司 (RMBS)，他說該公司的存儲芯片特許權使用費業務仍然“可預測且健康”。 威克也喜歡 Qorvo (QRVO) 是一家手機無線電芯片生產商，由於 Android 智能手機的疲軟，該公司最近下調了前景。 他說，這隻股票看起來很便宜，12 年 2023 月財年的“谷底”市盈率為 XNUMXXNUMX 倍。威克也看漲 Microchip的 為汽車和工業客戶生產零部件的 (MCHP) 最近沒有出現季度虧損，並且與 Qorvo 一樣，其預期市盈率為 12XNUMX 倍。 他也熱衷於 恩智浦半導體 汽車芯片供應商恩智浦 (NXPI) 的預期市盈率為 1220 倍，取得了強勁的業績，但今年仍下跌超過 XNUMX%。 他看好兩者 ADI公司 (ADI) 和 博通 (AVGO)，他說基本面“似乎堅如磐石”。“很多股票都感覺被淘汰了，”威克說。 “人們關注的是下半年和明年可能會打擊芯片行業的潛在衰退。 但他們並沒有超越這一點，兩三年後，這些公司很可能會做得很好。”Wick 的同事、該基金的分析師 Shekhar Pramanick 認為，市場對半導體設備股票過於悲觀。 普拉曼尼克看好 林研究 （LRCX）， 應用材料公司 （阿瑪特），以及 KLA （KLAC），他說所有這些都應該在明年增長，即使隨著他們減少積壓的需求而放緩。儘管全世界都在為中國對台灣的任何侵略給全球芯片供應帶來的風險而煩惱——這是理所當然的——但威克認為，如果中國和台灣的芯片生產無法獲得來自美國設備供應商。“中國將一無所有，”威克說。 “Lam、Applied 和 KLA 是世界上最具戰略意義的公司之一。 中國已經投入大量資金開發自己的光刻工具，但距離實現目標還很遙遠。”事實證明，強大的美國武器庫中最有價值的武器可能不是飛機、坦克和船隻，而是我們對半導體資本生產工具市場的控制。寫 埃里克·薩維茲（Eric J.Savitz） [電子郵件保護]
可能有誤。
對於芯片行業來說，這是一個令人不安的時期。 對以消費者為中心的科技產品的需求正在下降，PC 和外圍設備、Android 智能手機和視頻遊戲的銷售疲軟。 現在有跡象表明，放緩正在蔓延到其他領域，包括汽車、工業和數據中心市場，這些市場的需求本應更加持久。
過去一周，兩家主要芯片公司提供了嚴峻的更新。 週一，圖形芯片公司
Nvidia公司 （股票代碼：NVDA）警告稱，其截至 31 月 XNUMX 日的第二財季業績將大大低於先前的預期，原因是針對視頻遊戲但也用於加密貨幣挖掘的圖形芯片的需求意外下降。
英偉達現在預計 6.7 月季度收入為 3 億美元，僅比去年同期增長 8.1%； 之前的指導要求收入為 33 億美元。 英偉達表示遊戲收入將同比下降 XNUMX%； 其數據中心收入也弱於預期。
一天后，存儲芯片巨頭
美光科技 （MU）削減了它在六週前提供的指導。 在截至 31 月 XNUMX 日的季度報告中，美光已經提供了低於華爾街預期的前景，指出 PC 和智能手機銷售疲軟。
在上週的一次投資者會議上，美光首席財務官馬克墨菲表示，疲軟情況已經惡化，銷售放緩蔓延到汽車和工業客戶。 墨菲將這個問題描述為“庫存調整”，而不是減少最終需求，但那是冰冷的安慰。
作為回應，美光正在削減芯片製造設備的支出，預計 2023 財年的支出將從 2022 年開始“大幅下降”。受此消息影響，芯片和設備類股均出現下滑。
但一切都沒有丟失，投資者仍然可以在芯片領域找到機會，這比六個月前便宜得多。
具有諷刺意味的是，美光警告是在喬·拜登總統簽署《芯片與科學法案》的同一天發出的，該法案旨在提高美國在芯片製造領域的競爭地位。 除其他外，《芯片法》提供 52.7 億美元來幫助資助新的芯片工廠。
Paul Wick，投資組合經理
哥倫比亞塞利格曼技術與信息基金 (SLMCX)，長期以來一直相信芯片股的機會。 威克說，芯片行業“過去幾年有很多事情都朝著同一個方向發展”，包括對數據中心硬件的巨大需求、強勁的 PC 市場、汽車中芯片使用的增加、5G 無線網絡的出現，以及其他各種因素。
儘管如此，Wick 表示，他在 2021 年底和今年早些時候削減了許多籌碼頭寸，此前他在終端市場需求幾乎完美的條件下大幅上漲。 他仍然會避免一些事情。 他不擁有 Nvidia 或
高級微設備公司 (AMD)，他認為這兩者都太貴了，他說
Intel英特爾 (INTC) 的投資者需要非常耐心，因為其進軍合同製造領域的回報仍需數年時間。
但威克看到了很多討價還價的選擇。 他仍然看好
Rambus公司 (RMBS)，他說該公司的存儲芯片特許權使用費業務仍然“可預測且健康”。 威克也喜歡
Qorvo (QRVO) 是一家手機無線電芯片生產商，由於 Android 智能手機的疲軟，該公司最近下調了前景。 他說，這隻股票看起來很便宜，12 年 2023 月財年的“谷底”市盈率為 XNUMXXNUMX 倍。
威克也看漲
Microchip的 為汽車和工業客戶生產零部件的 (MCHP) 最近沒有出現季度虧損，並且與 Qorvo 一樣，其預期市盈率為 12XNUMX 倍。 他也熱衷於
恩智浦半導體 汽車芯片供應商恩智浦 (NXPI) 的預期市盈率為 1220 倍，取得了強勁的業績，但今年仍下跌超過 XNUMX%。 他看好兩者
ADI公司 (ADI) 和
博通 (AVGO)，他說基本面“似乎堅如磐石”。
“很多股票都感覺被淘汰了，”威克說。 “人們關注的是下半年和明年可能會打擊芯片行業的潛在衰退。 但他們並沒有超越這一點，兩三年後，這些公司很可能會做得很好。”
Wick 的同事、該基金的分析師 Shekhar Pramanick 認為，市場對半導體設備股票過於悲觀。 普拉曼尼克看好
林研究 （LRCX），
應用材料公司 （阿瑪特），以及
KLA （KLAC），他說所有這些都應該在明年增長，即使隨著他們減少積壓的需求而放緩。
儘管全世界都在為中國對台灣的任何侵略給全球芯片供應帶來的風險而煩惱——這是理所當然的——但威克認為，如果中國和台灣的芯片生產無法獲得來自美國設備供應商。
“中國將一無所有，”威克說。 “Lam、Applied 和 KLA 是世界上最具戰略意義的公司之一。 中國已經投入大量資金開發自己的光刻工具，但距離實現目標還很遙遠。”
事實證明，強大的美國武器庫中最有價值的武器可能不是飛機、坦克和船隻，而是我們對半導體資本生產工具市場的控制。
寫 埃里克·薩維茲（Eric J.Savitz） [電子郵件保護]
資料來源：https://www.barrons.com/articles/chip-stocks-to-buy-now-51660333062?siteid=yhoof2&yptr=yahoo