6 年 2023 月購買的 XNUMX 只最佳半導體股票

半導體幾乎是所有行業的重要組成部分。 以下是接觸它們的方法。

“就像沙漏中的沙子，我們生命中的日子也是如此，”NBC 的熟悉的開場白說道。 我們的日子. 在這部廣受歡迎的肥皂劇於 1965 年首映之前的十年裡，德州儀器 (TI) 的傑克·基爾比 (Jack Kilby)TXN
和英特爾INTC
創始人羅伯特諾伊斯，當時的仙童半導體公司，誕生了由矽製成的集成電路和單片芯片。 六個多世紀後，這些設備無處不在，21 世紀的生活似乎不是沙漏沙漏，而是一系列無盡的相遇 半導體數量。

幾乎不可能想像任何行業或日常活動的一部分不會以一種或另一種形式與芯片擦肩而過。 計算機，是的，還有所有電子通信、製造、設計、媒體、農業、政府、商業、交通——你能想到的，半導體已經在那裡，做到了，然後帶著 T 卹離開了。

據德勤稱，截至 2020 年， 普通乘用車包含 475 美元的籌碼，而一部手機則需要 340 美元。 它們不僅無處不在，而且無處不在，通過接觸經濟和地理部門有效地提供多樣性。

半導體行業的未來已經成為財富的賭注，但它也可能是一個棘手的問題。 “半導體行業的投資可能會波動，在做出任何投資決定之前仔細評估風險和潛在回報非常重要，”只收取費用的私人財富管理公司 August Wealth Management Group 的首席執行官肖恩·奧古斯特 (Sean August) 說。

伯克希爾哈撒韋公司BRK.B
查理·芒格最近評論說，這是一個“非常特殊的行業”，如此受變革驅動，以至於“你必須拿走你賺到的所有錢，並且在每一代新芯片上投入你以前賺到的所有錢。”

自己設計和製造芯片的公司數量相對較少，還有製造但不設計的（代工公司，稱為fabs，fabrication的縮寫）和設計但不製造的（fabless） . 像英特爾和德州儀器這樣的巨頭已經存在了幾十年，並且總是有後起之秀。

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以下是一些可能值得您投資的半導體股票和交易所交易基金 (ETF) 的建議。

台積電 (TSM)

討論半導體幾乎不可能不提到台積電，通常稱為台積電。 自 1980 年代後期成立以來，台積電已成為全球最大的專用半導體代工廠之一。

“這是一家為各種應用設計和製造半導體的公司，包括人工智能 (AI)、圖形和移動設備，”奧古斯特說。 “台積電是世界上最大的半導體代工企業之一，並與多家領先的科技公司建立了合作夥伴關係。”

標準普爾全球市場情報公司的數據顯示，自 2022 財年（31 年）成為上市公司以來，台積電的收入複合年增長率（複合年增長率）為 20.4%，淨收入複合年增長率為 23.7%。 27.2 億美元的長期債務被 50.8 億美元的現金和現金等價物抵消。

台積電繼續投資，為其客戶提供最新的半導體製造技術，其中包括蘋果等科技巨頭AAPL
, AMD, 高通QCOM
, 英偉達DAY
和索尼。

萊迪思半導體
喉癌
(LSCC)

AskTraders.com 的股票交易員 Sam Boughedda 說：“我們首選的半導體產品之一是 Lattice Semiconductor，這是一家專門設計和製造低功耗、現場可編程門陣列的公司。” 現場可編程門陣列或 FBGA 是公司可以根據自己的需要定制的半導體。 這包括微軟MSFT
，它在運行其 Bing 搜索引擎以提高性能的數據中心和部分 Azure 雲計算平台中定制 FPGA。 但該技術具有服務於許多其他類型功能的靈活性和能力。

Boughedda 補充說：“萊迪思受益於其針對新 PC 設計的解決方案，這些解決方案在低功耗 FPGA 上運行，並為客戶提供加速的 AI 體驗、延長的電池壽命和協作會議體驗。” “它們還具有靈活的傳感器連接和處理能力。 在日益人工智能的時代，該公司的 FPGA 創新應該會受益。”

在 2022 財年，該公司的收入（660.4 億美元）和淨收入（178.9 億美元）分別同比增長 28.1% 和 27.1%。 毛利率百分比已從 56.1 年的 2017% 增長至 68.5 年的 2022%。

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AEHR 測試系統 (AEHR)

沒有昂貴和深奧的工具，半導體製造就不會存在，而這正是 AEHR 所在的市場：碳化矽半導體晶圓的測試。 碳化矽是一種廣泛應用於電力電子領域的特種半導體材料。 該技術特別適合電動汽車，因為與類似尺寸的矽封裝相比，它可以管理更高水平的功率。

“AEHR 擁有四大[半導體公司]中的幾家客戶； 有更多的翅膀，”Inger Letter 的 Gene Inger 說。 “請注意，高盛和富達最近都在 AEHR 建立了重要地位。” 此外，正如 Inger 指出的那樣，沒有長期債務，使公司具有靈活性。 股價接近歷史高位，他認為該公司“關注不足”。

SkyWater 技術 (SKYT)

Inger 的另一個建議是，SkyWater 是 Cypress Semiconductors 的衍生產品。 該公司有許多有趣的功能，例如，正如 Inger 指出的那樣，“為 NASA 和幾家軍事承包商簽訂了‘抗輻射’或抗輻射芯片的重要合同。” 該公司還在明尼蘇達州擁有一家晶圓廠，並通過與該州奧西奧拉縣的公私合作接管了佛羅里達州一家工廠的運營。 公司定位為 DMEA 認可的 Trusted Foundry 公司. 該認證使 SkyWater 在國防部工作中佔據一席之地。 拜登白宮最近發布的重點關注使用美國製造業的政府項目的指令也應該提供額外的優勢。 正如 Inger 指出的那樣，“他們 100% 是本地人，並且是從《籌碼法案》中受益的參與者。” SkyWater 還為汽車、工業和醫療應用提供非同尋常的定制產品。

上一財年成為公司的轉折點，第四季度的收入比上一年增長了 69%，雖然每股虧損 3 美分，但比分析師預期的 11 美分的虧損高出意外. 一家不盈利的公司顯然存在風險，但 2022 年底的企業價值是總收入的 2.4 倍，這是一個較低的倍數，分析師目標價 18 美元的中值仍高於 2023 年初的當前價格。如果管理層可以實現其計劃的增長，這可能是一個臥舖，或者可能在某個時候成為收購目標。

英偉達（NVDA）

Nvidia 最初是一家生產圖形處理單元 (GPU) 的半導體公司。 但所謂的專用硬件實際上意味著能夠以驚人的速度進行複雜的數值計算的芯片。 這開闢了其他用途的世界。 Sean August 提到遊戲、汽車和數據中心是公司涉足的三個行業。 其他包括複雜的設計和視覺渲染、虛擬世界和高性能計算。 Nvidia 的另一個重要領域是人工智能，包括在網絡中唯一識別用戶和機器以檢測網絡威脅以及構建自動化服務（如音頻轉錄或虛擬助手）等用途。

除 2020 年外，近年來的收入和淨收入增長基本強勁。 過去幾年，NVDA 的流動比率為 4 至 8 倍，資本回報率為 13.6% 至 22.9%，股本回報率為 26% 至 49.3%，毛利率為 59.9% 至 64.9%，NVDA 表現強勁。

iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX
薩克斯
)

ETF 是接觸特定行業或細分市場的好方法，同時保持您不太可能通過個人投資複製的行業多樣性。 奧古斯特建議投資 iShares PHLX ETF，“其中包括設計、製造和分銷半導體的公司，”他說。 “該 ETF 投資於廣泛的半導體公司，包括那些專注於人工智能、圖形和移動設備的公司。”

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