5 只巴菲特股票交易接近 52 週低點

總結

• 憲章通訊TR
  , 馬克爾MKL
  ，惠普HPQ
  、塞拉尼斯和美國銀行湯匙
  在過去的一年裡有所下降。

隨著第三季度末的臨近，一些 沃倫·巴菲特 (交易, 項目組合) 股票在其附近交易 52 週低點。

儘管市場繼續應對通脹上升和潛在的加息，但大師伯克希爾哈撒韋公司的幾隻股票BRK.B
(BRK.A, 金融)(BRK.B, 金融) 股票投資組合已經跳水。

同樣，在公佈 28.7 年 2021% 的總回報率後，標準普爾 500 指數今年迄今已下跌約 18%。

儘管許多人認為巴菲特是有史以來最偉大的投資者之一，但在冠狀病毒崩盤後的幾個月裡，儘管有大量可用的價值機會，但他大部分時間都坐在他的手中，但近幾個月來，他一直是一個更積極的買家，已經建立了龐大的西方石油的股份氧合
公司（氧合, 金融）和惠普公司（HPQ, 金融）等等。

關於價格，億萬富翁投資者尋求公司股價與其內在價值之間的安全邊際。 此外，他主張以“公平”的價格購買“優秀”的公司，而不是以優惠的價格購買公平的公司。 巴菲特也傾向於青睞他了解並擁有強大護城河的優質公司。

第二季度 13F 文件顯示，截至 47 月 30 日止三個月，他的股票投資組合包括 300.13 隻股票，價值 2022 億美元。 到目前為止，巴菲特的持股在 14 年表現參差不齊，前 20 名中有 XNUMX 名下跌。

截至週四，巴菲特的一些股票已經跌至接近一年來的最低價，其中包括Charter Communications Inc.（TR, 金融), 馬克爾公司 (MKL, 金融)、惠普、塞拉尼斯公司 (CE, 金融) 和美國銀行 (USB, 金融).

投資者應注意，13F 文件並未提供公司持股的完整情況，因為報告僅包括其在美國股票和美國存託憑證中的頭寸，但它們仍然可以提供有價值的信息。 此外，這些報告僅反映截至最近的投資組合提交日期的交易和持有情況，報告公司今天或什至在本文發表時可能持有也可能不持有。

憲章通訊

憲章通訊'（TR, 金融) 股價在過去一年中下跌了 50%。 該股目前比其年度低點 1.92 美元高出 377.92%。

奧馬哈甲骨文持有該公司 3.83 萬股股票，佔其股權投資組合的 0.60%。

這家總部位於康涅狄格州斯坦福的電信和大眾媒體公司擁有 60.87 億美元的市值； 其股價週四交易價格約為 378.04 美元，市盈率為 12.17​​6.15，市淨率為 1.26，市銷率為 XNUMX。

GuruFocus 將 Charter Communications 的財務實力評為 3 分（滿分 10 分）。由於過去幾年發行新的長期債務，該公司的利息覆蓋率較弱。 0.77 的 Altman Z-Score 也警告它可能有破產的危險。 然而，投資資本的回報超過了加權平均資本成本，這意味著隨著公司的發展，價值正在被創造。

該公司的盈利能力表現較好，評分為 8 分（滿分 10 分），這得益於營業利潤率的擴大、強勁的股本、資產和資本回報率超過一半的競爭對手，以及高 Piotroski F 評分（滿分 7 分中的 9 分），表明業務狀況很健康。 由於持續的收益和收入增長，Charter Communications 的可預測性排名也為五顆星中的四顆。 根據 GuruFocus 的研究，該排名的公司在 9.8 年內的年平均回報率為 10%。

在投資股票的大師中，道奇和考克斯擁有最大的股份，佔其流通股的 4.21%。 弗蘭克·桑茲 (交易, 項目組合), 第一太平洋顧問 (交易, 項目組合), 比爾·尼格倫 (交易, 項目組合), 史蒂文·羅米克 (交易, 項目組合) and PRIMECAP管理 (交易, 項目組合）等，也投資於Charter Communications。

馬克爾

Markel 的股份 (MKL, 金融) 在過去 2 個月中下降了約 12%。 該股目前比其年度低點 2.82 美元高出 1,162%。

巴菲特擁有該公司 467,611 股股票，佔其股票投資組合的 0.20%。

這家總部位於弗吉尼亞州格倫艾倫的保險公司市值為 16.20 億美元； 其股價週四交易價格約為 1,196.04 美元，市盈率為 680.69，市淨率為 1.34，市銷率為 1.50。

Markel 的財務實力被 GuruFocus 評為 5 分（滿分 10 分）。 由於公司近年來發行新的長期債務，其利息覆蓋率較弱。 由於 WACC 勝過 ROIC，它也在努力創造價值。

儘管與大多數行業同行相比，該公司的利潤率和回報表現不佳，但該公司的盈利能力得分為 7 分（滿分 10 分）。 Markel 的 Piotroski F-Score 也適中，為 5，這意味著穩定公司的典型條件。 由於過去 12 個月每股收入增長下降，2.5 星可預測性排名值得關注。 GuruFocus 發現具有此排名的公司平均每年的回報率為 7.3%。

巴菲特持有 3.46% 的股份，是 Markel 的最大股東。 巴利·吉福德 (交易, 項目組合), 克里斯·戴維斯 (交易, 項目組合), 華萊士·韋茨 (交易, 項目組合), 傑里米·格蘭瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 項目組合), 史蒂芬·科恩 (交易, 項目組合), 吉姆·西蒙斯 (交易, 項目組合)'文藝復興科技， 阿諾德·范登伯格 (交易, 項目組合), 湯姆·拉索 (交易, 項目組合), Ray Dalio (交易, 項目組合) and 默里·斯塔爾 (交易, 項目組合) 在股票中也有頭寸。

HP

惠普 (HPQ, 金融) 股價在過去一年下跌了約 3.4%。 該股目前比其年度低點 3.26 美元高出 26.11%。

這位大師擁有該公司104.5萬股股份，佔其股權投資組合的1.14%。

這家總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的硬件公司生產計算機、打印機和相關用品，市值為 27.11 億美元； 其股價週四交易價格約為 26.95 美元，市盈率為 4.72，市銷率為 0.44。

GuruFocus 將惠普的財務實力評為 5 分（滿分 10 分）。儘管該公司在過去幾年中一直在發行新的長期債務，但由於有足夠的利息覆蓋率，它是可控的。 然而，Altman Z-Score 為 2.44，警告稱它面臨著一定的壓力。 自從 ROIC 超過 WACC 以來，價值創造也在發生。

該公司的盈利能力表現更好，得分為 8 分（滿分 10 分）。 雖然營業利潤率下降，但惠普的回報優於競爭對手。 它還具有中等的 Piotroski F 分數 6 以及一星的可預測性等級。 GuruFocus 數據顯示，該排名的公司年均回報率為 1.1%。

巴菲特是惠普最大的大師股東，持有 10.10% 的股份。 其他擁有顯著資產的大師包括 Dodge & Cox、PRIMECAP 和 Grantham。

塞拉尼斯人

塞拉尼斯股份 (CE, 金融) 在過去 30 個月中下跌了近 12%。 該股目前的交易價格比其 3.42 週低點 52 美元高出 104.74%。

這位知名投資者持有該公司 9.15 萬股股票，在股票投資組合中佔有 0.36% 的空間。

這家總部位於德克薩斯州歐文的化工公司市值為 11.73 億美元； 其股價週四交易價格約為 108.27 美元，市盈率為 6.05，市淨率為 2.41，市銷率為 1.24。

塞拉尼斯的財務實力被 GuruFocus 評為 6 分（滿分 10 分）。 儘管近年來公司發行了新的長期債務，但公司的利息保障充足。 3.66 的高 Altman Z 分數也表明它的信譽良好。 此外，ROIC 超過了 WACC，因此正在創造價值。

該公司的盈利能力得分為 8 分（滿分 10 分），這得益於營業利潤率的擴大和回報率高於大多數行業同行。 塞拉尼斯也得到了 7 分的高 Piotroski F 分數的支持，儘管一星的可預測性排名值得關注。

在投資塞拉尼斯的大師中，巴菲特擁有最大的股份，佔其流通股的 8.45%。 道奇和考克斯，西蒙斯的公司，達里奧， 傑夫·奧西爾 (交易, 項目組合), 保羅·都鐸·瓊斯 (交易, 項目組合), 喬爾·格林布拉特 (交易, 項目組合) 和其他幾位大師也投資了該股票。

美國Bancorp

美國合眾銀行 (USB, 金融) 股票在過去一年中下跌了 20% 以上。 目前股價比年度低點 4.13 美元高出 43.74%。

巴菲特持有119.81億股股票，以1.84%的權重排名第九。

這家總部位於明尼阿波利斯的銀行控股公司市值為 67.62 億美元； 其股價週四交易價格約為 45.60 美元，市盈率為 10.46​​1.62，市淨率為 2.92，市銷率為 XNUMX。

由於債務相關比率與其一半以上的行業相比表現不佳，合眾銀行的財務實力被 GuruFocus 評為 4 分（滿分 10 分）。

該公司的盈利能力表現更好，評分為 6 分（滿分 10 分）。 US Bancorp 的利潤率和回報率超過其競爭對手的一半以上，Piotroski F 評分為 5 分。儘管每股收入增長放緩，但該銀行的可預測性排名為五星級。 GuruFocus 表示，該排名的公司年均回報率為 12.1%。

巴菲特擁有 8.06% 的股份，是該公司最大的大師股東。 其他著名的大師級投資者包括戴維斯、格蘭瑟姆、 第一鷹投資 (交易, 項目組合)、巴羅、漢利、梅威尼和施特勞斯， 權力與力量 (交易, 項目組合), Yacktman資產管理 (交易, 項目組合) 和 PRIMECAP。

額外的潛在機會

週四，巴菲特投資組合中接近 52 週低點的另外兩隻股票是億滋國際MDLZ
公司（MDLZ, 金融) 和 Ally Financial盟友
公司（盟友, 金融).

披露

我/我們沒有任何提及的股票頭寸，並且沒有計劃在接下來的 72 小時內購買任何提及的股票的新頭寸。