4股沃倫巴菲特股票在52週低點附近開始新的一年

總結

• STORE 資本，Charter Communications
  TR
  、T-Mobile 和 RH 正在呈現潛在的價值機會。

市場甚至還不到一個月進入新年和一些 沃倫·巴菲特 （交易、投資組合）股票的交易價格已經接近 52 週低點。

隨著市場在 Omicron 變體等新菌株以及通脹上升和供應短缺的情況下繼續與 Covid-19 大流行抗爭，大師伯克希爾哈撒韋公司的四隻股票（BRK.A，金融）（BRK.B，金融）股票投資組合已經跳水。

同樣，在公佈 28.7 年 2021% 的總回報率後，標準普爾 500 指數本月迄今已下跌約 4.68%。

儘管在 2020 年 149.2 月冠狀病毒崩潰之後，不同行業出現了許多購買機會，但被許多人視為有史以來最偉大的投資者之一的巴菲特讓伯克希爾哈撒韋的現金儲備激增至 2019 億美元。 雖然他在 XNUMX 年表示他正在尋找“大像大小”的收購，但似乎他還沒有找到它，因為在第三季度他只獲得了兩個新職位並增加了另一個現有的持股。

關於價格，億萬富翁投資者尋求公司股價與其內在價值之間的安全邊際。 此外，他主張以“公平”的價格購買“優秀”的公司，而不是以優惠的價格購買公平的公司。 巴菲特也傾向於青睞他了解並擁有強大護城河的優質公司。

截至 43 年 30 月 2021 日止三個月，他的股票投資組合包括 293.45 隻股票，價值 2022 億美元。 到目前為止，巴菲特的持股在 11 年表現參差不齊，前 20 名中有 XNUMX 名下跌。

截至週四，四隻巴菲特股票跌至接近一年來的最低價，分別是 STORE Capital Corp.（STOR，Financial）、Charter Communications Inc.（CHTR，Financial）、T-Mobile US Inc.（TMUS，Financial） ) 和 RH（RH，財務）。

存儲資本

STOR Capital 的股份
存儲
（STOR，金融）在過去一年的回報率為 1.82% 後略有回升。 在周三小幅下跌收於 31.93 美元後，週四上午股價小幅上漲 0.66%。 該股目前比其年度低點 4.11 美元高出 30.67%。

巴菲特擁有該公司 24.4 萬股股票，佔其股票投資組合的 0.27%。

這家總部位於亞利桑那州斯科茨代爾的房地產投資信託基金市值為 8.71 億美元； 其股價週四交易價格約為 31.94 美元，市盈率為 34.34，市淨率為 1.7，市銷率為 11.47。

GuruFocus 將 STORE Capital 的財務實力評為 4 分（滿分 10 分）。由於過去三年發行了約 1.1 億美元的新長期債務，該公司的利息覆蓋率較弱。 1.4 的 Altman Z-Score 警告它可能面臨破產的危險，因為過去 12 個月資產正在積累，每股收入增長放緩。 投資資本回報率也被加權平均資本成本所掩蓋，這表明該公司在成長過程中正在努力創造價值。

儘管營業利潤率和股本、資產和資本回報率總體上不及競爭對手，但 REIT 的盈利能力得分為 7 分（滿分 10 分）。 STORE Capital 的 Piotroski F 評分也適中，為 4 分（滿分 9 分），這意味著條件對於穩定的公司來說是典型的。

巴菲特是 STORE Capital 最大的大師股東，持有 8.95% 的股份。 吉姆·西蒙斯 （交易，投資組合）'Renaissance Technologies， 卡克斯頓聯合公司 （交易，投資組合）和 馬里奧·加貝利（Mario Gabelli） (Trades, Portfolio) 在股票中也有倉位。

憲章通訊

Charter Communications（CHTR，金融）的股價在過去一年中下跌了 10%。 在周三小幅下跌收於 581.34 美元後，週四上午股價上漲 0.77%。 該股目前比其年度低點 1.24 美元高出 547.17%。

奧馬哈甲骨文擁有該公司 4.2 萬股股票，佔其股權投資組合的 1.04%。

這家總部位於康涅狄格州斯坦福德的電信和大眾媒體公司市值為 105.18 億美元； 其股價週四交易價格約為 585.80 美元，市盈率為 26.72，市淨率為 6.17，市銷率為 2.28。

憲章通訊公司的財務實力被 GuruFocus 評為 3 分（滿分 10 分）。 由於過去幾年發行新的長期債務，公司的利息覆蓋率較弱。 1.01 的 Altman Z-Score 也警告該公司可能面臨破產的危險。

該公司的盈利能力表現較好，評分為 7 分（滿分 10 分），這得益於營業利潤率的擴大、強勁的回報率超過一半的行業同行以及 Piotroski F-Score 高達 7 分，表明業務狀況良好。 由於持續的收益和收入增長，Charter Communications 還獲得了三星級的可預測性排名。 根據 GuruFocus 的數據，該排名的公司在 8.2 年內的年均回報率為 10%。

在投資股票的大師中，道奇和考克斯擁有最大的股份，佔其流通股的 3.16%。 弗蘭克·桑茲 （交易，投資組合）， 第一太平洋顧問 （交易，投資組合）， 比爾·尼格倫 （交易，投資組合）， 鑽石山資本 （交易，投資組合）， 史蒂文·羅米克 （交易，投資組合）和 PRIMECAP管理 (Trades, Portfolio) 也投資於 Charter Communications。

T-Mobile美國

T-Mobile US (TMUS, Financial) 的股價在過去一年中下跌了近 20%。 週三錄得虧損收於 105.37 美元，週四上午股價上漲 2.14%。 該股目前比其年度低點 1.23 美元高出 104.10%。

這位大師擁有該公司5.24萬股股份，佔其股權投資組合的0.23%。

這家總部位於華盛頓州貝爾維尤的電信服務公司市值為 134.57 億美元； 其股價週四交易價格約為 107.64 美元，市盈率為 40.35，市淨率為 1.95，市銷率為 1.69。

GuruFocus 將 T-Mobile 的財務實力評為 3 分（滿分 10 分）。除了利息覆蓋率低之外，1.07 的低 Altman Z-Score 警告該公司可能面臨破產風險，因為其資產的增長速度快於收入的增長速度. WACC 也超過了 ROIC，因此該公司正在努力創造價值。

該公司的盈利能力表現更好，在營業利潤率擴大的背景下獲得 6 分（滿分 10 分），回報率低於其競爭對手的一半左右，Piotroski F-Score 為 4 分。T-Mobile 的可預測性排名也為 1.1五顆星。 GuruFocus 表示，該排名的公司年均回報率為 XNUMX%。

Dodge & Cox 擁有 1.02% 的股份，是 T-Mobile 的最大股東。 其他頂級大師投資者包括 安德烈亞斯·霍爾沃森（Andreas Halvorsen） （交易，投資組合）， 大衛·泰珀 (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, 李·安斯利（Lee Ainslie） （交易，投資組合）和 PRIMECAP管理 （交易，投資組合）。

RH

在過去的 15 個月裡，RH 的股價下跌了近 12%。 週三收盤小幅下跌至 415.69 美元，週四上午股價上漲 2.92%。 該股目前的交易價格比其 1.01 週低點 52 美元高 411.88%。

這位知名投資者持有該公司 1.8 萬股股票，在股票投資組合中佔有 0.41% 的空間。

這家高檔家具零售商前身為 Restoration Hardware，總部位於加州 Corte Madera，市值 9.22 億美元； 其股價週四交易價格約為 428.21 美元，市盈率為 20.01，市淨率為 9.15，市銷率為 3.66。

RH 的財務實力被 GuruFocus 評為 4 分（滿分 10 分）。 儘管有足夠的利息覆蓋，但 2.95 的 Altman Z 分數表明該公司面臨一定壓力。 然而，價值創造正在發生，因為 ROIC 超過了 WACC。

該公司的盈利能力得分為 7 分（滿分 10 分）。 除了不斷擴大的營業利潤率外，RH 還得到了優於大多數行業同行的強勁回報和 7 的高 Piotroski F 分數的支持。它還擁有一星的可預測性排名。

巴菲特是 RH 最大的大師股東，持有 8.37% 的股份。 其他擁有該股票的大師是 史蒂夫·曼德爾 （交易，投資組合）， 丹尼爾·勒布 （交易，投資組合）， Ray Dalio （交易，投資組合）， 史蒂芬·科恩 （交易，投資組合）， 喬爾·格林布拉特 （交易，投資組合）和 Ainslie。

披露

我/我們沒有提到任何股票的頭寸，也沒有計劃在接下來的72時間內發起任何頭寸。

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