在 2 年經濟衰退之前購買的 2023 只“經常性收入”股票

無論你在哪裡，都有一個訂閱服務需要你的注意：來自 Netflix（NFLX） 到有線電視……甚至 本月辣醬俱樂部.

很好，每個人都至少有一個，而且很多人都有幾個。 一項研究表明，7% 的美國家庭擁有六種或更多服務 僅用於視頻！

當然，公司收取經常性收入是有原因的。 每月增加我們的信用卡是一個很好的商業模式。

但偉大的企業並不總能轉化為回報豐厚的股票。 我們逆向股息尋求者傾向於避開彩帶，因為：

1. 他們不支付股息！
2. 有 零 確定性，儘管他們的收入來源看似可預測：我敢肯定，你知道有人撥入流媒體服務，狂歡他們最喜歡的節目，然後結賬。 您可能自己做過。

但是還有 另一個 我們利用“經常性收入”股票獲得強勁支出的方法，可以擺脫市場崩盤的影響：我們將尋找那些與飆升的大趨勢相關或完全放棄善變消費者並專注於更可靠客戶的公司： 其他公司。

畢竟，公司業務更具“粘性”：一旦一家公司與某個供應商合作，無論是後台功能、健康福利還是雲平台，他們往往會留下來。 切換成本太高、太耗時。

你可以通過尋找四個“必備”來找到最好的“經常性收入”購買（當然，除了客戶離不開的頂級產品！）：

• 不斷增長的股息， 這往往會拉高公司的股價。 在危機時期，支出的增加是健康企業的標誌，這會吸引驚慌失措的投資者。
• 利潤上升 （以及更好的自由現金流，即無法操縱的現金生成快照）來支持不斷增長的支出，進而支持我們的上行空間。
• 安全的支付比率： 我要求“常規”股票（即房地產投資信託市場之外的股票）支付的股息不超過自由現金流的 50%。
• 它的很大一部分市場， 因此可以切換到的競爭對手更少！

將所有四個加在一起，您將獲得長期利潤（以及不斷增加的股息！）的絕佳機會。 我們在我的網站上看到了這一點 隱藏收益 服務，當我們購買手機信號塔時“房東” 美國塔（AMT） 十一月2018。

我們寫過像 AMT 這樣的基站公司 許多 在過去的幾年中有很多次，並且有充分的理由：其中之一，AMT，以及 皇冠城堡 (CCI) 和 SBA 通訊 (SBAC) 基本上是寡頭壟斷，控制著他們三者之間的國家手機信號塔基礎設施。

如果你是 美國電話電報公司 (T)、威瑞森通訊 (VZ) or T-Mobile 美國 (TMUS)， 您很可能必須與三個手機信號塔中的一個做生意。 AMT 將所有三大電信公司都視為“訂戶”，如下所示。

並談論“粘性”業務：AMT 的租約通常是不可取消的，租期為 10 到 XNUMX 年，並內置每年自動扶梯。

我們喜歡 AMT，因為它是一家“直通式”公司，從新租約和每年的“自動扶梯”中收取收入，然後以不斷增加的股息形式將其轉嫁給投資者 每個季度， 就像我們兩年半的持有期一樣！

AMT 飆升的股息（在短短兩年半內上漲了 65%）也拉高了股價，在那段時間上漲了 48%——我稱之為“股息磁鐵”的現象。 最終的統計是最精明的經常性收入遊戲之一的總回報率達到了 57%。

NextEra Energy：另一個強大的“經常性收入”遊戲

公用事業是最終的經常性收入股票，它們也能抵禦衰退：因為無論經濟發生什麼變化，都必須支付公用事業賬單。

這是購買像這樣的股票的一個很好的理由 下一代能源（NEE）. 此外，該股票與我們的四個“必備”完美匹配：在市場份額方面，NEE 受監管的佛羅里達電力和照明子公司是該州最大的公用事業公司，為 XNUMX 萬戶家庭提供服務。

NEE 還是北美最大的可再生能源開發商。 其受監管業務的穩定收入和可再生能源方面的增長相結合，已轉化為股息，在過去五年中飆升了 53%。

在最近一個季度，每股收益增長了 13%，管理層表示，持續強勁的盈利將使公司至少在 10 年之前每年將股息提高 2024%，以今年為基數。

這種實力主要得益於 NextEra 的可再生能源管道：僅從 2.1 月到 20 月下旬，NEE 的積壓訂單增加了 10 億吉瓦，現在的價值約為 XNUMX 億。 隨著這些項目的推出，它們將為 NEE 的收益提供動力，這就是該公司預計每年 XNUMX% 的股息增長的原因。

現在讓我們談談 NEE 的股息磁鐵，因為它確實對股價產生了魔力——事實上，它可能已經奏效了 有點太好了， 因為價格在過去五年中使公司股價增長了一倍以上！

這並不奇怪，因為 NextEra 很少“便宜”，因為每個人都知道它是一隻很棒的股票。 不過，它確實會不時下跌（例如，早在 27 月份，股價就比 1 月 8 日下跌了約 XNUMX%，而今年迄今下跌了 XNUMX%），因此值得將 NEE 保留在您的名單上逢低買入。

Brett Owens是的首席投資策略師 逆勢觀。 有關更出色的收入建議，請免費獲得他的最新特別報告： 您的提前退休投資組合：巨額紅利——每個月——永遠.

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